之前的文章我們聊過山寨幣的一些價(jià)值誤區(qū)，今天我們聊一下如何辨別空氣幣。

需要明確的是，山寨幣并不等于空氣幣。數(shù)字貨幣作為區(qū)塊鏈技術(shù)的殺手級(jí)應(yīng)用，有其現(xiàn)實(shí)使用意義。

例如，初創(chuàng)公司發(fā)行數(shù)字貨幣與公司股權(quán)對(duì)標(biāo)，達(dá)到發(fā)行即上市的效果。這樣的好處之一是增加了資本的流動(dòng)性，并且可以利用區(qū)塊鏈透明、不可篡改的特點(diǎn)，支持以勞動(dòng)技能和普通投資者的小額貨幣作為主要投資手段用于獲取資本收益，以此創(chuàng)建一個(gè)勞動(dòng)技能和小額貨幣作為獲取資本收益的交易市場(chǎng)。

但人性是復(fù)雜的，技術(shù)是中立的，技術(shù)即可以創(chuàng)造價(jià)值也可以用來(lái)做惡，本文的初衷是希望各位讀者在進(jìn)行投資時(shí)不要去“炒”，而是作為資產(chǎn)進(jìn)行戰(zhàn)略投資。

1. 為什么投資數(shù)字貨幣？

李開復(fù)曾預(yù)言：15年內(nèi)，全球半數(shù)工作將被人工智能取代。

人工智能取代人類工作的預(yù)言早已不新鮮，而且正在變成現(xiàn)實(shí)。這讓人們?cè)趯?duì)未來(lái)科技產(chǎn)生美好幻想的同時(shí)，也讓人隱憂自己的價(jià)值、創(chuàng)造能力與不可替代性。

而與人工智能一同立在風(fēng)口、讓人深思更宏觀的未來(lái)經(jīng)濟(jì)生活的則是區(qū)塊鏈技術(shù)，此外還有其他熱門科技，如VR、AR、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等。

這些高科技，到底哪些更有前景？哪些只是泡沫？

從本質(zhì)上來(lái)看，AI、VR、AR、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算都是科技上的進(jìn)步，只有區(qū)塊鏈?zhǔn)恰爸贫取鄙系倪M(jìn)步。

由此可見，區(qū)塊鏈帶來(lái)的顛覆性是高于所有這些科技進(jìn)步的，一旦開始區(qū)塊鏈制度改革，附帶的價(jià)值必然很大。

要想在短時(shí)間里獲得財(cái)富一般有兩種方式：一是“掠奪”，二是創(chuàng)造。

所謂“掠奪”就是從他人手中“掠奪”財(cái)富。比如股市短線套利、彩票、賭博等。

這種方式往往具有機(jī)遇性和唯一性，同樣也是一場(chǎng)零和游戲：你有了，他就沒了；他有了，你就沒了。

創(chuàng)造是通過勞動(dòng)創(chuàng)造價(jià)值，是可持續(xù)獲得財(cái)富的唯一方式。比如投資企業(yè)、股票、房產(chǎn)、區(qū)塊鏈資產(chǎn)等。以這種方式獲得的價(jià)值具有可持續(xù)性，時(shí)間越長(zhǎng)，回報(bào)越高。

投資股票、區(qū)塊鏈等為什么屬于創(chuàng)造財(cái)富？因?yàn)閺谋举|(zhì)上來(lái)說，投資的對(duì)象都是企業(yè)、信用，或者是人。

每只股票代碼背后都有一家企業(yè)，企業(yè)會(huì)發(fā)展，人會(huì)成長(zhǎng)，投資股票就是投資其公司，投資區(qū)塊鏈資產(chǎn)亦是投資人。

如果在很早之前購(gòu)買了騰訊股票，現(xiàn)在肯定會(huì)獲得高額回報(bào)；同樣，如果在很早之前就參與了以太坊的資產(chǎn)投資，同樣也能隨著以太坊的應(yīng)用價(jià)值增長(zhǎng)而獲得回報(bào)。二者本質(zhì)上沒有任何區(qū)別。

投資的錢對(duì)企業(yè)有什么用呢？

投資可以加速企業(yè)發(fā)展，融過資的企業(yè)和沒有融過資的企業(yè)完全是兩碼事。融過資的企業(yè)，有更多的資本做更大的市場(chǎng)，有更遠(yuǎn)的目標(biāo)；而沒有經(jīng)歷過融資的企業(yè)，則很難獲得快速發(fā)展。

市場(chǎng)開始在一個(gè)新領(lǐng)域創(chuàng)造財(cái)富時(shí)，會(huì)涌進(jìn)很多只換了一層皮的企業(yè)，最終能獲得較好發(fā)展的大多數(shù)都是融資成功的企業(yè)。比如，共享單車最后沒有剩下幾家，這很好地說明了融資對(duì)企業(yè)的重要性。

因此，投資股票的錢，投資區(qū)塊鏈資產(chǎn)的錢，對(duì)應(yīng)的是企業(yè)發(fā)展的資本，是和企業(yè)聯(lián)手去創(chuàng)造財(cái)富。這是投資能夠獲得回報(bào)的最本質(zhì)原因。

2. 為什么會(huì)出現(xiàn)空氣幣？

這源于2017年各類加密貨幣價(jià)格大漲。

在利益的驅(qū)使下，國(guó)內(nèi)外投機(jī)者出臺(tái)了這樣一些加密貨幣——數(shù)字貨幣背后沒有任何實(shí)體項(xiàng)目，也沒有任何資源作為支撐。

這些項(xiàng)目不會(huì)在 GitHub 上發(fā)布項(xiàng)目代碼開發(fā)的進(jìn)度，甚至部分加密貨幣的背后沒有任何公司支撐，發(fā)行者全靠欺騙設(shè)立一個(gè)虛無(wú)縹緲卻“高大上”的前景，來(lái)吸引投資者投資此類貨幣。

在積累一定的投資客戶后，便溜之大吉或人為操縱價(jià)格，從而謀取不當(dāng)利益。這就是所謂的“空氣幣”。

“空氣幣”實(shí)際上就是借區(qū)塊鏈概念來(lái)實(shí)施的經(jīng)濟(jì)詐騙，它一般具備以下幾個(gè)特點(diǎn)：

1.主要運(yùn)用發(fā)行者的名聲、資源或者背景來(lái)進(jìn)行宣傳，而不傳播其實(shí)際技術(shù)情況，沒有任何的技術(shù)路線圖；

2.十分重視營(yíng)銷，過分看重幣值的漲幅，對(duì)一夜暴富大書特書；

3.流通主要靠拉人頭、發(fā)展下級(jí)的形式，或者以充值會(huì)員、購(gòu)買挖礦權(quán)益的形式，不會(huì)提供實(shí)際“挖礦”的渠道和途徑；

4.加密貨幣不能在交易中心進(jìn)行交易，只能在特定平臺(tái)，同時(shí)不能自由提?。?/p>

5.宣傳只漲不跌，其漲幅與技術(shù)進(jìn)步、項(xiàng)目開發(fā)沒有任何關(guān)系。

在這樣的情況下，基本可以斷定它是“空氣幣”。

舉個(gè)例子：

某購(gòu)物平臺(tái)出臺(tái)了一種購(gòu)物幣，投資者可以通過購(gòu)買一定數(shù)量的網(wǎng)上物品，或者發(fā)展其他消費(fèi)者投資購(gòu)物幣獲得；

同時(shí)此購(gòu)物平臺(tái)宣稱公司網(wǎng)上銷售情況良好，利潤(rùn)不斷增加，公司即將上市，購(gòu)物幣屆時(shí)就可以變現(xiàn)，并使投資者獲得巨額利潤(rùn)。

其實(shí)這就是非法組織利用區(qū)塊鏈的“外衣”，在開展欺詐活動(dòng)。區(qū)塊鏈技術(shù)的共識(shí)價(jià)值，在很多地方變成了炒作。

不僅僅是“空氣幣”在“割韭菜”，個(gè)別加密貨幣交易中心也開始“變質(zhì)”。大量加密貨幣上市，使得交易中心越發(fā)強(qiáng)勢(shì)起來(lái)，向發(fā)行商加收“上幣費(fèi)”的情況屢屢得見。

2018年1月，博彩游戲平臺(tái)“英雄鏈”發(fā)行了號(hào)稱全球首個(gè)支持博彩游戲的加密貨幣，發(fā)行后即刻跌破發(fā)行價(jià)，由0.6元跌至0.05元。

2018年2月，“藝術(shù)鏈”因虛假宣傳，發(fā)行人不得不進(jìn)行代幣回購(gòu)，以1：1的比例開展退幣，網(wǎng)站下線關(guān)閉。

2018年3月，“太空幣”涉嫌投資欺詐，被公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹椋湓?jīng)僅用1天就私募到了10億元……一個(gè)個(gè)“空氣幣”倒塌的背后，是一批批被割得體無(wú)完膚的“韭菜”。

3. 為什么人們相信空氣幣？

主要是因?yàn)槿藗儗?duì)區(qū)塊鏈貨幣化的了解并不全面，很多普通投資者根本不理解區(qū)塊鏈技術(shù)及發(fā)展，只能通過加密貨幣的宣傳包裝甚至是站臺(tái)人來(lái)判斷投資方向。

另一方面，國(guó)家也缺乏行之有效的監(jiān)管，加密貨幣的漲幅不僅可以依靠技術(shù)、前景，資本鼓動(dòng)也能夠?qū)崿F(xiàn)貨幣價(jià)值大增。

特別是對(duì)發(fā)行量較小、總額度較低的加密貨幣，資本所需操作資金更少，操作的空間也就更大，這也引發(fā)了資本制造“空氣幣”的可能。

另外有一些人，明明知道投資的是“空氣幣”，卻懷有極大自信認(rèn)為自己不會(huì)成為最后一波“韭菜”，反而積極投資，成了發(fā)行者的“幫兇”，只求在漲到高點(diǎn)時(shí)能夠賣給其他“接盤者”。

這些加密貨幣是怎樣躲避投資者的“火眼金睛”的呢？

主要操作流程包括如下幾步：

首先要打造一份具備吸引力的白皮書，有傳統(tǒng)股權(quán)投資機(jī)構(gòu)或新興區(qū)塊鏈投資機(jī)構(gòu)的背書，當(dāng)然如果能兩者兼具是最好的。

投資者在選擇時(shí)往往會(huì)有趨同性和盲目崇拜，他們更認(rèn)可有大機(jī)構(gòu)背書的加密貨幣，卻忽視了這些機(jī)構(gòu)背書的根本原因，或者忽視這些背書是否是真實(shí)的。

拿 DATx（新加坡共享單車品牌 oBike 創(chuàng)始人 石一 發(fā)行的數(shù)字貨幣）來(lái)舉例，白皮書中的投資機(jī)構(gòu)顯示有晨興資本、創(chuàng)世資本等傳統(tǒng)股權(quán)投資公司。

然而這兩家公司實(shí)際上并沒有投資 DATx 加密貨幣，而是投資了石一的另一個(gè)股權(quán)項(xiàng)目 DotC，也就是說 DATx 加密貨幣白皮書存在錯(cuò)誤的信息，刻意打造眾多投資機(jī)構(gòu)青睞的表象，誘導(dǎo)投資者。在不知情的情況下，晨興資本、創(chuàng)世資本等投資公司為其作了背書。

同時(shí)項(xiàng)目其他環(huán)節(jié)也要看起來(lái)“高大上”，比如項(xiàng)目顧問選擇外國(guó)人，看起來(lái)要十分專業(yè)；項(xiàng)目官方網(wǎng)站要用全英文，再標(biāo)明無(wú)第三方銷售，投資者須通過官方加密貨幣交易中心購(gòu)買，以顯示其正規(guī)性及規(guī)范性。

其次，發(fā)行私募，確保上市。在加密貨幣交易中心上市有個(gè)前提條件，就是要滿足交易中心的上幣費(fèi)用。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，想要上市至少要準(zhǔn)備3000萬(wàn)元以上的資金，而這意味著加密貨幣的上市極其依賴私募籌集情況，私募完成越快，籌集資金越多，越有利于加密貨幣在交易中心的發(fā)行。

這也很好理解，對(duì)于“空氣幣”來(lái)說，發(fā)行加密貨幣就是“割韭菜”，“韭菜”越割越少，因此越快上市越好。

另外要發(fā)動(dòng)媒體進(jìn)行造勢(shì)，10萬(wàn)元一篇“軟文”已然成為“幣圈”公開的秘密。

最后，就是開始“割韭菜”行動(dòng)。莊家下場(chǎng)進(jìn)行幣值控制，先將幣值拉高，再緩慢砸盤，逐步收割韭菜。

然后在幣值到達(dá)一個(gè)低點(diǎn)后，發(fā)動(dòng)媒體造勢(shì)宣稱幣值被低估；接著迅速拉高幣值，讓投資者看到幣值的急速提升，繼而新一波韭菜再次涌入市場(chǎng)。這時(shí)莊家就可以再進(jìn)行一場(chǎng)大收割了。

“空氣幣”嚴(yán)重?cái)_亂了加密貨幣市場(chǎng)的交易秩序，操縱者將加密貨幣看作一種新型的詐騙手段，對(duì)區(qū)塊鏈的發(fā)展造成了極大的負(fù)面影響。

綜上所述，各位想要投資數(shù)字貨幣的讀者，一定要學(xué)習(xí)一些區(qū)塊鏈基礎(chǔ)知識(shí)及交易基本原理，雖然剛開始可能很枯燥，但要相信自己，只要愿意去學(xué)，一定能夠?qū)W會(huì)。

只有賺認(rèn)知之內(nèi)的錢，方能使我們?cè)谶@場(chǎng)科技浪潮中立于不敗之地。