每次盤(pán)點(diǎn)，總有新發(fā)現(xiàn)。贏商盤(pán)點(diǎn)，聚焦新項(xiàng)目/門(mén)店、企業(yè)業(yè)績(jī)、行業(yè)大事件等，洞察商業(yè)零售行業(yè)基本面與新趨勢(shì)。

2021上半年快時(shí)尚持續(xù)提速：新開(kāi)126家店，創(chuàng)四年新高！

2021上半年，快時(shí)尚門(mén)店拓展有持續(xù)爆發(fā)之勢(shì)。

據(jù)贏商網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，2021年1-6月8家快時(shí)尚品牌（MJstyle、優(yōu)衣庫(kù)、UR、無(wú)印良品、C&A、GAP、ZARA、H&M）合計(jì)新開(kāi)門(mén)店126家（不含升級(jí)重開(kāi)門(mén)店），其中一季度開(kāi)業(yè)28家，二季度爆發(fā)式開(kāi)出98家！整個(gè)上半年開(kāi)業(yè)量為近四年新高，是2020年同期的近4倍，2019年同期的1.5倍；約為2020年全年的6成。

值得注意的是，126家門(mén)店僅來(lái)自6家品牌，另有兩家品牌上半年零拓展。一邊是加速奔跑，一邊是截然止步，中國(guó)快時(shí)尚行業(yè)格局或?qū)⒅貥?gòu)。

// MJstyle、優(yōu)衣庫(kù)、UR開(kāi)店量位居前三，GAP、C&A等大幅提速

從數(shù)據(jù)看，上半年有新增門(mén)店的6家品牌，5家開(kāi)店量超2019年同期，其中MJstyle、GAP、C&A開(kāi)店速度相當(dāng)迅猛，MJstyle僅半年時(shí)間開(kāi)出超去年全年30家的數(shù)量，達(dá)到31家；C&A上半年開(kāi)店13家，接近去年全年總開(kāi)店量的15家；GAP開(kāi)店量18家，是去年全年的七成。

開(kāi)店量前三的品牌分別是MJstyle、優(yōu)衣庫(kù)、UR，兩家本土快時(shí)尚品牌躋身其中。其中MJstyle以31家居首，MJstyle在2017年達(dá)到巔峰時(shí)期，2018年開(kāi)始減速，經(jīng)過(guò)兩年的調(diào)整后，2020年即使在疫情的影響下，也斷然按下加速鍵，2021年保持快速發(fā)展。UR則以19家新店沖上第三位，也是歷年來(lái)同期新高。

優(yōu)衣庫(kù)開(kāi)店量相對(duì)穩(wěn)定，不過(guò)仍有略微下降的趨勢(shì)，27家門(mén)店，比2019年同期減少1家。

無(wú)印良品、GAP、C&A開(kāi)店量雖然靠后，但從增速看，不可忽視。

6家快時(shí)尚品牌新店擴(kuò)張一片火熱的同時(shí)，ZARA、H&M兩大快時(shí)尚巨頭的突然失速，令人愕然！

// 華東仍是第一“主戰(zhàn)場(chǎng)”，西南區(qū)受青睞

快時(shí)尚上半年新店在七大區(qū)域均有布局，6家品牌在華東、西南、華南、華中地區(qū)均有新店落地，華北、東北、西北三個(gè)區(qū)域有個(gè)別品牌缺席，其中優(yōu)衣庫(kù)新店缺席東北、UR缺席華北、西北，無(wú)印良品避開(kāi)西北。

七大區(qū)域中仍以華東為首，共吸引了54家門(mén)店，占比超四成。很顯然，所有品牌的新店拓展重心仍落在華東，尤以優(yōu)衣庫(kù)明顯，在華東布局了18家新店；MJstyle除了以華東為重心外，在華中、華北、華南、西南四個(gè)區(qū)域的布局也較為密集。

西南、華南、華中、華北依次排開(kāi)，門(mén)店量在12-19之間。開(kāi)店量排第二的西南區(qū)，備受各大品牌的青睞，MJstyle在其中布局了5家新店，UR4家，優(yōu)衣庫(kù)、GAP、C&A各有3家。

此外，上半年新開(kāi)業(yè)購(gòu)物中心也是快時(shí)尚新店布局的一大特點(diǎn)，新店中約三成（41家）落地上半年開(kāi)業(yè)的30家購(gòu)物中心，其中8家吸引了2家或以上快時(shí)尚入駐，廈門(mén)集美世茂廣場(chǎng)更是獨(dú)攬4家快時(shí)尚品牌。

不過(guò)，七成新店仍是開(kāi)在非今年新開(kāi)購(gòu)物中心，數(shù)據(jù)也說(shuō)明已開(kāi)業(yè)的商業(yè)氛圍相對(duì)成熟的購(gòu)物中心，依然是快時(shí)尚拓展的主要目標(biāo)。尤其是存量時(shí)代，購(gòu)物中心升級(jí)迭代的過(guò)程，給了快時(shí)尚更多拓展機(jī)遇。

// 商業(yè)三線城市緊追一線，惠州獨(dú)攬4家門(mén)店

快時(shí)尚新店在城市商業(yè)線級(jí)分布上，一、二、三線城市是主要市場(chǎng)，其中又以二線為主，占比39%。值得注意的是，三線占比以21%占比緊追一線城市的25%，僅相差4個(gè)百分點(diǎn)，商業(yè)三線城市潛力可觀。

商業(yè)三線城市中，惠州、烏魯木齊、泰州、廊坊、西寧、濰坊、蘭州7個(gè)城市各吸引了2家及以上門(mén)店，其中惠州有4家門(mén)店。

◎ 說(shuō)明：城市商業(yè)線級(jí)是贏商大數(shù)據(jù)綜合城市發(fā)展基礎(chǔ)水平、商業(yè)發(fā)展規(guī)模、商業(yè)檔次、商業(yè)人氣及商業(yè)未來(lái)潛力等因素，對(duì)城市商業(yè)發(fā)展程度評(píng)估的等級(jí)性劃分，共劃分為五個(gè)等級(jí)。

從城市分布看，上海穩(wěn)居榜首，11家門(mén)店，集合了4家無(wú)印良品，3家優(yōu)衣庫(kù)，3家UR，以及1家C&A；西南成都、重慶也是快時(shí)尚聚集地，分別有8家、6家門(mén)店；寧波門(mén)店7家，在華東區(qū)僅次于上海，上半年開(kāi)業(yè)的寧波萬(wàn)象城、阪急百貨、天一廣場(chǎng)均有快時(shí)尚入駐。在商業(yè)一線城市中，唯獨(dú)深圳零新店，但深圳作為國(guó)際大牌云集的國(guó)際化都市，上半年也開(kāi)出多個(gè)購(gòu)物中心項(xiàng)目，為何快時(shí)尚缺席，值得關(guān)注。

快時(shí)尚深陷困境，挑戰(zhàn)重重

// 大規(guī)模關(guān)店、裁員…疫情加速海外快時(shí)尚品牌衰落

盡管這一年來(lái)快時(shí)尚在中國(guó)有加速拓展的趨勢(shì)，但仍難掩快時(shí)尚行業(yè)的的頹勢(shì)，以及品牌兩極分化加劇的現(xiàn)實(shí)。

過(guò)去3年多時(shí)間里，海外快時(shí)尚品牌在中國(guó)急轉(zhuǎn)直下，New Look、TOPSHOP、Forever 21、Old Navy等相繼撤出中國(guó)；C&A去年已將中國(guó)業(yè)務(wù)出售給中國(guó)私募中科通融，今年5月再次將中國(guó)線上業(yè)務(wù)60%股權(quán)出售給南極電商；如今還有ZARA和H&M大規(guī)模關(guān)店裁員；Bershka，Pull＆Bear和Stradivarius三個(gè)姊妹品牌集體關(guān)閉中國(guó)全部門(mén)店；Gap考慮包括出售中國(guó)業(yè)務(wù)；Mango宣布暫停在中國(guó)開(kāi)新店……

疫情進(jìn)一步加速了快時(shí)尚品牌在全球的敗落，也波及在中國(guó)市場(chǎng)的擴(kuò)張。

◎ 圖片來(lái)源：視覺(jué)中國(guó)

雖然維持現(xiàn)狀已經(jīng)極其艱難，但海外快時(shí)尚品牌仍在角逐中國(guó)市場(chǎng)，并不舍得全身而退。因?yàn)橹袊?guó)有著巨大的消費(fèi)基數(shù)，是商家必爭(zhēng)之地。優(yōu)衣庫(kù)中國(guó)市場(chǎng)份額超日本本土，H&M中國(guó)市場(chǎng)舉足輕重，中國(guó)也是Gap想要繼續(xù)投入并持續(xù)成長(zhǎng)的“主戰(zhàn)場(chǎng)”之一，上半年GAP一舉開(kāi)出13家門(mén)店，擴(kuò)張意圖不言而喻。

當(dāng)下，疫情在全球蔓延的情況下，中國(guó)疫情防控顯著，消費(fèi)迅速回升，是諸多國(guó)際品牌業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的重要引擎市場(chǎng)，中國(guó)市場(chǎng)的戰(zhàn)略意義更加凸顯。

// 昔日快時(shí)尚“三巨頭”在華全線敗退

昔日被稱(chēng)為快時(shí)尚三巨頭的ZARA，H&M和Forever 21，如今全線敗退。Forever 21早在2019年徹底敗退中國(guó)市場(chǎng)，如今H&M、ZARA也偃旗息鼓，上半年雙雙零開(kāi)業(yè)，H&M是瑞典的快時(shí)尚巨頭，曾經(jīng)和優(yōu)衣庫(kù)在中國(guó)市場(chǎng)齊肩并進(jìn)，ZARA則是西班牙平價(jià)快時(shí)尚巨頭，但入華以來(lái)一直緩慢擴(kuò)張，甚至水土不服。

H&M集團(tuán)2021年第二季度財(cái)報(bào)（2021年3月1日－5月31日）顯示，集團(tuán)凈銷(xiāo)售額約為54.38億美元，同比增長(zhǎng)了75%，基本恢復(fù)至疫情前水平。但其在中國(guó)市場(chǎng)的銷(xiāo)售額卻同比大跌23%，虧損達(dá)7400萬(wàn)美元，同時(shí)中國(guó)大陸地區(qū)關(guān)店13家，包括上海南京西路旗艦店已經(jīng)關(guān)閉。加上一季度關(guān)店超30家，今年上半年已經(jīng)關(guān)閉中國(guó)門(mén)店40+家。而在今年第一季度，中國(guó)內(nèi)地還是H&M集團(tuán)僅次于美國(guó)和德國(guó)的第三大市場(chǎng)，占該公司銷(xiāo)售額的約6%，也是全球疫情最嚴(yán)重的時(shí)期，銷(xiāo)售額唯一增長(zhǎng)的主要市場(chǎng)。

二季度銷(xiāo)售業(yè)績(jī)大跌，與H&M抵制新疆棉事件，導(dǎo)致中國(guó)消費(fèi)者強(qiáng)烈不滿有直接關(guān)系。另一方面，H&M在中國(guó)頻頻被曝質(zhì)量問(wèn)題，今年以來(lái)已經(jīng)遭到6起行政處罰，品牌口碑在中國(guó)遭遇持續(xù)滑鐵盧。

Zara在中國(guó)的日子也不好過(guò)，在全球疫情的沖擊下，母公司Inditex斷臂求生，去年底明確提出史上規(guī)模最大的關(guān)店計(jì)劃：將于2021年關(guān)閉至多1200家門(mén)店，今年初宣布將關(guān)閉旗下Bershka，Pull＆Bear和Stradivarius三個(gè)品牌中國(guó)所有門(mén)店，僅保留電商渠道。Inditex今年還減少了中國(guó)供應(yīng)商數(shù)量，目前已經(jīng)停止與中國(guó)65家供應(yīng)商的合作關(guān)系。大規(guī)模關(guān)店、減產(chǎn)，Zara在中國(guó)市場(chǎng)的擴(kuò)張也隨之停止，2020年僅開(kāi)店1家，今年上半年沒(méi)有再開(kāi)新店。

// 日本兩大快時(shí)尚中國(guó)提速

與“三巨頭”敗退相反的是，日本兩家快時(shí)尚品牌——優(yōu)衣庫(kù)、無(wú)印良品在中國(guó)卻顯得風(fēng)生水起。

優(yōu)衣庫(kù)母公司迅銷(xiāo)集團(tuán)最新發(fā)布的第三季度報(bào)告（2021年3月1日-2021年5月31日）顯示，第三季度收益約4952億日元（折合人民幣約為291億），同比增長(zhǎng)了約47%。中國(guó)市場(chǎng)成為優(yōu)衣庫(kù)海外市場(chǎng)最大的業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)者，前三個(gè)季度銷(xiāo)售額達(dá)約254億元。中國(guó)作為優(yōu)衣庫(kù)最大的海外市場(chǎng)，去年8月門(mén)店數(shù)量就超過(guò)了日本本土市場(chǎng)，接下來(lái)優(yōu)衣庫(kù)將會(huì)繼續(xù)增加中國(guó)市場(chǎng)門(mén)店，且下沉三四線城市。

近期，無(wú)印良品明確提出中國(guó)提速。日本良品計(jì)劃公司7月21日表示，將從2024財(cái)年（截至2024年8月）開(kāi)始每年在中國(guó)開(kāi)設(shè)50家店，開(kāi)店速度是目前的兩倍，還將組建負(fù)責(zé)中國(guó)業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)，在門(mén)店較少的城市加快開(kāi)店步伐。

// 轉(zhuǎn)型美妝、跨界聯(lián)合，能否逆轉(zhuǎn)頹勢(shì)？

雖然在中國(guó)市場(chǎng)身處困境，業(yè)績(jī)堪憂，但海外快時(shí)尚品牌并未放棄，而是努力探尋新出路。ZARA成立了美妝部門(mén)，將在歐洲、美國(guó)、中國(guó)、韓國(guó)、日本、澳大利亞、新西蘭等區(qū)域市場(chǎng)率先推出美妝線新品牌“ZARA Beauty”，5月份已經(jīng)在部分線下門(mén)店和線上官網(wǎng)上線產(chǎn)品。7月份，ZARA中國(guó)運(yùn)營(yíng)主體颯拉商業(yè)（上海）有限公司經(jīng)營(yíng)范圍新增了建筑材料銷(xiāo)售，家具銷(xiāo)售，家具零配件銷(xiāo)售等。

5月份，Gap聯(lián)手沃爾瑪達(dá)成合作協(xié)議，將共同創(chuàng)建家居裝飾品牌Gap Home，Gap Home品牌將于6月24日登陸沃爾瑪網(wǎng)站，初期上線包括床上用品、窗戶、桌面和其他室內(nèi)裝飾在內(nèi)的400件產(chǎn)品，后續(xù)會(huì)將一些受歡迎的商品引入沃爾瑪線下門(mén)店，售價(jià)在15.88美元至64.98美元之間。

轉(zhuǎn)型、跨界聯(lián)合，快時(shí)尚品牌竭力求突破，但中國(guó)快時(shí)尚市場(chǎng)風(fēng)向已變，僅僅試水般的變革，恐怕難挽頹勢(shì)。

// 市場(chǎng)風(fēng)向已變，快時(shí)尚面臨多重挑戰(zhàn)

眾所周知，中國(guó)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，消費(fèi)市場(chǎng)加速迭代，服裝行業(yè)消費(fèi)風(fēng)向不斷變化，這是整個(gè)快時(shí)尚行業(yè)所面臨的宏觀環(huán)境。

中國(guó)年輕一代消費(fèi)群體，更傾向于追求品質(zhì)、個(gè)性化的產(chǎn)品。根據(jù)時(shí)尚機(jī)構(gòu)Thredup的報(bào)告，有40％的受訪千禧一代表示會(huì)停止購(gòu)買(mǎi)快時(shí)尚品牌產(chǎn)品，年齡在18~21歲的Z世代受訪者中有54％決定購(gòu)買(mǎi)質(zhì)量更高的產(chǎn)品。

如此背景下，是一眾國(guó)貨、潮牌的崛起，還有悄然興起的小眾服飾，如“三坑”服飾正方興未艾，據(jù)艾媒咨詢數(shù)據(jù)，2020 年“三坑”規(guī)模超 200 億元，2025 年有望達(dá) 1266 億元。不斷興起的服飾品類(lèi)，都在擠壓快時(shí)尚市場(chǎng)份額。

此外，還有購(gòu)物方式的轉(zhuǎn)變，電商平臺(tái)，直播帶貨等成為重要銷(xiāo)售渠道，高度數(shù)字化的運(yùn)營(yíng)模式等都是對(duì)快時(shí)尚品牌的挑戰(zhàn)，尤其是國(guó)外品牌。

快時(shí)尚品牌要穩(wěn)步發(fā)展，必須保持與時(shí)俱進(jìn)，而海外品牌更需要與中國(guó)本土文化和商業(yè)模式融合。

來(lái)源 | 贏商網(wǎng)

作者 | 周彩云

圖片來(lái)源 | 除特別說(shuō)明外，均來(lái)自項(xiàng)目官方