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2022年全球芯片產(chǎn)業(yè)前高后低，但各芯片大廠全年?duì)I收均創(chuàng)出了歷史新高。

1月10日，臺(tái)積電公布2022年12月?tīng)I(yíng)收?qǐng)?bào)告，12月合并營(yíng)收約為新臺(tái)幣1925.6億元（約428億元人民幣），較上月減少了13.5%，較2021年同期增加了23.9%。這樣，臺(tái)積電2022年全年?duì)I收為約為新臺(tái)幣達(dá)2.26萬(wàn)億元（約5025億元人民幣），較2021年增加了42.6%。

除了臺(tái)積電，三星、高通、聯(lián)發(fā)科等廠商也在2022年?duì)I收創(chuàng)出新高。不過(guò)，2023年整體芯片市場(chǎng)處于供過(guò)于求的態(tài)勢(shì)，這對(duì)芯片廠商2023年業(yè)績(jī)是一大挑戰(zhàn)。

芯片代工廠全年?duì)I收新高，第四季業(yè)績(jī)承壓

作為芯片代工行業(yè)的龍頭企業(yè)，臺(tái)積電整體抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)，盡管全年下半年芯片需求轉(zhuǎn)弱，但臺(tái)積電全年業(yè)績(jī)依然非常靚麗，突破新臺(tái)幣2萬(wàn)億元大關(guān)。

但消費(fèi)電子市場(chǎng)的持續(xù)低迷，也影響了臺(tái)積電第四季營(yíng)收。臺(tái)積電去年第4季營(yíng)收為新臺(tái)幣6255.3億元，略低于臺(tái)積電之前預(yù)估營(yíng)收區(qū)間，其中，受到PC和智能手機(jī)需求不佳，以及客戶(hù)產(chǎn)品延后等影響，持別是N7、N6產(chǎn)能利用率受到影響。

臺(tái)積電之前表示，2023年仍將會(huì)是成長(zhǎng)的一年，但市場(chǎng)預(yù)估上半年?duì)I收因庫(kù)存調(diào)整而可能呈現(xiàn)季衰退，不排除第一季也有可能下修。目前普遍預(yù)估第一季度減10-15%，第二季度營(yíng)收也將小幅衰退，預(yù)期下半年可望回溫。

韓國(guó)三星電子是全球第二大芯片代工企業(yè)。2022年第三季度，三星電子芯片代工業(yè)務(wù)營(yíng)收為55.84億美元，高于NAND閃存業(yè)務(wù)43億美元的銷(xiāo)售額。這也是三星電子代工業(yè)務(wù)的營(yíng)收首次超過(guò)NAND閃存業(yè)務(wù)的營(yíng)收。

但三星電子業(yè)務(wù)比較龐雜，2022年全年業(yè)績(jī)不算靚麗。1月6日，三星電子披露初步核實(shí)數(shù)據(jù)，按合并財(cái)務(wù)報(bào)表口徑，三星電子2022年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)43.37萬(wàn)億韓元（約2342億元人民幣），同比下滑16%。銷(xiāo)售額為301.77萬(wàn)億韓元，同比增長(zhǎng)7.93%。

但三星電子2022年第四季度業(yè)績(jī)快速下墜。三星電子初步預(yù)計(jì)，截至2022年12月31日的第四季度，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)同比將下降69%，至4.3萬(wàn)億韓元（約合232億元人民幣），創(chuàng)下10多年來(lái)最大降幅。三星電子第四季銷(xiāo)售額為70萬(wàn)億韓元，同比下滑了8.6%。

三星稱(chēng)，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)大幅下降的主要原因是該公司的主要存儲(chǔ)芯片和智能手機(jī)業(yè)務(wù)面臨需求急劇回落的局面。

手機(jī)芯片聯(lián)發(fā)科、高通營(yíng)收創(chuàng)新高

2022年全年手機(jī)市場(chǎng)行情相當(dāng)?shù)兔裕咄ê吐?lián)發(fā)科兩家手機(jī)芯片公司業(yè)績(jī)均保持增長(zhǎng)。

1月10日，聯(lián)發(fā)科公告，2022年全年?duì)I收新臺(tái)幣5487.96億元（約1220億元人民幣），同比增11.2%，續(xù)創(chuàng)歷史新高。

不過(guò)，聯(lián)發(fā)科第四季度業(yè)績(jī)也出現(xiàn)了大幅下滑。數(shù)據(jù)顯示：聯(lián)發(fā)科2022年12月合并營(yíng)收為新臺(tái)幣386.85億元，環(huán)比月增7％，同比減少16.2％，第四季合并營(yíng)收為新臺(tái)幣1081.94億元，季減23.8％，同比減少15.9％。

之前，有媒體援引消息人士的話(huà)稱(chēng)，由于全球市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的不景氣持續(xù)，以及鑒于安卓手機(jī)的高生產(chǎn)成本和銷(xiāo)售前景仍不明朗，聯(lián)發(fā)科也開(kāi)始調(diào)整了對(duì)代工廠臺(tái)積電的訂單。消息人士稱(chēng)，高通和聯(lián)發(fā)科尚未就今年是否加入3納米陣營(yíng)做出明確決定，盡管它們都希望跟上蘋(píng)果對(duì)其旗艦移動(dòng)SoC工藝進(jìn)行升級(jí)。

高通公司的年報(bào)時(shí)間節(jié)點(diǎn)有所不同。2022年11月2日，高通發(fā)布截至2022年9月25日的2022財(cái)年第四季度財(cái)務(wù)報(bào)告。第四財(cái)季，高通營(yíng)收113.96億美元，同比增長(zhǎng)22%；凈利潤(rùn)28.73億美元，同比增長(zhǎng)3%。2022財(cái)年，高通總營(yíng)收442億美元，同比增長(zhǎng)32%；凈利潤(rùn)129.36億美元，同比增長(zhǎng)43%。

不過(guò)，高通也同時(shí)預(yù)計(jì)2023財(cái)年第一財(cái)季收入在92億-100億美元，大幅低于分析師預(yù)期的120.3億美元。高通還表示，從2023財(cái)年第一財(cái)季開(kāi)始，將暫停招聘新的員工。

高通將于當(dāng)?shù)貢r(shí)間2月2日美國(guó)股市收盤(pán)后（北京時(shí)間2月3日）發(fā)布截至2022年12月底的2023財(cái)年第一季度財(cái)報(bào)。

2023年芯片市場(chǎng)走勢(shì)如何？

目前看2023年外界的變量依然很多，全球經(jīng)濟(jì)不景氣，手機(jī)、PC等消費(fèi)電子市場(chǎng)持續(xù)疲軟，這些都會(huì)阻礙芯片行業(yè)的發(fā)展，但高性能計(jì)算、電源芯片、車(chē)用芯片等依然有不錯(cuò)的增長(zhǎng)，但整體上難言樂(lè)觀。

日前，消費(fèi)電子領(lǐng)軍公司蘋(píng)果傳出砍單傳聞，并且希望供應(yīng)鏈企業(yè)接受部分降價(jià)來(lái)確保蘋(píng)果自身的利潤(rùn)，這也反映出消費(fèi)電子市場(chǎng)2023年依然比較謹(jǐn)慎。

一加手機(jī)中國(guó)區(qū)總裁李杰日前接受采訪時(shí)表示，目前一加沒(méi)有庫(kù)存方面的煩惱，整體庫(kù)存水平非常低。未來(lái)產(chǎn)品策略和備貨也會(huì)根據(jù)市場(chǎng)實(shí)際情況去備貨?！罢w情況我們會(huì)謹(jǐn)慎樂(lè)觀，總體是樂(lè)觀的，但也不會(huì)盲目樂(lè)觀，需要循序漸進(jìn)?！?/p>

此外，由于行業(yè)整體不明朗，外界非常關(guān)注臺(tái)積電12日的法說(shuō)會(huì)傳遞何種信息。外界的關(guān)注焦點(diǎn)集中在客戶(hù)對(duì)臺(tái)積電提價(jià)的接受程度，臺(tái)積電各工藝節(jié)點(diǎn)的產(chǎn)能利用率，臺(tái)積電全年資本支出，以及對(duì)整個(gè)行業(yè)前景的看法等。