海通國際證券集團有限公司（下稱“海通國際”，00665.HK）擬從港股私有化。

10月6日晚，海通國際和要約人海通國際控股有限公司（下稱“海通國際控股”）聯(lián)合發(fā)布公告稱，要約人就前提條件獲達成后，根據(jù)公司法第99條以協(xié)議安排方式將海通國際私有化，并請求董事會向計劃股東提呈該建議。

公告稱，若該計劃成功生效，則要約人海通國際控股將擁有海通國際100%的股份，而且股份于聯(lián)交所的上市地位將同時被撤銷。

價格方面，公告指出，待前提條件和條件獲達成或豁免（如適用）且該計劃生效后，全部計劃股份將被注銷，計劃股東有權(quán)從要約人就每股注銷的計劃股份收取現(xiàn)金1.52港元。

Wind數(shù)據(jù)顯示，海通國際的最新收盤價為0.71港元/股，本次私有化溢價約114.08%。

“假設(shè)截至記錄日期，概無任何新股份將發(fā)行，且概無任何新購股權(quán)將授出；及所有尚未行使購股權(quán)將于記錄日期或之前行使，則該建議及購股權(quán)要約將涉及作出要約以注銷22.83億股計劃股份，以換取每股計劃股份1.52港元的注銷價，要約人在該建議和購股權(quán)要約項下，應(yīng)付的最高現(xiàn)金代價約為34.70億港元?！惫孢M一步指出。

具體而言，公告顯示，一方面，22.44億股計劃股份，以換取每股計劃股份1.52港元的注銷價。另一方面，3895.71萬份尚未行使購股權(quán)中，915.72份行使價為0.928港元的購股權(quán)，以換取每份購股權(quán)0.592港元的購股權(quán)要約價；2979.98萬份行使價等于或大于注銷價的購股權(quán)，以換取每份購股權(quán)0.00001港元的購股權(quán)要約價。

同時，公告顯示，海通國際將向聯(lián)交所申請股份及債券自2023年10月9日恢復(fù)于聯(lián)交所買賣。

不過，根據(jù)公告，海通國際本次的私有化計劃，仍有多個前提條件需達成。

“提出該建議及實施該計劃須待前提條件達成，即上海市國資委、中國證監(jiān)會、國家發(fā)改委及中國人民銀行上海分行的報批及有關(guān)該建議而在中國內(nèi)地及中國香港適用法律下所規(guī)定的所有其他報批均已獲得，并仍然維持充分效力，且并無作出任何變更或更改，方可作實?！惫姹硎尽?/p>

公告強調(diào)，前提條件不可豁免。若前提條件未于前提條件截止日期或之前獲達成，該建議將不會被提出。要約人及海通國際將在前提條件獲達成后，在可行情況下盡快刊發(fā)進一步公告。

股權(quán)方面，公告顯示，目前要約人海通國際控股持股比例為73.40%；要約人一致行動人持股比例為0.35%；并非無利害關(guān)系計劃股份的其他持有人持股比例為0.81%；無利害關(guān)系股東持股比例為25.43%。

本次要約完成后，海通國際控股對海通國際的持股比例將達到100%。公告顯示，海通國際控股為海通證券的全資子公司。

業(yè)績方面，公告顯示，海通國際在2020年和2021年，收入分別為83.30億港元和52.52億港元，年度利潤分別為19.33億港元和3億港元。2022年，海通國際虧損65.41億港元。

對于進行本次要約，公告表示，一是業(yè)務(wù)展望的不確定性，海通國際在2022年遭受了約47.2億港元的交易及投資收入凈虧損，并自2009年以來首次出現(xiàn)了約65.4億港元的凈虧損。2022年發(fā)生這些虧損之后，市場對海通國際的財政狀況與前景非常關(guān)注。

“二是股價方面，過去一年海通國際股價折價約62.48%至77.49%，本次要約為無利害關(guān)系股東提供以高于當(dāng)前市場價格的溢價出售其股份的機會。三是海通國際的股份交易流通長期處于相對較低之水平，本次要約將為計劃股東提供充分變現(xiàn)的良好機會?！惫嬷赋?。

公告進一步指出，對要約人而言，本次要約能為制定長期發(fā)展策略提供靈活性，并避免維持上市平臺所產(chǎn)生成本。

此次公告發(fā)布后，停牌多日的海通國際將于10月9日起恢復(fù)交易。