集成電路是當(dāng)今信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，芯片被稱為“二十一世紀(jì)的石油”，中國(guó)作為全球最大的芯片進(jìn)口國(guó)和消費(fèi)國(guó)，實(shí)現(xiàn)集成電路關(guān)鍵領(lǐng)域自主可控至關(guān)重要。

長(zhǎng)三角地區(qū)是當(dāng)前國(guó)內(nèi)最為主要的集成電路產(chǎn)業(yè)基地之一，現(xiàn)已形成以上海為龍頭、蘇浙皖三省各具優(yōu)勢(shì)的區(qū)域分工格局。近年來(lái)，長(zhǎng)三角集成電路產(chǎn)業(yè)在制造工藝，關(guān)鍵設(shè)備材料等領(lǐng)域不斷取得突破，但對(duì)標(biāo)國(guó)際先進(jìn)水平仍然任重道遠(yuǎn)。直面發(fā)展中的挑戰(zhàn)，長(zhǎng)三角集成電路產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展需要新對(duì)策。

長(zhǎng)三角集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨三大挑戰(zhàn)

從區(qū)域比較、貿(mào)易對(duì)外依賴度，國(guó)際價(jià)值鏈攀升三個(gè)方面來(lái)看，長(zhǎng)三角集成電路產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展均面臨著較為突出的挑戰(zhàn)，需要予以高度重視。

一是長(zhǎng)三角集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)在逐漸加大，原有優(yōu)勢(shì)受到挑戰(zhàn)。

2018-2022年，長(zhǎng)三角集成電路進(jìn)口總額由6820億元增長(zhǎng)到8404億元，年均增長(zhǎng)4%，但長(zhǎng)三角集成電路進(jìn)口總額占全國(guó)的比重從33%下降到約30%。從集成電路出口金額來(lái)看，2018-2022年長(zhǎng)三角集成電路出口總額由2641億元增長(zhǎng)到4387億元，占比則由47%下降到42%（圖1），反映了長(zhǎng)三角集成電路進(jìn)出口份額占全國(guó)的主導(dǎo)優(yōu)勢(shì)漸弱，與其他區(qū)域的競(jìng)爭(zhēng)加劇。

注:數(shù)據(jù)來(lái)源于中國(guó)海關(guān)，2023年為1-9月數(shù)據(jù)
圖1 長(zhǎng)三角集成電路進(jìn)出口總額及占比 本文圖片均由作者繪制

2018-2022年長(zhǎng)三角制造集成電路的機(jī)器及裝置進(jìn)口總額由684億元增長(zhǎng)到1129億元，占全國(guó)的比重則由34%上升到約49%；從出口金額來(lái)看，2018-2022年長(zhǎng)三角制造集成電路的機(jī)器及裝置出口總額由91億元增長(zhǎng)到152億元，占比基本穩(wěn)定在55%左右（圖2）。

注:數(shù)據(jù)來(lái)源于中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)， 2023年為1-9月數(shù)據(jù)
圖2  長(zhǎng)三角制造集成電路的機(jī)器及裝置進(jìn)出口總額與占比

總的來(lái)看，長(zhǎng)三角集成電路產(chǎn)品出口占全國(guó)的比重大于進(jìn)口比重。長(zhǎng)三角制造集成電路機(jī)器及裝置的進(jìn)出口占全國(guó)的比重上升，則反映出長(zhǎng)三角地區(qū)是集成電路產(chǎn)品及關(guān)鍵機(jī)器和設(shè)備重要制造基地，但在終端應(yīng)用市場(chǎng)方面仍有較大提升空間。

近年來(lái)，集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展已經(jīng)上升到國(guó)家戰(zhàn)略的高度，各地競(jìng)相提出補(bǔ)足自身短板，突出集成電路全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，給長(zhǎng)三角地區(qū)集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來(lái)競(jìng)爭(zhēng)壓力。

珠三角地區(qū)在集成電路的應(yīng)用領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)突出。廣東擁有國(guó)內(nèi)最大的半導(dǎo)體及集成電路應(yīng)用市場(chǎng)，主要集中在消費(fèi)電子、通信、人工智能、汽車(chē)電子等領(lǐng)域。廣東省集成電路進(jìn)口金額占全國(guó)的40%左右，是占比最高的省份，僅廣東一省占比已超過(guò)長(zhǎng)三角三省一市的總和。

近年來(lái)，廣東印發(fā)《廣東省培育半導(dǎo)體及集成電路戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群行動(dòng)計(jì)劃 (2021-2025年)》瞄準(zhǔn)集成電路產(chǎn)業(yè)全環(huán)節(jié)發(fā)力，對(duì)廣東省集成電路產(chǎn)業(yè)的不同環(huán)節(jié)提出了發(fā)展目標(biāo)，其中集成電路設(shè)計(jì)業(yè)超2000億元，集成電路制造業(yè)超1000億元，先進(jìn)封測(cè)比例顯著提升，部分化合物半導(dǎo)體材料、器件生產(chǎn)能力國(guó)內(nèi)領(lǐng)先，特種裝備及零部件發(fā)展初具規(guī)模。

北京在集成電路設(shè)計(jì)領(lǐng)域較為突出，在2021年發(fā)布的《北京市“十四五”時(shí)期高精尖產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中也提出要構(gòu)建集設(shè)計(jì)、制造、裝備和材料于一體的集成電路產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新高地，打造具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)業(yè)集群，力爭(zhēng)到2025年集成電路產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3000億元。

中西部集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展也處在快速趕超狀態(tài)，尤其是成渝地區(qū)集成電路進(jìn)出口份額提升速度較快，成渝地區(qū)電子信息先進(jìn)制造集群在2022年入選國(guó)家級(jí)先進(jìn)制造業(yè)集群，同時(shí)兩地也不斷提升產(chǎn)業(yè)鏈水平，加快補(bǔ)齊產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵缺失環(huán)節(jié)，推動(dòng)集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

不同區(qū)域紛紛選擇全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)力，給長(zhǎng)三角集成電路產(chǎn)業(yè)的各產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)均帶來(lái)壓力。

二是從貿(mào)易對(duì)外依賴度來(lái)看，長(zhǎng)三角集成電路產(chǎn)業(yè)對(duì)外依存度較高，尤其在關(guān)鍵設(shè)備、重點(diǎn)元器件等領(lǐng)域處于被動(dòng)。

從進(jìn)出口細(xì)分元器件看，長(zhǎng)三角集成電路產(chǎn)業(yè)在存儲(chǔ)器方面自主可控度較前幾年有所提高，而在處理器及控制器方面對(duì)外依賴度仍保持較高態(tài)勢(shì)。處理器及控制器、存儲(chǔ)器是長(zhǎng)三角進(jìn)出口最多的兩類元器件，2022年長(zhǎng)三角處理器及控制器進(jìn)口金額3506億元，占比由2018年的36.58%上升到41.72%，貿(mào)易逆差由1686億元增長(zhǎng)到2213億元；存儲(chǔ)器進(jìn)口金額2707億元，占比由2018年46.73%下降到32.22%，貿(mào)易逆差由1703億元減少到608億元（表1）。

從制造集成電路的機(jī)器及裝置來(lái)看，2018年分步重復(fù)光刻機(jī)處理器及化學(xué)氣相沉積裝置是長(zhǎng)三角進(jìn)口最多的兩類設(shè)備，而在2022年的進(jìn)口總額占比下降，等離子體干法刻蝕機(jī)和化學(xué)氣相沉積裝置成為進(jìn)口最多的兩類設(shè)備。光刻機(jī)是集成電路制造最為關(guān)鍵的設(shè)備之一，而長(zhǎng)三角作為中國(guó)集成電路制造基地[d1] ，光刻機(jī)進(jìn)口額占比下降則顯得尤為被動(dòng)，2018年長(zhǎng)三角進(jìn)口分布重復(fù)光刻機(jī)165臺(tái)，平均單價(jià)4145萬(wàn)元，2022年進(jìn)口209臺(tái)，平均單價(jià)3368萬(wàn)元。自2019年起，中國(guó)已被限制進(jìn)口先進(jìn)的光刻機(jī)，以AMSL為例，中國(guó)僅能進(jìn)口上一代DUV（深紫外線）光刻機(jī)設(shè)備，但對(duì)于最先進(jìn)的極紫外線（EUV）光刻機(jī)仍有限制。

（點(diǎn)擊看大圖）

國(guó)際龍頭企業(yè)對(duì)集成電路產(chǎn)業(yè)鏈的把控力極強(qiáng)，集成電路的核心產(chǎn)品及設(shè)備主要集中在少數(shù)幾個(gè)國(guó)家或地區(qū)。按貿(mào)易伙伴統(tǒng)計(jì)，韓國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)是長(zhǎng)三角集成電路進(jìn)口的前兩位來(lái)源地，2018年長(zhǎng)三角從韓國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)進(jìn)口集成電路的累計(jì)金額達(dá)到4200億元，占進(jìn)口總額的62%。2022年中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)超越韓國(guó)成為長(zhǎng)三角集成電路最大的進(jìn)口來(lái)源地，和韓國(guó)共占進(jìn)口總額的比重上升到66%。全球光刻機(jī)市場(chǎng)被荷蘭、日本和美國(guó)壟斷，長(zhǎng)三角從這三個(gè)國(guó)家進(jìn)口的集成電路制造設(shè)備金額比重由2018年的74%下降到2022年的62%，雖有所下降，但仍高度集中在這三個(gè)國(guó)家（表2）。

（點(diǎn)擊看大圖）

三是從國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力來(lái)看，長(zhǎng)三角集成電路產(chǎn)業(yè)在全球價(jià)值鏈中地位的提升速度緩慢，制造設(shè)備的低端鎖定突出。

從細(xì)分元器件來(lái)看，處理器及控制器的出口/進(jìn)口價(jià)格指數(shù)基本穩(wěn)定，在0.38附近波動(dòng)，整體上處于全球價(jià)值鏈的低端地位。對(duì)于集成電路的零件這一細(xì)分領(lǐng)域，其價(jià)格指數(shù)則呈現(xiàn)持續(xù)下降的態(tài)勢(shì)，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力持續(xù)下降。存儲(chǔ)器的出口/進(jìn)口價(jià)格指數(shù)由2018年的1.61上升到2022年的2.48，增長(zhǎng)較快，向價(jià)值鏈中端邁進(jìn)，放大器的出口/進(jìn)口價(jià)格指數(shù)雖有提升但整體仍處于價(jià)值鏈低端（表3）。

在制造設(shè)備領(lǐng)域，出口/進(jìn)口價(jià)格指數(shù)在2018年以來(lái)在全球價(jià)值鏈中一直處于低端鎖定狀態(tài)。

（點(diǎn)擊看大圖）

促進(jìn)長(zhǎng)三角集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的對(duì)策建議

一是加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展頂層設(shè)計(jì)，以分工促合作，鞏固長(zhǎng)三角集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展優(yōu)勢(shì)。進(jìn)一步明晰長(zhǎng)三角三省一市在集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的差異化定位，聯(lián)合制定長(zhǎng)三角集成電路產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展規(guī)劃，在發(fā)揮各自優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)上，確定各自特色領(lǐng)域和重點(diǎn)培育方向，加大相互協(xié)同發(fā)展力度，構(gòu)建區(qū)域集成電路產(chǎn)業(yè)一體化發(fā)展新格局。

通過(guò)已成立的長(zhǎng)三角集成電路產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)盟，形成良好的合作機(jī)制，促進(jìn)長(zhǎng)三角區(qū)域內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)鏈上下游的聯(lián)動(dòng)合作，共同推動(dòng)集成電路設(shè)計(jì)、制造、封測(cè)和裝備材料等環(huán)節(jié)在區(qū)域內(nèi)部形成良性循環(huán)，提升長(zhǎng)三角集成電路產(chǎn)業(yè)整體實(shí)力。

二是豐富下游應(yīng)用場(chǎng)景建設(shè)，開(kāi)拓下游市場(chǎng)，培育長(zhǎng)三角集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展新動(dòng)能。通過(guò)需求帶動(dòng)市場(chǎng)成長(zhǎng)，進(jìn)而牽引和推動(dòng)基礎(chǔ)研究和技術(shù)研發(fā)，從而推動(dòng)產(chǎn)業(yè)的整體進(jìn)步。鼓勵(lì)下游終端企業(yè)與設(shè)計(jì)、制造企業(yè)對(duì)接，根據(jù)自身需求開(kāi)展定制化國(guó)產(chǎn)芯片的設(shè)計(jì)與制造，不斷拓寬下游應(yīng)用領(lǐng)域，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

三是瞄準(zhǔn)特定領(lǐng)域組織聯(lián)合攻關(guān)，盡快在重點(diǎn)領(lǐng)域率先取得突破，增強(qiáng)長(zhǎng)三角集成電路產(chǎn)業(yè)自主創(chuàng)新能力。以龍頭企業(yè)為抓手，鼓勵(lì)行業(yè)龍頭企業(yè)建立集成電路細(xì)分領(lǐng)域的大企業(yè)開(kāi)放創(chuàng)新中心，與中小企業(yè)共享創(chuàng)新資源，實(shí)現(xiàn)大企業(yè)與中小企業(yè)間的融通創(chuàng)新，提高自主創(chuàng)新能力。以長(zhǎng)三角科技創(chuàng)新共同體建設(shè)為支撐，促進(jìn)跨區(qū)域協(xié)同攻關(guān)，圍繞高端芯片、關(guān)鍵裝備、特色工藝等領(lǐng)域合力攻克一批“卡脖子”關(guān)鍵核心技術(shù)。長(zhǎng)三角三省一市應(yīng)積極為重點(diǎn)領(lǐng)域科技攻關(guān)提供資金、人才等配套支持政策。統(tǒng)籌用好長(zhǎng)三角區(qū)域內(nèi)大科學(xué)裝置等重大科技基礎(chǔ)設(shè)施，持續(xù)提升集成電路領(lǐng)域科技和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新基礎(chǔ)設(shè)施能級(jí)。

（作者滕堂偉系華東師范大學(xué)長(zhǎng)三角區(qū)域一體化研究基地教授，國(guó)土開(kāi)發(fā)與區(qū)域經(jīng)濟(jì)研究所所長(zhǎng)，史磊系華東師范大學(xué)中國(guó)現(xiàn)代城市研究中心研究生）

【本文是上海市哲學(xué)社會(huì)科學(xué)規(guī)劃項(xiàng)目“推動(dòng)長(zhǎng)三角協(xié)同創(chuàng)新發(fā)展的戰(zhàn)略研究”（2021BJL002）階段性成果】

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“長(zhǎng)三角議事廳”專欄由教育部人文社會(huì)科學(xué)重點(diǎn)研究基地·華東師范大學(xué)中國(guó)現(xiàn)代城市研究中心、上海市社會(huì)科學(xué)創(chuàng)新基地長(zhǎng)三角區(qū)域一體化研究中心和澎湃研究所共同發(fā)起。解讀長(zhǎng)三角一體化最新政策，提供一線調(diào)研報(bào)告，呈現(xiàn)務(wù)實(shí)政策建議。