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核心觀點

1.《中國農(nóng)村統(tǒng)計年鑒》數(shù)據(jù)顯示，2022年，中國柑橘產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)值（農(nóng)業(yè)產(chǎn)值=產(chǎn)量×平均單價）1986.8億元，與2013年相比，增長了1079.2億元，增幅約為118.91%，年均復合增長率約為9.1%；從地域分布來看，2022年，中國各個柑橘主產(chǎn)省域中，四川、江西、廣東、廣西及湖北5個省域柑橘產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)的農(nóng)業(yè)產(chǎn)值依次排名全國前五，且其在全國柑橘產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)的農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值中所占的比重均在10%以上。

2.影響因素一——產(chǎn)量：產(chǎn)量受農(nóng)業(yè)條件、農(nóng)業(yè)勞動力質(zhì)量、生產(chǎn)要素投入等綜合因素的影響。中國柑橘產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)的農(nóng)業(yè)產(chǎn)值與柑橘園面積和柑橘單位面積產(chǎn)量呈強烈的正相關(guān)關(guān)系，相關(guān)系數(shù)均在0.9以上；不同柑橘產(chǎn)區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)值的實現(xiàn)更依賴于柑橘園面積的大小，單位面積產(chǎn)量優(yōu)勢的體現(xiàn)需要依托于相近的生產(chǎn)規(guī)模；柑橘產(chǎn)業(yè)農(nóng)業(yè)產(chǎn)值的提升更依賴于生產(chǎn)效率的提高，勞動力人口年齡整體偏大，教育水平整體偏低是限制我國柑橘生產(chǎn)效率進一步提高的重要因素。

3. 影響因素二——價格：價格除受生產(chǎn)成本的影響外，還受市場供需現(xiàn)狀、品牌價值等因素調(diào)控。2015年至2022年，中國柑橘表觀消費量年均增長7.4%，柑橘市場常年供應充足，部分品種、地區(qū)供過于求，價格持續(xù)低迷的現(xiàn)象仍然突出。2022年全國柑橘生產(chǎn)規(guī)模最大的廣西與產(chǎn)值最高的四川相比，廣西柑橘園面積園面積是四川的1.75倍、單位面積產(chǎn)量是四川的1.83倍，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件優(yōu)勢明顯，但其產(chǎn)值僅為四川的76.19%，提高品牌價值、增加平均品牌收益是柑橘產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的必由之路。

前言

柑橘是世界第一大類水果，也是全球最重要的經(jīng)濟作物之一；是中國主要的鮮食消費果品之一，也是國內(nèi)種植面積最大、產(chǎn)量最高的水果。隨著消費者健康意識的不斷增強，以及線上貿(mào)易的持續(xù)繁榮，柑橘鮮食市場需求仍然旺盛；而且除直接食用外，柑橘還可以加工為陳皮、罐頭、果汁飲料、蜜餞、精油、香氛等產(chǎn)品，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，增加產(chǎn)品附加值，但目前中國柑橘加工在整個柑橘產(chǎn)業(yè)中所占的平均比例不足5%，隨著柑橘加工產(chǎn)業(yè)的升級發(fā)展，我國柑橘產(chǎn)業(yè)將迎來高質(zhì)量發(fā)展期。

農(nóng)業(yè)產(chǎn)值是一個地區(qū)在一定時期內(nèi)的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成果的量化表示，為了衡量和分析農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成果，通常以貨幣進行計量。我國國家統(tǒng)計局公布的農(nóng)業(yè)產(chǎn)值核算采用“產(chǎn)品法”進行計算，即用農(nóng)業(yè)產(chǎn)品在某一時期的產(chǎn)量乘以平均單價求出各種產(chǎn)品的產(chǎn)值。作為勞動和技術(shù)密集型農(nóng)產(chǎn)品，柑橘產(chǎn)業(yè)是我國現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系中的重要組成部分，其生產(chǎn)及貿(mào)易對促進中國農(nóng)業(yè)發(fā)展、實現(xiàn)鄉(xiāng)村振興、提高農(nóng)民收入等方面具有重要作用，在國民經(jīng)濟中占有十分重要的地位。柑橘產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)的農(nóng)業(yè)產(chǎn)值即為某一時期的柑橘產(chǎn)量乘以平均單價，其反應了我國柑橘產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)成果，對總結(jié)我國柑橘產(chǎn)業(yè)的發(fā)展經(jīng)驗，研究、部署今后柑橘產(chǎn)業(yè)的發(fā)展工作具有重要意義。

本文基于農(nóng)小蜂和云果產(chǎn)業(yè)大腦在運營過程中積累的柑橘產(chǎn)值數(shù)據(jù)，結(jié)合面積、產(chǎn)量、成本收益等生產(chǎn)數(shù)據(jù)以及進出口、價格、品牌等貿(mào)易數(shù)據(jù)，通過比對柑橘產(chǎn)值在橫向地域維度及縱向時間維度間的異同，討論分析影響柑橘產(chǎn)值的主要因素，為從事柑橘產(chǎn)業(yè)科研、加工、倉儲、包裝、運輸、銷售等活動的從業(yè)主體及社會服務機構(gòu)提供參考。

1.中國柑橘農(nóng)業(yè)產(chǎn)值變化趨勢

1.1.變化趨勢

隨著我國居民收入和生活水平的不斷提升，人們對水果的需求量與日俱增。作為我國主要種植的水果種類，柑橘產(chǎn)業(yè)也隨著市場需求量的增加快速發(fā)展?！吨袊r(nóng)村統(tǒng)計年鑒》數(shù)據(jù)顯示，2022年，中國柑橘產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)值1986.8億元，同比增長9.3%；與2013年的907.6億元相比，增長了1079.2億元，增幅約為118.91%，年均復合增長率約為9.1%；其間，僅2018年，由于連年豐產(chǎn)，柑橘品種同質(zhì)化較為嚴重，果農(nóng)集中上市，開年柑橘價格暴跌，受此影響柑橘農(nóng)業(yè)產(chǎn)值出現(xiàn)同比下行。

圖表1：中國柑橘產(chǎn)業(yè)農(nóng)業(yè)產(chǎn)值變化趨勢

（數(shù)據(jù)來源：《中國農(nóng)村統(tǒng)計年鑒》   制圖：云果產(chǎn)業(yè)大腦）

1.2.地域分布

為促進柑橘產(chǎn)業(yè)集聚，形成小規(guī)模經(jīng)營者與大市場的多樣化、復合的連接機制，打造區(qū)域特色突出、產(chǎn)品特性鮮明的柑橘優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)帶，逐步成為提升中國柑橘生產(chǎn)能力的有效方式，努力將中國柑橘優(yōu)勢區(qū)建設成世界主要柑橘產(chǎn)業(yè)基地，農(nóng)業(yè)部先后出臺了《優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域布局規(guī)劃(2003-2007年)》、《柑橘優(yōu)勢區(qū)域布局規(guī)劃(2008-2015)》和《特色農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域布局規(guī)劃（2013—2020年）》、《柑橘優(yōu)勢區(qū)域發(fā)展規(guī)劃（2018-2025年）》、《“十四五”全國農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地市場體系發(fā)展規(guī)劃》，使得柑橘區(qū)域布局更加合理，更加向優(yōu)勢區(qū)集中，向西部轉(zhuǎn)移的趨勢更加凸顯。

從地域分布來看，2022年，中國各個柑橘主產(chǎn)省域中，四川、江西、廣東、廣西及湖北5個省域柑橘產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)的農(nóng)業(yè)產(chǎn)值依次排名全國前五，且其在全國柑橘產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)的農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值中所占的比重均在10%以上。其中，四川柑橘產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)值33.9億元，在全國柑橘農(nóng)業(yè)產(chǎn)值中所占的比重約為16.81%；江西柑橘產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)值267.2億元，在全國所占的比重約為13.45%；廣東柑橘產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)值257億元，在全國所占的比重約為12.93；廣西柑橘產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)值254.4億元，所占的比重約為12.8%；湖北柑橘產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)值217.2億元，所占比重約為10.93%。

圖表2：2022年及2013年中國柑橘產(chǎn)業(yè)農(nóng)業(yè)產(chǎn)值區(qū)域分布對比

（數(shù)據(jù)來源：《中國農(nóng)村統(tǒng)計年鑒》   制圖：云果產(chǎn)業(yè)大腦）

2.影響柑橘農(nóng)業(yè)產(chǎn)值的主要因素分析

根據(jù)國家統(tǒng)計局公布的農(nóng)業(yè)產(chǎn)值的計算方法（農(nóng)業(yè)產(chǎn)值=產(chǎn)量×平均單價），產(chǎn)量和價格是影響農(nóng)業(yè)產(chǎn)值的直接因素，其中產(chǎn)量受農(nóng)業(yè)條件、農(nóng)業(yè)勞動力質(zhì)量、生產(chǎn)要素投入等因素的影響，價格除受生產(chǎn)成本的影響外，還受市場供需現(xiàn)狀、品牌價值等因素調(diào)控。

2.1.影響柑橘產(chǎn)量的因素

2.1.1.農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件

農(nóng)業(yè)條件是農(nóng)業(yè)得以發(fā)展的前提，通常認為，一個地區(qū)農(nóng)業(yè)條件越好，越能正向驅(qū)動其農(nóng)業(yè)產(chǎn)出。土地是農(nóng)作物的播種和生長的必要條件，氣候、水資源、土壤條件等因素直接或間接影響農(nóng)作物的生長效率；本文采用柑橘面積（單位：萬畝）和單位面積產(chǎn)量（單位：噸/畝）兩個最具代表性的變量解釋近年中國柑橘產(chǎn)量的變化趨勢，間接解釋柑橘產(chǎn)業(yè)農(nóng)業(yè)產(chǎn)值的變化趨勢。

2013年至2022年，中國柑橘園面積及單位產(chǎn)量均呈波動增長趨勢，但增速整體慢于中國柑橘農(nóng)業(yè)產(chǎn)值增速（年均復合增長率：9.1%）。其中，柑橘園面積從3263.93萬畝波動增長至4493.72萬畝，增長了1229.79萬畝，增幅約為37.68%，年均復合增長率約為3.62%；柑橘單位面積產(chǎn)量從0.98噸/畝波動增長至1.34噸/畝，增長了0.36噸/畝，增幅約為36.43%，年均復合增長率約為3.51%。

圖表3：中國柑橘園面積及單位面積產(chǎn)量變化趨勢

（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局   制圖：云果產(chǎn)業(yè)大腦）

中國柑橘產(chǎn)區(qū)整體集中在長江以南地區(qū)，2023年，全國19個涉及柑橘規(guī)?；a(chǎn)的省域中，廣西柑橘園面積（946.55萬畝）最大，在全國柑橘園面積中所占的比重為21.06%，與其他省域相比具有明顯的規(guī)模優(yōu)勢。

圖表4：2022年中國各省域柑橘園面積排名

（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局   制圖：云果產(chǎn)業(yè)大腦）

從單位面積產(chǎn)量來看，福建、廣西是我國柑橘生產(chǎn)效率最高的兩個省域，柑橘單位面積產(chǎn)量在1.9噸/畝以上；陜西、湖北、浙江、廣東4個省域柑橘單位面積產(chǎn)量在1.4噸/畝以上，位于我國柑橘生產(chǎn)效率第二梯隊；云南、上海、海南、重慶、四川、江蘇6個省域位于第三梯隊，柑橘單位面積產(chǎn)量在1噸/畝以上；湖南、江西、安徽、貴州、河南、甘肅6個省域柑橘單位面積產(chǎn)量在0.5噸/畝以上，位于第四梯隊；西藏等省域柑橘單位面積產(chǎn)量在0.5噸/畝以下，位于第五梯隊。

圖表5：2022年中國各省域柑橘單位面積產(chǎn)量排名

（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局   制圖：云果產(chǎn)業(yè)大腦）

2.1.2.農(nóng)業(yè)勞動力質(zhì)量

較高的勞動力質(zhì)量能促進優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，增加從業(yè)者收入，從而提高農(nóng)業(yè)的生產(chǎn)率。柑橘生產(chǎn)所支出的人工成本和從業(yè)人員受教育程度是反應參與柑橘生產(chǎn)的勞動力質(zhì)量的重要因素。國家發(fā)展和改革委員會價格司發(fā)布的《全國農(nóng)產(chǎn)品成本收益資料匯編》數(shù)據(jù)顯示，2022年，中國主要生產(chǎn)的柑橘品種中，柑平均每畝生產(chǎn)需要支出的人工成本為1334.7元、橘平均每畝生產(chǎn)需要支出的人工成本為1851.41元。與2013年相比，中國柑平均每畝生產(chǎn)所需支出的人工成本下降了168.81元，降幅約為11.23%；橘平均每畝生產(chǎn)所需支出的人工成本增長了511.75元，增幅約為38.2%，年均復合增長率約為3.66%。

圖表6：中國柑橘平均每畝生產(chǎn)人工成本變化趨勢

（數(shù)據(jù)來源：全國農(nóng)產(chǎn)品成本收益資料匯編   制圖：云果產(chǎn)業(yè)大腦）

從從業(yè)人員受教育程度來看，據(jù)《中國農(nóng)村統(tǒng)計年鑒》數(shù)據(jù)顯示，2013年至2022年，中國農(nóng)村家庭戶主文化程度為未上過學的人員在全國所占的比重從4.7%下降至2.7%，下降了2個百分點；小學家庭戶主所占的比重下降了3.6個百分點；初中、高中、大學?？埔约氨究频募彝糁魉嫉谋戎鼐胁煌潭鹊脑鲩L，我國農(nóng)村勞動力文化水平在近年來進一步改善。但整體來看，我國農(nóng)村戶主家庭文化程度結(jié)構(gòu)仍然較差，小學、初中教育程度人員依然占據(jù)從業(yè)人員主體，教育水平整體偏低。且據(jù)中國社會科學院發(fā)布的《中國鄉(xiāng)村振興綜合調(diào)查研究報告2021》數(shù)據(jù)顯示全國鄉(xiāng)村家庭勞動力人口中60歲及以上人口的比重達到了20.04%，65歲及以上人口的比重達到了13.82%；常住人口中60歲及以上的比重達到23.99%，65歲及以上人口的比重達到16.57%，年齡整體偏大。

圖表7：2022年及2013年中國農(nóng)村家庭戶主文化程度對比

（數(shù)據(jù)來源：《中國農(nóng)村統(tǒng)計年鑒》   制圖：云果產(chǎn)業(yè)大腦）

2.1.3.生產(chǎn)投入

農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中重要的物質(zhì)投入環(huán)節(jié)，包括肥料、農(nóng)藥、農(nóng)業(yè)機械等生產(chǎn)要素投入，以及與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)相關(guān)的各類基礎(chǔ)設施投入，不僅能直接影響農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)的規(guī)模和速度，而且是實現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品再生產(chǎn)的基礎(chǔ)。綜合來看，2013年至2022年，中國種植的主要柑橘品種中，柑平均每畝生產(chǎn)總成本從2962.75元波動下降至2924.6元，下降了38.15元，降幅約為1.29%；橘平均每畝生產(chǎn)總成本從2449.61波動增長至5031.39元，增長了2581.78元，增幅約為105.4%，年均復合增長率約為8.33%——與2013年~2022年間中國柑橘農(nóng)業(yè)產(chǎn)值年均復合增長率（9.1%）相差0.77個百分點。

圖表8：中國柑橘平均每畝生產(chǎn)總成本變化趨勢

（數(shù)據(jù)來源：全國農(nóng)產(chǎn)品成本收益資料匯編   制圖：云果產(chǎn)業(yè)大腦）

注：中國柑橘生產(chǎn)成本收益詳細分析請參見《農(nóng)小蜂：2023年中國柑橘生產(chǎn)及成本收益數(shù)據(jù)分析報告》。

2.2.調(diào)控柑橘價格的因素

2.2.1.市場供需現(xiàn)狀

2022年，中國柑橘表觀消費量為5958.79萬噸，與2015年的3615.34萬噸相比，增長了2343.45萬噸，增幅約為64.82%，年均復合增長率約為7.4%——與2015年~2022年間中國柑橘農(nóng)業(yè)產(chǎn)值年均復合增長率（7.46%）較為接近，僅相差0.06個百分點。

圖表9：中國柑橘表觀消費量變化趨勢

（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、中國海關(guān)   制圖：云果產(chǎn)業(yè)大腦）

結(jié)合出口外銷情況來看，雖然近年來我國柑橘出口規(guī)?？焖僭鲩L，部分國內(nèi)柑橘產(chǎn)品走向國際市場，為我國柑橘行業(yè)的發(fā)展開拓了新的方向，但由于我國柑橘市場常年供應充足，柑橘市場部分品種、地區(qū)供過于求，價格持續(xù)低迷的現(xiàn)象仍然突出。

2.2.2.品牌附加值

中國農(nóng)業(yè)品牌研究中心發(fā)布的《2022中國果品品牌價值評估報告》數(shù)據(jù)顯示，2022年，全國獲得有效果品區(qū)域公用品牌價值評估的103個果品中，柑橘類果品為19個，占比18.45%。柑橘類果品區(qū)域公用品牌價值最高的品牌為“宜都蜜柑”，品牌價值達42.51億元，在103個參與評估的果品品牌中排名第16位；柑橘類果品區(qū)域公用品牌價值平均值為25.15億元，同比增長11.09%，較上一年度的平均品牌價值增長率增長了2.81個百分點，在“井岡蜜柚、常山胡柚、開縣春橙”等品牌的高速帶動下，柑橘類果品區(qū)域公用品牌發(fā)展速度明顯快于堅果、仁果、核果、漿果和熱帶水果類品牌。

近年來，柑橘類品牌在平均品牌經(jīng)營力上表現(xiàn)突出，在標準化生產(chǎn)、品質(zhì)管控以及組織管理執(zhí)行等方面的成效較好，平均品牌發(fā)展力表現(xiàn)相對良好。從品牌收益來看，柑橘類果品的平均品牌收益呈增長趨勢，但其增速逐漸放緩；柑橘類區(qū)域公用品牌主要依托于龐大的生產(chǎn)銷售規(guī)模實現(xiàn)了較高的品牌收益，其果品平均單位銷量品牌收益相對最低，為0.82元/公斤。

3.討論

從縱向時間維度來看，中國柑橘產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)的農(nóng)業(yè)產(chǎn)值與柑橘園面積和柑橘單位面積產(chǎn)量呈強烈的正相關(guān)關(guān)系，其中，與柑橘園面積的相關(guān)系數(shù)為0.93，與單位面積產(chǎn)量的相關(guān)系數(shù)為0.94，由此可見，近年來單位面積產(chǎn)量的提升對柑橘產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)更高農(nóng)業(yè)產(chǎn)值的促進作用更為明顯；柑橘農(nóng)業(yè)產(chǎn)值與生產(chǎn)總成本整體呈正相關(guān)關(guān)系，但相關(guān)性較弱，人工成本對柑橘農(nóng)業(yè)產(chǎn)值的影響更弱；整體來看，在全國視角下，柑橘產(chǎn)業(yè)農(nóng)業(yè)產(chǎn)值的提升更依賴于生產(chǎn)效率的提高，勞動力人口年齡整體偏大，教育水平整體偏低是限制我國柑橘生產(chǎn)效率進一步提高的重要因素。

從橫向地域維度來看，中國不同柑橘產(chǎn)區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)值的實現(xiàn)更依賴于柑橘園面積的大小，單位面積產(chǎn)量及價格優(yōu)勢的體現(xiàn)需要依托于相近的生產(chǎn)規(guī)模；在具備一定生產(chǎn)規(guī)模后，價格對農(nóng)業(yè)產(chǎn)值的影響更為明顯，2022年全國柑橘生產(chǎn)規(guī)模最大的廣西與產(chǎn)值最高的四川相比，廣西柑橘園面積是四川的1.75倍、單位面積產(chǎn)量是四川的1.83倍，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件優(yōu)勢明顯，但其產(chǎn)值僅為四川的76.19%，提高品牌價值、增加平均品牌收益是柑橘產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的必由之路。

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