編者按：在全球經(jīng)濟形勢復(fù)雜多變的今天，為深入剖析2024年中國經(jīng)濟面臨的挑戰(zhàn)與機遇，3月28日下午，馬洪基金會在中國（深圳）綜合開發(fā)研究院、上海凱世通半導(dǎo)體股份有限公司、中國工商銀行深圳市分行、深圳龍源精造建設(shè)集團有限公司、網(wǎng)易科技“why星人”的共同支持下，在銀湖CDI大廈舉辦“問勢2024”理事報告會。以下為香港中文大學(xué)（深圳）理事唐杰教授在報告會上的演講內(nèi)容，由哈爾濱工業(yè)大學(xué)（深圳）經(jīng)管學(xué)院李玨博士修改，現(xiàn)整理以饗讀者。

當(dāng)我們研究當(dāng)前形勢的時候，都不可避免地陷入比較優(yōu)勢的框架當(dāng)中，就此不斷地討論產(chǎn)業(yè)遷移的原因，我們?yōu)槭裁幢粧仐墸V的洞見說：初級生產(chǎn)要素的比較優(yōu)勢只能依賴較短的時間，真正能夠成為發(fā)達國家要建立后發(fā)優(yōu)勢。有人討論，圍繞傳統(tǒng)三駕馬車討論經(jīng)濟增長沒用了，投資不再是決定經(jīng)濟增長的核心要素。當(dāng)然，更核心的要素是知識。是以知識創(chuàng)造為核心的產(chǎn)業(yè)體系，要不斷的提升知識創(chuàng)造、知識創(chuàng)新形成知識積累，建立現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系。固定資產(chǎn)可以折舊，知識則是累加的，國家的知識不斷成長，是可以持續(xù)推動發(fā)展的。

為什么落后區(qū)域需要更多依靠后發(fā)優(yōu)勢實現(xiàn)追趕呢？一是二戰(zhàn)以來，成功追趕的案例很少，成功經(jīng)濟體的經(jīng)驗告訴我們，比較優(yōu)勢是實現(xiàn)追趕的起點，自主創(chuàng)新是知識創(chuàng)造，知識溢出是知識共享，將知識節(jié)點連接為知識鏈條是轉(zhuǎn)型的核心。

二是以中國國內(nèi)293個地級市，34個省級行政區(qū)為樣本，與發(fā)達國家比較的時候，我們可以看出城市、省區(qū)轉(zhuǎn)型是依靠投資轉(zhuǎn)型，還是創(chuàng)新轉(zhuǎn)型。如何建立長期依靠創(chuàng)新轉(zhuǎn)型，依靠新質(zhì)生產(chǎn)力轉(zhuǎn)型的增長路徑？新質(zhì)生產(chǎn)力是創(chuàng)新起主導(dǎo)作用，結(jié)束了依靠變異要素增長的歷史。按照全球價值鏈理論（GVC）來看垂直生產(chǎn)體系和水平生產(chǎn)體系，垂直生產(chǎn)體系是發(fā)達國家占據(jù)著價值鏈的高端環(huán)節(jié)，發(fā)展中國家承接價值鏈中的環(huán)節(jié)，發(fā)展中國家向上攀登過程中發(fā)達國家可以隨時“踢開梯子，卡住脖子”；當(dāng)變成水平生產(chǎn)體系的時候，一國生產(chǎn)前端產(chǎn)品的一部分，另一國生產(chǎn)前端產(chǎn)品的另一部分，還存在“卡脖子”嗎？這意味著新質(zhì)生產(chǎn)力進入創(chuàng)新增長一定是開放的。沒有一個國家會生產(chǎn)全部產(chǎn)品，更不可能做到每個產(chǎn)品生產(chǎn)成本都是最優(yōu)。另一個問題，我們國家南北差距越來越顯著反映了什么？這與傳統(tǒng)比較優(yōu)勢、很短期的初始價格差距的優(yōu)勢喪失有關(guān)。比較優(yōu)勢不是與發(fā)達國家作比較，而是與同等的周邊發(fā)展中國作比較。即雖然我們比美國低6萬美元，但深圳就是越南的10倍。比較優(yōu)勢失去之后，需要創(chuàng)造知識、保持創(chuàng)新的持續(xù)優(yōu)勢。后發(fā)優(yōu)勢不僅僅是吸引知識“溢入”，更需要內(nèi)生的擴大知識存量和提升創(chuàng)新能力。阿羅的洞見說，“干中學(xué)”不是干一件事就學(xué)一件，它是持續(xù)的創(chuàng)新過程，是個體之間交互產(chǎn)生創(chuàng)新疊加指數(shù)般的增長，是會成為知識產(chǎn)生的過程。在空間上，創(chuàng)新在一個地點上集聚更有效率，就會產(chǎn)生知識的更加集聚。

三大城市“你追我趕”，證明了后發(fā)優(yōu)勢在發(fā)展階段轉(zhuǎn)換中具有重要作用。深圳追上廣州、重慶追上廣州、廣州又超過重慶，內(nèi)在的關(guān)系是什么？進入新世紀(jì)前十年，廣州的結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)向重型化，成功發(fā)展了汽車、鋼鐵、儀器，迅速拉大與深圳的差距。深圳那個時候最熱的詞是“深圳你被誰拋棄了”。2012年之后深圳開始超越廣州并持續(xù)拉大，內(nèi)在超越廣州的是什么？深圳和廣州的研發(fā)投入差距持續(xù)在擴大，深圳走向了知識創(chuàng)造和知識創(chuàng)新的過程。廣州實際上進入了新一輪的創(chuàng)新過程，可以看到廣州和重慶的比較。盡管兩座城市性質(zhì)不同，但廣州的R&D比重遠高于重慶，短期內(nèi)甩開廣州并不容易。廣州進入擺脫傳統(tǒng)比較優(yōu)勢，進入后發(fā)優(yōu)勢的過程。

后發(fā)優(yōu)勢漸進地替代比較優(yōu)勢，替代過程既在產(chǎn)業(yè)之間也在產(chǎn)業(yè)內(nèi)部。進一步研究一下轉(zhuǎn)型的過程，根據(jù)海關(guān)總署出口統(tǒng)計，2023年25類商品出口中廣東排名第一，第二、第三的出口主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)都是傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，最大的電腦及零部件比重不變。廣東實際上是四家終端產(chǎn)業(yè)，美的、步步高、TCL、格力，冰箱、空調(diào)、洗衣機占全國出口的近一半。

從左上圖（橫軸是廣東2015年的20個產(chǎn)品的比重，縱軸是2023年的比重）高度相關(guān)意味著結(jié)構(gòu)變化從比較優(yōu)勢向后發(fā)優(yōu)勢是漸變的過程，依賴于傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，走向新的結(jié)構(gòu)。兩年結(jié)構(gòu)相關(guān)性已經(jīng)不是特別高，比例還是存在的。從右圖來看，橫軸以0為界，右邊是產(chǎn)業(yè)占比增長，左邊是產(chǎn)業(yè)占比下降；縱軸就是產(chǎn)業(yè)占全國的比重，占全國最高的比重將近一半?？s減最快的產(chǎn)業(yè)是鋰離子蓄電池，顯示了國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的競爭加??；其次玩具、家具、手機裝配下降，可以看到廣東整體上，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)支撐著經(jīng)濟發(fā)展，但傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)在全國占比中慢慢下降。真正有一個占比很高、占比增長很大的就是集成電路，李東生有一句很著名的話，為什么廣東過去不搞集成電路？一是集成電路的運輸成本近乎為零，體積很小、價值很高，運輸成本可以忽略不計。二是芯片的需求要求穩(wěn)定，所以大廠很重要。三是芯片投資巨大，8寸5萬片投資105億美元，就是一艘福特號航母，它可以45年大修再用25年。而8寸線8年就折舊完了。為什么廣東現(xiàn)在開始做？全球芯片70%的終端使用在中國，中國的70%大概在珠三角。同時，珠三角家電快速增長以后，新能源汽車快速增長，車規(guī)級、家電級芯片的需求量大量調(diào)整。比如比亞迪和BBA相比，芯片的使用率是十倍的增長，200到2000個基礎(chǔ)塊的增長。廣東到目前為止集成電路變成了重要的創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)，集成電路產(chǎn)業(yè)是高度知識、高度工業(yè)化、多相關(guān)知識的聚合過程。我們芯片技術(shù)的“卡脖子”問題，就卡在技術(shù)知識。整個廣東的變化，在比較長的時間內(nèi)正在完成知識產(chǎn)業(yè)對勞動密集型產(chǎn)業(yè)的替代。替代有兩個明顯的案例，澄海玩具的后發(fā)優(yōu)勢。簡單說玩具是傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)嗎？玩具是要被淘汰的產(chǎn)業(yè)嗎？不是。玩具在中國很多省都可以做到，所以廣東的玩具不再是一家獨大，不再占六成以上，現(xiàn)在占三成。但是廣東的塑料玩具中澄海區(qū)仍然占比50%。澄海玩具的變化是“上、中、下”全鏈條的變化，上有設(shè)計、研發(fā)、IP授權(quán)、原材料供應(yīng)；下有貿(mào)易、展覽、電商、倉儲；中間就是模具，重點就是注塑加工、組裝。澄海的塑料加工件的顆?？梢宰龅郊{米級的精度，0.005mm。把塑料產(chǎn)品做到高精密化產(chǎn)品，把塑料產(chǎn)品做到智能化產(chǎn)品，把塑料玩具做成IP設(shè)計的產(chǎn)品，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)和AI的結(jié)合就變成一種知識創(chuàng)造的過程。政府在其中做了什么？汕頭市澄海區(qū)發(fā)布《澄海區(qū)玩具創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃（2023—2030年）》，引導(dǎo)企業(yè)與科研單位的深度合作與集成創(chuàng)新，加強智能制造裝備系統(tǒng)集成與創(chuàng)新。鼓勵青少年們參與學(xué)習(xí)、策劃編程，為行業(yè)提供智能積木配件與編程系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)助力積木企業(yè)產(chǎn)品智能化。此外，全省高質(zhì)量發(fā)展大會期間，澄海區(qū)玩具企業(yè)參展，有運用人工智能、編程技術(shù)表演的陣列機器人，也有航天飛船、航空母艦?zāi)Ｐ头e木。傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)與科技創(chuàng)新深度融合人工智能與傳統(tǒng)藝術(shù)結(jié)合。這意味著傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)可以升級，通過知識含量，高難度、高精尖、高精密制造。還意味著原有的工人是做不了編程和設(shè)計，但是年輕一代可以做到。教育走向更多的智能化時，人才也就孕育而生了。因此，“沒有傳統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)，只有傳統(tǒng)的技術(shù)”。

第二個案例是深圳新能源汽車的發(fā)展，這是典型的從無到有的產(chǎn)業(yè)，它的發(fā)展過程凝聚了知識創(chuàng)造和技術(shù)創(chuàng)新的過程。創(chuàng)新的特征是更多所謂的0到1來自工程；創(chuàng)新大多數(shù)是漸進的，顛覆式的技術(shù)創(chuàng)新很少；突變是全新的賽道，漸進是把原賽道變得更流暢。政府的邊界在于如何降低創(chuàng)新的成本，如何提高創(chuàng)新收益。創(chuàng)新往往不可規(guī)劃，是市場中類似于在混沌狀態(tài)下試錯產(chǎn)生的。我們構(gòu)建了一個數(shù)據(jù)庫包括了2009-2023年，深圳市新能源汽車技術(shù)環(huán)節(jié)3439家企業(yè)，在招投標(biāo)平臺成交形成的供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)。沒節(jié)點就沒有技術(shù)，也就沒有產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)一定有很多技術(shù)、很多企業(yè)生產(chǎn)零部件，比亞迪把它集成起來就變成了一臺汽車?？梢钥吹缴钲谛履茉雌嚠a(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中（下圖），我們可以看到2009年到2011年深圳擁有新能源汽車企業(yè)不到900家，新能源汽車還是一個雛形，在產(chǎn)業(yè)鏈上能夠參與的很有限，能連起來的點也較少。有一部分與2001年從華為剝離的電氣部門有關(guān)，如匯川技術(shù)、藍海華騰、麥格米特、威邁斯，欣銳科技等。

圖：2009-2011年深圳市新能源汽車企業(yè)及其四級供應(yīng)鏈

深圳有3439個點在巨大新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上有幾個特點，第一個特點是比亞迪系，比亞迪鋰電到比亞迪工業(yè)串起來一條線有若干企業(yè)圍繞“小世界”，盡管比亞迪是一個垂直體系，到現(xiàn)在為止還可以生產(chǎn)70%的零部件，但是從圖中我們可以看到，比亞迪一級供應(yīng)商下的四級供應(yīng)商，融匯成一個巨大的產(chǎn)業(yè)鏈條。深圳還有另外一個鏈條是寧德時代，可以看到寧德時代—銅陵有色的鏈條上也有大量的深圳企業(yè)參與，它們的供應(yīng)商在采購深圳產(chǎn)品。龍頭如何成為龍頭？有人給你供貨才能成為龍頭。龍頭企業(yè)發(fā)揮一個作用是把產(chǎn)業(yè)鏈串起來，在深圳構(gòu)成了新能源汽車的電池鏈條，比亞迪串連了電池、電驅(qū)、電控的鏈條。第二個特點在于南科大、先進院、深大與產(chǎn)業(yè)的融合。創(chuàng)新是從科學(xué)走向產(chǎn)品的過程，大學(xué)和企業(yè)圍繞產(chǎn)業(yè)鏈參與。深圳新能源汽車相關(guān)零部件企業(yè)，通過大學(xué)與研究機構(gòu)和企業(yè)之間多元化、多層次的合作，將知識轉(zhuǎn)換為產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新平臺。第三個特點是創(chuàng)新鏈條上節(jié)點的位置可以被定價。當(dāng)我們挖到四級產(chǎn)業(yè)鏈的時候，供應(yīng)商之間構(gòu)成了一個巨大的體系。在深圳在新能源汽車的體系里，上市公司近30家，上市公司市值超過萬億，意味著知識創(chuàng)造過程是可以定價的。當(dāng)知識可以被定價的時候，產(chǎn)業(yè)才是可以被發(fā)展的。

圖：2021-2024年，深圳新能源汽車企業(yè)及其四級供應(yīng)鏈

第四個特點深圳大量創(chuàng)新的中小企業(yè)被定義為專精特新，特別符合經(jīng)濟學(xué)的創(chuàng)新理論中專業(yè)化、多樣化是創(chuàng)新的源泉。其實我們可以看到大量的分散化的知識就在這里。制造業(yè)二級代碼下什么樣的企業(yè)來做新能源汽車？新能源汽車生長在電子產(chǎn)業(yè)極其發(fā)達的城市，但是電子信息行業(yè)企業(yè)占四級供應(yīng)鏈企業(yè)總數(shù)只有7.8%，它本身是汽車行業(yè)，也只有15%和汽車有關(guān)。大量做新能源的企業(yè)是混合型產(chǎn)業(yè)，它既是汽車，也是信息，也是機械加工，也是材料。創(chuàng)新過程是一個多樣化的故事，多種技術(shù)在一個時期的匯聚產(chǎn)生了一個創(chuàng)新的支持者，相關(guān)外溢和相關(guān)融合產(chǎn)生了一個新技術(shù)。在這一分布中，其實大學(xué)很重要，但是比例并不高，大學(xué)更多承擔(dān)了科學(xué)發(fā)現(xiàn)。正如任正非說，若果有人擰熄了燈塔，高校的明燈照耀著產(chǎn)業(yè)，大學(xué)老師的純研究，看得遠、鉆得深；我們的研究實用度強，我們之間合作，你們給我們帶來方向，照亮了我們。

現(xiàn)在來看深圳市政府做對了什么？一是創(chuàng)造了“科學(xué)雨林，無限生境”的市場競爭環(huán)境；二是支持了龍頭企業(yè)的發(fā)展，支持比亞迪的發(fā)展不在于給比亞迪多少優(yōu)惠，支持比亞迪發(fā)展有兩件事，一個是比亞迪至暗時刻的5.26事件，是政府主導(dǎo)的權(quán)威測試，測試的結(jié)果56天，證明比亞迪e6是一臺優(yōu)秀的車。第二個是政府確定了一個需求規(guī)劃，五年對公交大巴和出租車進行替換，提供了300億的大市場。第三個政府還做了嚴格的標(biāo)準(zhǔn)體系。三是政府引導(dǎo)各項技術(shù)的深入研發(fā)，研發(fā)的資助最大限度的提高了企業(yè)創(chuàng)新的收益，最大程度縮小的創(chuàng)新風(fēng)險，350個項目構(gòu)成了深圳3439個點的核心骨干企業(yè)。挖了政府研發(fā)資助新能源汽車企業(yè)的350個項目（見下表），對應(yīng)著整車、高級智能駕駛、動力電池、電機電控，其中深圳資助集中在動力系統(tǒng)，電池材料的資助非常多的，其中包括了德方納米、貝特瑞等等著名的材料企業(yè)。為什么重點支持動力系統(tǒng)呢？新能源汽車的所有技術(shù)都產(chǎn)生在歐美日，電池密度達不到、材料無法控制一直是重要的問題。深圳企業(yè)做到了，寧德時代做到了，這里有大量的基礎(chǔ)性研究。政府如何資助企業(yè)做研究應(yīng)當(dāng)值得重視。常識來看，中央的支持更加偏向基礎(chǔ)，地方的支持更加偏向應(yīng)用。結(jié)果中央和省更加偏向應(yīng)用基礎(chǔ)，地方更加偏向基礎(chǔ)和應(yīng)用研究及產(chǎn)業(yè)化。

當(dāng)我們走向后發(fā)優(yōu)勢，是從“便宜”要素走向依靠知識集聚的過程。如何激勵創(chuàng)造一個全社會創(chuàng)造知識、分享知識，知識外溢暢通的體系是極其重要的。地方政府或是整體政府?dāng)U大知識的創(chuàng)新和溢出是主要的。資助企業(yè)研發(fā)、選擇研發(fā)項目，并不選擇誰是優(yōu)勝者。有研發(fā)的企業(yè)才可能是優(yōu)勝者，但真正的優(yōu)勝者是比亞迪選的，是華為選的，不是政府選的。

表：深圳市政府創(chuàng)新研究資助