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本文節(jié)選自《農(nóng)小蜂：2023年中國(guó)肉牛產(chǎn)業(yè)分析報(bào)告》，報(bào)告全文約33000+字，共71圖表。

肉牛產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀總結(jié)

1. 從生產(chǎn)規(guī)模及發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，2013年以來(lái)，中國(guó)牛存欄量、出欄量及牛肉產(chǎn)量均呈現(xiàn)逐年增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2022年，中國(guó)牛存欄量達(dá)10215.85萬(wàn)頭，出欄量達(dá)4839.91萬(wàn)頭，牛肉產(chǎn)量為718.26萬(wàn)噸，與2013年的牛存欄量（8985.76萬(wàn)頭）、牛出欄量（4839.91萬(wàn)頭）和牛肉產(chǎn)量（613.09萬(wàn)噸）相比，近9年間增量分別達(dá)1230.09萬(wàn)頭、650.01萬(wàn)頭、105.17萬(wàn)噸，增幅分別為13.69%、15.51%、17.15%，年均復(fù)合增長(zhǎng)率分別為1.43%、1.62%、1.77%。從國(guó)際地位來(lái)看，中國(guó)牛飼養(yǎng)量及牛肉產(chǎn)量均位列全球第3位。

2. 從區(qū)域分布來(lái)看，中國(guó)肉牛產(chǎn)區(qū)遍布各?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市），2022年中國(guó)牛肉產(chǎn)量排名前十的省域依次是內(nèi)蒙古自治區(qū)、山東省、河北省、黑龍江省、新疆維吾爾自治區(qū)、吉林省、云南省、四川省、河南省、遼寧省——這10個(gè)?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）產(chǎn)量合計(jì)占全國(guó)總產(chǎn)量的比重為67.93%。其中，內(nèi)蒙古自治區(qū)牛肉產(chǎn)量為71.83萬(wàn)噸，占2022年全國(guó)牛肉產(chǎn)量（718.26噸）的10%，已連續(xù)3年位列全國(guó)牛肉產(chǎn)量第一位。

3. 從市場(chǎng)主體來(lái)看，中國(guó)共有近386257家正常經(jīng)營(yíng)狀態(tài)的肉牛養(yǎng)殖相關(guān)企業(yè)，7225家肉牛加工相關(guān)企業(yè)。從市場(chǎng)需求來(lái)看，中國(guó)牛肉需求量呈現(xiàn)逐年增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，目前已連續(xù)兩年維持在900萬(wàn)噸以上，國(guó)內(nèi)肉牛產(chǎn)業(yè)仍然處于供不應(yīng)求的狀態(tài)。從肉牛養(yǎng)殖行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，肉牛養(yǎng)殖行業(yè)集中度較低，中國(guó)肉牛養(yǎng)殖規(guī)模領(lǐng)先的前30家企業(yè)肉牛存欄76.2萬(wàn)頭，占比不到全國(guó)牛存欄1%。

4. 從進(jìn)出口情況來(lái)看，中國(guó)對(duì)肉牛相關(guān)商品進(jìn)口依存度相對(duì)較高，肉牛相關(guān)商品進(jìn)口規(guī)模常年大于出口規(guī)模；“凍去骨牛肉”、“凍帶骨牛肉”的進(jìn)口規(guī)模相對(duì)較大，主要進(jìn)口自巴西、阿根廷、烏拉圭、新西蘭等國(guó)家/地區(qū)，主要進(jìn)口省域?yàn)樯虾?、廣東、山東；“未列名制作或保藏的牛肉及雜碎”出口規(guī)模較大，主要出口銷(xiāo)往中國(guó)香港、日本、澳大利亞等國(guó)家/地區(qū)，主要出口省域?yàn)閺V東。

前言

2022年，全國(guó)肉牛存欄約10215.85萬(wàn)頭，出欄量達(dá)4839.91萬(wàn)頭，屠宰肉牛約3010萬(wàn)頭，牛肉產(chǎn)量718.26萬(wàn)噸，產(chǎn)值約6780億元，近年來(lái)，肉牛相關(guān)生產(chǎn)數(shù)據(jù)均穩(wěn)定上升。

本文基于農(nóng)小蜂在運(yùn)營(yíng)過(guò)程中積累的：全國(guó)以及內(nèi)蒙古自治區(qū)、山東省、河北省、黑龍江省、新疆維吾爾自治區(qū)、云南省等肉牛主產(chǎn)區(qū)，近年來(lái)肉牛生產(chǎn)規(guī)模、種質(zhì)資源、品牌、國(guó)際貿(mào)易、市場(chǎng)主體數(shù)量及結(jié)構(gòu)、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局、市場(chǎng)需求相關(guān)數(shù)據(jù)，對(duì)全國(guó)肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況進(jìn)行分析，為從事肉牛產(chǎn)業(yè)鏈上下游科研、育種、種植、加工、倉(cāng)儲(chǔ)、包裝、保鮮、運(yùn)輸、銷(xiāo)售等活動(dòng)的主體及社會(huì)服務(wù)機(jī)構(gòu)提供參考。

1.肉牛產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)狀

1.1.存欄規(guī)模

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2013~2022年以來(lái)，中國(guó)牛存欄量總體呈波動(dòng)增長(zhǎng)趨勢(shì)，2022年中國(guó)牛存欄量達(dá)10215.85萬(wàn)頭，同比較2021年增長(zhǎng)了398.6萬(wàn)頭，增幅為4.06%。與2013年的8985.76萬(wàn)頭相比，近9年間增量達(dá)1230.09萬(wàn)頭、增幅為13.69%，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為1.43%。

圖表1：中國(guó)肉牛存欄量變化趨勢(shì)

（數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局  制圖：農(nóng)小蜂 abeedata.com）

1.2.出欄規(guī)模

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2013~2022年以來(lái)，中國(guó)牛出欄量總體呈逐年增長(zhǎng)趨勢(shì)，年增幅在0.7%~3.11%之間不等。2022年中國(guó)牛出欄量達(dá)4839.91萬(wàn)頭，同比較2021年增長(zhǎng)了132.48萬(wàn)頭，增幅為2.81%。與2013年的4189.9萬(wàn)頭相比，近9年間增量達(dá)650.01萬(wàn)頭、增幅為15.51%，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為1.62%。

圖表2：中國(guó)牛出欄量變化趨勢(shì)

（數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局  制圖：農(nóng)小蜂 abeedata.com）

1.3.產(chǎn)量規(guī)模

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2013~2022年以來(lái)，中國(guó)牛肉產(chǎn)量呈持續(xù)正增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2022年中國(guó)牛肉產(chǎn)量達(dá)718.26萬(wàn)噸，同比較2021年增長(zhǎng)了20.75萬(wàn)噸，增幅為2.97%。近9年間增量達(dá)105.17萬(wàn)噸、增幅為17.15%，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為1.77%。

圖表3：中國(guó)牛肉產(chǎn)量變化趨勢(shì)

（數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局  制圖：農(nóng)小蜂 abeedata.com）

1.4.產(chǎn)區(qū)分布

2022年中國(guó)牛肉產(chǎn)量排名前十的省域依次是“內(nèi)蒙古自治區(qū)、山東省、河北省、黑龍江省、新疆維吾爾自治區(qū)、吉林省、云南省、四川省、河南省、遼寧省”——這10個(gè)?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）2022年產(chǎn)量合計(jì)達(dá)487.96萬(wàn)噸、占全國(guó)牛肉總產(chǎn)量（718.26噸）的比重為67.93%。

圖表4：中國(guó)各省域近5年牛肉產(chǎn)量對(duì)比

（數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局  制圖：農(nóng)小蜂 abeedata.com）

2.肉牛主產(chǎn)區(qū)分析

2.1.內(nèi)蒙古自治區(qū)：存欄量約820.4萬(wàn)頭，產(chǎn)量71.87萬(wàn)噸

2022年，內(nèi)蒙古自治區(qū)牛存欄量達(dá)820.4萬(wàn)頭，同比增長(zhǎng)12%，牛肉產(chǎn)業(yè)發(fā)展活力極高，生產(chǎn)供給得到充足保障。同時(shí)，自2015年以來(lái)，內(nèi)蒙古自治區(qū)的牛肉產(chǎn)量呈直線(xiàn)式增長(zhǎng)，2022年，牛肉產(chǎn)量達(dá)到71.87萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.59%，牛肉產(chǎn)量已連續(xù)三年位列全國(guó)第一位。

圖表5：內(nèi)蒙古自治區(qū)牛存欄量及牛肉產(chǎn)量變化趨勢(shì)

（數(shù)據(jù)來(lái)源：內(nèi)蒙古自治區(qū)統(tǒng)計(jì)局  制圖：農(nóng)小蜂 abeedata.com）

2.2.山東省：牛肉產(chǎn)量連續(xù)3年在60萬(wàn)噸左右波動(dòng)

山東省肉牛存欄位列全國(guó)第四位，牛肉產(chǎn)量位列全國(guó)第二位。2013~2021年間，山東省牛存欄量波動(dòng)減少，2021年，山東省牛存欄量為279.76萬(wàn)頭，同比較2020年增加了1.05萬(wàn)頭，增幅約為0.37%。

2022年，全省出欄牛277萬(wàn)頭，牛肉產(chǎn)量60.4萬(wàn)噸，同比較2021年的牛肉產(chǎn)量（61.3萬(wàn)噸）下降了0.9萬(wàn)噸，降幅約為1.46%。

圖表6：山東省牛存欄量和牛肉產(chǎn)量變化趨勢(shì)

（數(shù)據(jù)來(lái)源：山東省統(tǒng)計(jì)局  制圖：農(nóng)小蜂 abeedata.com）

2.3.河北省：牛肉產(chǎn)量連續(xù)6年在55萬(wàn)噸以上

2021年，河北省牛存欄量達(dá)370.42萬(wàn)頭，同比較2020年的358.59萬(wàn)頭增加了11.83萬(wàn)頭，增幅約為3.3%，在2021年全國(guó)牛存欄量（9817.25萬(wàn)頭）中比重約3.77%。

2022年，河北省牛肉產(chǎn)量已達(dá)58.08萬(wàn)噸，同比較2021年的55.85萬(wàn)噸增加了2.23萬(wàn)噸，增幅約為4%，在2022年全國(guó)牛肉產(chǎn)量（718.26萬(wàn)噸）中比重約8.09%。

圖表7：河北省牛存欄量及牛肉產(chǎn)量變化趨勢(shì)

（數(shù)據(jù)來(lái)源：河北省統(tǒng)計(jì)局  制圖：農(nóng)小蜂 abeedata.com）

2.4.黑龍江?。号Ｈ猱a(chǎn)量連增4年

2013年以來(lái)，黑龍江省肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，全省牛存欄量由2013年的495.38萬(wàn)頭波動(dòng)增長(zhǎng)至2021年的514.99萬(wàn)頭，近8年間增量達(dá)19.61萬(wàn)頭，增幅約3.96%，年均復(fù)合增長(zhǎng)率約0.49%；牛肉產(chǎn)量由2013年的39.73萬(wàn)噸波動(dòng)增長(zhǎng)至2022年的52.67萬(wàn)噸，近9年間增量達(dá)12.94萬(wàn)噸，增幅約32.56%，年均復(fù)合增長(zhǎng)率約3.18%，2019~2022年間，黑龍江省牛肉產(chǎn)量已連增4年。

圖表8：黑龍江省牛存欄量和牛肉產(chǎn)量變化趨勢(shì)

（數(shù)據(jù)來(lái)源：黑龍江省統(tǒng)計(jì)局  制圖：農(nóng)小蜂 abeedata.com）

2.5.新疆維吾爾自治區(qū)：飼養(yǎng)規(guī)模近700萬(wàn)頭，牛肉產(chǎn)量近50萬(wàn)噸

據(jù)新疆維吾爾自治區(qū)統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2013~2022年間，新疆維吾爾自治區(qū)牛肉產(chǎn)量整體隨牛存欄量同步波動(dòng)增加。2022年，新疆維吾爾自治區(qū)牛存欄量達(dá)690.96萬(wàn)頭，同比增量為74.66萬(wàn)頭，增幅約12.11%；牛肉產(chǎn)量為49.37萬(wàn)噸，同比增量為0.87萬(wàn)噸，增幅約1.79%。

圖表9：新疆維吾爾自治區(qū)牛存欄量和牛肉產(chǎn)量變化趨勢(shì)

（數(shù)據(jù)來(lái)源：新疆維吾爾自治區(qū)統(tǒng)計(jì)局  制圖：農(nóng)小蜂 abeedata.com）

2.6.吉林省：牛存欄量和牛肉產(chǎn)量連增2年

據(jù)吉林省統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2013年以來(lái)，吉林省牛存欄量和牛肉產(chǎn)量整體呈波動(dòng)下降趨勢(shì)，其中，牛存欄量最小值為2020年的285.48萬(wàn)頭；牛肉產(chǎn)量最小值為2017年的38.03萬(wàn)噸，2017年以來(lái)，吉林省牛肉產(chǎn)量整體在40萬(wàn)噸左右波動(dòng)；2021~2022年，吉林省牛存欄量和牛肉產(chǎn)量均呈現(xiàn)持續(xù)回升態(tài)勢(shì)。

2022年，牛存欄量為390.3萬(wàn)頭，在2022年全國(guó)牛存欄量（10215.85萬(wàn)頭）中比重約3.82%；牛肉產(chǎn)量為44.32萬(wàn)噸，位列全國(guó)第6位，在2022年全國(guó)牛肉產(chǎn)量（718.26萬(wàn)噸）中比重約6.17%。

圖表10：吉林省牛存欄量和牛肉產(chǎn)量變化趨勢(shì)

（數(shù)據(jù)來(lái)源：吉林省統(tǒng)計(jì)局  制圖：農(nóng)小蜂 abeedata.com）

2.7.云南?。号４鏅诹?、出欄量及牛肉產(chǎn)量連增9年

2022年云南省牛出欄360.09萬(wàn)頭，占全國(guó)總出欄量（4839.91萬(wàn)頭）的比重為7.44%；牛肉產(chǎn)量為43.61萬(wàn)噸，占全國(guó)總產(chǎn)量（718.26萬(wàn)噸）的6.07%，位列全國(guó)第七位。從存欄量來(lái)看，2022年，云南省牛的存欄量達(dá)878.87萬(wàn)頭，較2021年增加了7.84萬(wàn)頭，增幅約0.9%。

圖表11：云南省牛的存欄量和出欄量變化趨勢(shì)

（數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局  制圖：農(nóng)小蜂 abeedata.com）

3.肉牛養(yǎng)殖行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

目前，中國(guó)肉牛養(yǎng)殖生產(chǎn)現(xiàn)狀是廣大農(nóng)戶(hù)分散飼養(yǎng)為主，小規(guī)模飼養(yǎng)和中等規(guī)模育肥場(chǎng)育肥為輔，大規(guī)模的飼養(yǎng)育肥很少。目前，中國(guó)肉牛養(yǎng)殖行業(yè)集中度較低，大型企業(yè)如重慶恒都、華凌農(nóng)牧、鵬欣富盛、天萊牧業(yè)等雖具有一定的區(qū)位優(yōu)勢(shì)，但遠(yuǎn)未形成具有全國(guó)優(yōu)勢(shì)的大型農(nóng)牧集團(tuán)。

圖表12：2021全國(guó)肉牛養(yǎng)殖集團(tuán)TOP30

（信息來(lái)源：公開(kāi)資料整理  制圖：農(nóng)小蜂 abeedata.com）

4.肉牛市場(chǎng)前景分析

從牛肉需求量來(lái)看，2022年中國(guó)牛肉需求量達(dá)986.73萬(wàn)噸，較2021年的930.02萬(wàn)噸增加了56.71萬(wàn)噸，同比增幅約6.1%。與2016年的673.79萬(wàn)噸相比，中國(guó)牛肉需求量增加了312.94萬(wàn)噸，增幅達(dá)46.44%，年均復(fù)合增長(zhǎng)率約6.56%。與2022年牛肉產(chǎn)量（718.26萬(wàn)噸）相比，中國(guó)牛肉需求缺口達(dá)268.47萬(wàn)噸。

圖表13：中國(guó)牛肉需求量變化趨勢(shì)

（數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局  制圖：農(nóng)小蜂 abeedata.com）

5.肉牛產(chǎn)業(yè)對(duì)外貿(mào)易分析

5.1.中國(guó)肉牛進(jìn)口情況

5.1.1.進(jìn)口規(guī)模

中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2017年以來(lái)，中國(guó)肉牛相關(guān)商品總進(jìn)口量及進(jìn)口金額逐年增加。2022年中國(guó)肉牛相關(guān)商品進(jìn)口量達(dá)377.16萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)了31.98萬(wàn)噸，增幅9.26%；進(jìn)口金額達(dá)198.71億美元，同比增長(zhǎng)了52.55億美元，增幅35.95%；進(jìn)口量及進(jìn)口金額的增長(zhǎng)均來(lái)自“凍去骨牛肉”的拉動(dòng)。

圖表14：中國(guó)肉牛相關(guān)商品進(jìn)口量及進(jìn)口金額變化趨勢(shì)

（數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)海關(guān)  制圖：農(nóng)小蜂 abeedata.com）

5.1.2.主要進(jìn)口商品概況

從具體進(jìn)口商品來(lái)看，中國(guó)主要進(jìn)口“凍去骨牛肉”、“其他重量＞16kg的整張牛皮”、“凍帶骨牛肉”、“其他家牛，改良種用除外”、“鮮或冷的去骨牛肉”等肉牛相關(guān)商品（見(jiàn)下表），其中“凍去骨牛肉”的進(jìn)口金額相對(duì)較大，2022年，中國(guó)進(jìn)口“凍去骨牛肉”約220.32萬(wàn)噸，進(jìn)口金額為155.91億美元，在中國(guó)肉牛相關(guān)商品總進(jìn)口量、進(jìn)口金額中所占的比重分別為高達(dá)58.42%、78.46%。

圖表15：2022年中國(guó)肉牛相關(guān)商品進(jìn)口量及進(jìn)口金額對(duì)比

（數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)海關(guān)  制圖：農(nóng)小蜂 abeedata.com）

5.2.中國(guó)肉牛出口情況

5.2.1.出口規(guī)模

中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2017年以來(lái)，中國(guó)肉牛相關(guān)商品總出口量及出口金額波動(dòng)減少。2022年中國(guó)肉牛相關(guān)商品出口量為2.78萬(wàn)噸，同比減少了0.65萬(wàn)噸，降幅約為18.95%；出口金額為1.29億美元，同比減少了0.05億美元，降幅約為3.73%。與2022年中國(guó)肉牛相關(guān)商品進(jìn)口量（377.16萬(wàn)噸）、進(jìn)口金額（198.71億美元）相比，凈進(jìn)口量達(dá)374.38萬(wàn)噸，貿(mào)易逆差達(dá)197.42億美元。

圖表16：中國(guó)肉牛相關(guān)商品出口量及出口金額變化趨勢(shì)

（數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)海關(guān)  制圖：農(nóng)小蜂 abeedata.com）

5.2.2.主要出口商品概況

從具體出口商品來(lái)看，中國(guó)主要出口“未列名制作或保藏的牛肉及雜碎”、“其他牛，改良種用除外”、“其他牛皮”、“牛肉及雜碎罐頭”、“凍去骨牛肉”等肉牛相關(guān)商品（見(jiàn)下表），“未列名制作或保藏的牛肉及雜碎”的出口規(guī)模相對(duì)較大，2022年，中國(guó)出口“未列名制作或保藏的牛肉及雜碎”約0.86萬(wàn)噸，出口金額為0.56億美元，在中國(guó)肉牛相關(guān)商品總出口量、出口金額中所占的比重分別為高達(dá)30.93%、43.41%。

圖表17：2022年中國(guó)肉牛相關(guān)商品出口量及出口金額對(duì)比

（數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)海關(guān)  制表：農(nóng)小蜂 abeedata.com）

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