海底撈旗下海外業(yè)務(wù)公司赴美雙重上市。

美國(guó)東部時(shí)間5月17日，特海國(guó)際（HDL）美國(guó)存托股份在納斯達(dá)克全球市場(chǎng)正式上市，上市首日盤初暴漲48%，截至收盤報(bào)22.29美元/股，漲近14%，盤后漲0.45%。截至5月17日港股收盤，特海國(guó)際港股（9658.HK）報(bào)17.36港元，漲2.48%。

據(jù)特海國(guó)際5月17日在港交所公告，公司將發(fā)售269.27萬(wàn)股美國(guó)存托股份，每股美國(guó)存托股份代表十（10）股作為相關(guān)股份的新發(fā)行普通股。根據(jù)代表比率，發(fā)售價(jià)每股美國(guó)存托股份19.56美元相當(dāng)于每股相關(guān)股份約15.28港元。

此次赴美雙重上市，距離特海國(guó)際登陸港交所不到一年半的時(shí)間。據(jù)記者了解，特海及其附屬公司主要在大中華地區(qū)以外的市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)海底撈餐廳業(yè)務(wù)，2022年12月30日，以7港元的發(fā)行價(jià)正式在港交所分拆上市。

對(duì)于此次赴美上市的目的，特海國(guó)際在公告中指出，集團(tuán)是領(lǐng)先的中式餐廳品牌，在國(guó)際市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)海底撈火鍋門店。自2012年在新加坡開設(shè)第一家門店以來(lái)，截至今年一季度，已擴(kuò)展至遍布四大洲13個(gè)國(guó)家的119家自營(yíng)門店，“董事會(huì)相信，中式火鍋的國(guó)際市場(chǎng)將繼續(xù)大幅增長(zhǎng)。”

公告還指出，由于本公司致力于優(yōu)化及擴(kuò)展門店網(wǎng)絡(luò)和發(fā)展國(guó)際海底撈品牌的戰(zhàn)略，公司正積極尋求合適的融資方式。為接觸目前尚未開發(fā)的投資者群體，并爭(zhēng)取在美國(guó)證券市場(chǎng)占據(jù)一席之地，本公司有意發(fā)售美國(guó)存托股份，并申請(qǐng)美國(guó)存托股份于納斯達(dá)克全球市場(chǎng)上市。發(fā)售預(yù)期有助于擴(kuò)大公司的股東基礎(chǔ)，提升公司企業(yè)形象，進(jìn)一步加強(qiáng)普通股的資金流動(dòng)性，并為本公司在美國(guó)資本市場(chǎng)提供更多渠道。

此次發(fā)售所得款項(xiàng)總額介于約0.53億美元（相當(dāng)于約4.12億港元）（假設(shè)將不會(huì)行使超額配股權(quán)）至0.61億美元（相當(dāng)于約4.73億港元）（假設(shè)將悉數(shù)行使超額配股權(quán)）。對(duì)于募資金額的使用途徑，特海國(guó)際表示，所得款項(xiàng)凈額約70%用于加強(qiáng)品牌及擴(kuò)展全球門店網(wǎng)絡(luò)；約10%用于投資供應(yīng)鏈管理能力，例如建立更多中央廚房；約10%用于研究及開發(fā)，以提升門店管理所使用的數(shù)字化及其他技術(shù)；約10%用于營(yíng)運(yùn)資金及其他一般企業(yè)用途。

值得注意的是，尋求紐約香港雙重主要上市地位正值特海國(guó)際實(shí)現(xiàn)扭虧之際，經(jīng)歷四年虧損后，去年實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。具體來(lái)看，特海國(guó)際集團(tuán)去年收入為6.86億美元，同比增加23%；凈利潤(rùn)為0.25億美元，2022年同期為-0.41億美元，實(shí)現(xiàn)扭虧為盈；餐廳層面經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)率為9.0%，同比提升4.9個(gè)百分點(diǎn)。

具體業(yè)務(wù)指標(biāo)方面，去年經(jīng)營(yíng)的海底撈餐廳整體平均翻臺(tái)率為3.5次/天，同店平均翻臺(tái)率為3.6次/天，同比提升0.2次/天及0.3次/天。翻臺(tái)率的提升，主要得益于2023年國(guó)際市場(chǎng)雖然承受了多重壓力，但服務(wù)業(yè)整體相比2022年有明顯的復(fù)蘇；自身在提升顧客滿意度、門店管理水平方面做出了大量努力；此外針對(duì)淡季、低峰期及特定消費(fèi)人群，做了更豐富、更靈活的營(yíng)銷活動(dòng)，以更好地匹配消費(fèi)者的需求。

截至去年底，特海國(guó)際在國(guó)際市場(chǎng)共經(jīng)營(yíng)115家海底撈火鍋餐廳，其中70家位于東南亞地區(qū)，17家位于東亞地區(qū)，18家位于北美地區(qū)，10家位于其他地區(qū)。2023年初，重新評(píng)價(jià)了已簽約項(xiàng)目的質(zhì)量和前景，主動(dòng)停止了不合格項(xiàng)目的推進(jìn)，全年最終新開5家海底撈火鍋餐廳，并首次進(jìn)入阿聯(lián)酋市場(chǎng)。2023年因物業(yè)自身轉(zhuǎn)型而關(guān)閉1家餐廳，較2022年末，凈增加4家海底撈火鍋餐廳。此外，除海底撈火鍋餐廳外，也擁有若干其他品牌餐廳，在包括但不限于快餐、清真火鍋等業(yè)態(tài)中探索。

據(jù)特海國(guó)際近期發(fā)布的一季度未經(jīng)審核的財(cái)務(wù)資料。在公司業(yè)務(wù)持續(xù)擴(kuò)張及品牌影響力增長(zhǎng)的推動(dòng)下，今年一季度業(yè)績(jī)同比改善。公司一季度總收入為1.88億美元，同比增16.6%。凈虧損約454.5萬(wàn)美元，上年同期為凈利556.2美元，實(shí)現(xiàn)同比轉(zhuǎn)虧。主要由于一季度錄得匯兌虧損凈額0.13億美元，此乃由未變現(xiàn)匯兌虧損所致，上年同期有關(guān)虧損金額為0.018億美元。

一季度業(yè)務(wù)指標(biāo)方面，總客流量為730萬(wàn)人次，同比增長(zhǎng)近22%。翻臺(tái)率從3.3次/天增至3.9次/天。每家餐廳平均每日收入為1.75萬(wàn)美元，同比增超10%。截至2023年及2024年3月31日止3個(gè)月，公司錄得顧客人均消費(fèi)分別為26.0美元及24.9美元。