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摘要：

綠電交易量跨越式增長(zhǎng)的背后，是綠電供給的蓬勃發(fā)展和綠電消費(fèi)和需求的水漲船高。在市場(chǎng)機(jī)制和銜接機(jī)制打通后，綠電交易量還將邁上新的臺(tái)階。

撰文 | Penn

編輯 | Tang

→這是《環(huán)球零碳》的第1063篇原創(chuàng)

近期，國(guó)家能源局先后發(fā)布了《電力中長(zhǎng)期交易基本規(guī)則—綠色電力交易專(zhuān)章（征求意見(jiàn)稿）》、《可再生能源綠色電力證書(shū)核發(fā)和交易規(guī)則（征求意見(jiàn)稿）》，讓綠電、綠證市場(chǎng)再度泛起波瀾。

征求意見(jiàn)稿中明確綠電交易定義：綠電是指風(fēng)電（含分散式和海風(fēng)）、太陽(yáng)能發(fā)電（含分布式和光熱發(fā)電）、常規(guī)水電、生物質(zhì)發(fā)電、地?zé)崮馨l(fā)電、海洋能發(fā)電等已建檔立卡的項(xiàng)目所生產(chǎn)的全部電量，初期參與的發(fā)電側(cè)主體為風(fēng)電、光伏發(fā)電項(xiàng)目。

而在2023年7月，國(guó)家發(fā)改委、財(cái)政部、國(guó)家能源局就曾聯(lián)合發(fā)布文件，將綠色電力證書(shū)核發(fā)范圍從陸上風(fēng)電和集中式光伏發(fā)電項(xiàng)目，擴(kuò)展到所有已建檔立卡的可再生能源發(fā)電項(xiàng)目，包括風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電、生物質(zhì)發(fā)電、地?zé)崮馨l(fā)電等，實(shí)現(xiàn)綠證核發(fā)全覆蓋。

近期公布的征求意見(jiàn)稿則是在此前文件基礎(chǔ)上的進(jìn)一步優(yōu)化和規(guī)范。政策、制度不斷完善的同時(shí)，我國(guó)綠電交易的范圍也在不斷擴(kuò)大。隨著今年2月初《內(nèi)蒙古電力市場(chǎng)綠色電力交易試點(diǎn)方案》獲批，目前，我國(guó)已有國(guó)家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)和蒙西電網(wǎng)3個(gè)綠電交易試點(diǎn)。

據(jù)2024年全國(guó)能源工作會(huì)議披露，2023年全年核發(fā)綠證約1.76億個(gè)，綠電交易電量累計(jì)達(dá)到611億千瓦時(shí)，這兩項(xiàng)數(shù)據(jù)分別是2022年的7.8倍和10.5倍。在綠電交易量逐年大幅攀升的背后，我國(guó)綠電供給與需求如何，哪些企業(yè)是主要買(mǎi)家，又存在哪些挑戰(zhàn)？

圖說(shuō)：2023 年全國(guó)綠電交易量同比大幅增加
來(lái)源：中電聯(lián)、華泰研究

01--綠電供給蓬勃發(fā)展

“碳達(dá)峰、碳中和”目標(biāo)提出后，我國(guó)可再生能源迎來(lái)了新一輪爆發(fā)式增長(zhǎng)。隨著可再生能源裝機(jī)量、發(fā)電量的不斷提升，我國(guó)的能源結(jié)構(gòu)也在經(jīng)歷著深刻的變革。

截至2023年12月底，全國(guó)可再生能源發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)15.16億千瓦，占全國(guó)發(fā)電總裝機(jī)的51.9%；2023年全國(guó)可再生能源新增裝機(jī)3.05億千瓦，占全國(guó)新增發(fā)電裝機(jī)的八成以上。2023年，全國(guó)可再生能源發(fā)電量近3萬(wàn)億千瓦時(shí)，接近全社會(huì)用電量的三分之一。

圖說(shuō)：我國(guó)綠電裝機(jī)容量變化（GW）
來(lái)源：iFinD，興業(yè)證券

剛剛過(guò)去的2023年，我國(guó)全年新增風(fēng)電 75.9GW，光伏 216.9GW，均創(chuàng)歷史新高。因此截止2023年底，我國(guó)風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電累計(jì)裝機(jī)達(dá) 10.5 億千瓦，占總裝機(jī)的比重從 2022年的 29.6%提升至 36.0%。

而這一數(shù)字，在2024年一季度得到了進(jìn)一步提升。在4月29日舉行的國(guó)家能源局2024年一季度新聞發(fā)布會(huì)上，國(guó)家能源局新能源和可再生能源司副司長(zhǎng)潘慧敏表示，我國(guó)可再生能源裝機(jī)規(guī)模不斷實(shí)現(xiàn)新突破。

圖說(shuō)：我國(guó)新能源新增裝機(jī)容量占比
來(lái)源：國(guó)家能源局，中信建投證券

潘慧敏介紹，“截至2024年3月底，全國(guó)可再生能源裝機(jī)達(dá)到15.85億千瓦，同比增長(zhǎng)26%，約占我國(guó)總裝機(jī)的52.9%。其中，風(fēng)電和光伏發(fā)電之和突破11億千瓦?！苯刂两衲?月底，全國(guó)風(fēng)電累計(jì)并網(wǎng)容量達(dá)到4.57億千瓦，其中陸上風(fēng)電4.19億千瓦，海上風(fēng)電3803萬(wàn)千瓦；全國(guó)光伏發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)到6.59億千瓦，其中集中式光伏3.79億千瓦，分布式光伏2.8億千瓦。

此外，截至2024年3月底，全國(guó)水電累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)4.23億千瓦，其中常規(guī)水電3.71億千瓦，抽水蓄能5254萬(wàn)千瓦。全國(guó)生物質(zhì)發(fā)電累計(jì)裝機(jī)則達(dá)到4477萬(wàn)千瓦。

中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)在《2023-2024年度全國(guó)電力供需形勢(shì)分析預(yù)測(cè)報(bào)告》中預(yù)測(cè)，2024年底，并網(wǎng)風(fēng)電和太陽(yáng)能發(fā)電合計(jì)裝機(jī)規(guī)模將首次超過(guò)煤電裝機(jī)，達(dá)到13億千瓦左右，占總裝機(jī)比重上升至40%左右。

02--綠電消費(fèi)潛力巨大

在可再生能源裝機(jī)規(guī)模不斷實(shí)現(xiàn)新突破的同時(shí)，為促進(jìn)可再生能源消納利用，我國(guó)初步構(gòu)建了以綠電交易為主要手段，輔助以綠證交易的市場(chǎng)機(jī)制，以充分反映綠電的電能量?jī)r(jià)值和環(huán)境價(jià)值，而對(duì)于綠電的消費(fèi)和需求也在水漲船高。

自2021年9月正式啟動(dòng)試點(diǎn)以來(lái)，我國(guó)綠電交易市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。截至2023年底，國(guó)網(wǎng)經(jīng)營(yíng)區(qū)累計(jì)成交綠電規(guī)模830億千瓦時(shí)，其中2021年76.38億千瓦時(shí)，2022年143.08億千瓦時(shí)，2023年超過(guò)600億千瓦時(shí)，參與交易的經(jīng)營(yíng)主體達(dá)兩萬(wàn)余家。

南網(wǎng)經(jīng)營(yíng)區(qū)自試點(diǎn)以來(lái)，綠電交易量則擴(kuò)大了近20倍，累計(jì)完成215億千瓦時(shí)、綠證交易14億千瓦時(shí)，參與市場(chǎng)主體超2000家、覆蓋25個(gè)省份。2023年綠電交易同比增長(zhǎng)125%，綠證交易同比增長(zhǎng)近4倍。

圖說(shuō)：2022-2023 年綠電交易規(guī)模同比大幅上升
來(lái)源：北京電力交易中心、華泰研究

內(nèi)蒙古在2023年新能源總裝機(jī)規(guī)模躍居全國(guó)第一后，成為全國(guó)首個(gè)新能源裝機(jī)并網(wǎng)規(guī)模突破1億千瓦的省份，其在綠電交易開(kāi)閘后便迅速取得了令人矚目的成績(jī)。3月18日，內(nèi)蒙古電力多邊交易市場(chǎng)首次組織綠電交易，將綠電交易納入中長(zhǎng)期交易范疇共計(jì)861家經(jīng)營(yíng)主體積極參與，成交電量87.80億千瓦時(shí)。

在政策方面，自2017年以來(lái)，我國(guó)出臺(tái)了多項(xiàng)綠色電力相關(guān)政策，引導(dǎo)社會(huì)進(jìn)行綠色電力消費(fèi)。其中，今年年初，國(guó)家能源局印發(fā)《2024年能源監(jiān)管工作要點(diǎn)》，提出要逐步擴(kuò)大綠電交易規(guī)模，加快推進(jìn)綠電、綠證市場(chǎng)建設(shè)，培育綠色電力消費(fèi)市場(chǎng)。這是繼去年三部門(mén)發(fā)布《關(guān)于做好可再生能源綠色電力證書(shū)全覆蓋工作促進(jìn)可再生能源電力消費(fèi)的通知》后，有關(guān)綠電綠證市場(chǎng)建設(shè)的又一重要政策。

圖說(shuō)：我國(guó)綠色電力部分相關(guān)政策
來(lái)源：國(guó)家發(fā)展改革委、中國(guó)政府網(wǎng)、國(guó)家能源局官網(wǎng)，德邦研究所

部分省市在此基礎(chǔ)上通過(guò)一系列強(qiáng)制性政策刺激可再生能源消費(fèi)的需求。例如，《江蘇省促進(jìn)綠色消費(fèi)實(shí)施方案》提出，到 2025 年，高耗能企業(yè)電力消費(fèi)中綠色電力占比不低于 30%。

除了政策引導(dǎo)，企業(yè)自身出于落實(shí)減碳責(zé)任、產(chǎn)品出口需要、上游企業(yè)需求、國(guó)外總部或客戶(hù)要求等動(dòng)因，也開(kāi)始積極參與綠電交易。企業(yè)作為電力消費(fèi)的終端用戶(hù)，近年來(lái)對(duì)于綠色電力的需求不斷提升，以阿里巴巴、騰訊為代表的互聯(lián)網(wǎng)科技企業(yè)，以巴斯夫、科思創(chuàng)為代表的國(guó)際化工企業(yè)紛紛推動(dòng)擴(kuò)大綠電交易規(guī)模并開(kāi)始試點(diǎn)新型綠電交易模式。

根據(jù)彭博新能源財(cái)經(jīng)發(fā)布的《2023年中國(guó)企業(yè)綠電交易排行榜》顯示，科技巨頭、重工業(yè)企業(yè)、車(chē)企和先進(jìn)制造商目前在綠電市場(chǎng)中最為活躍。其中，2023年國(guó)內(nèi)最大綠電買(mǎi)方阿里巴巴集團(tuán)全年簽署的綠電購(gòu)買(mǎi)量達(dá)到了1610GWh。與去年自身的水平相比，2023 年綠電買(mǎi)方五強(qiáng)的綠電消納總量同比提升約95%。

圖說(shuō)：2023年中國(guó)企業(yè)綠電交易買(mǎi)方五強(qiáng)
來(lái)源：BNEF

與此同時(shí)，受企業(yè)氣候目標(biāo)、國(guó)際環(huán)境影響，以在華跨國(guó)企業(yè)為核心、供應(yīng)鏈企業(yè)支撐配合的模式下，眾多跨國(guó)企業(yè)長(zhǎng)期以來(lái)一直尋求在中國(guó)直接采購(gòu)綠電的機(jī)會(huì)。這其中化工巨頭巴斯夫在綠電交易開(kāi)市之時(shí)，便成為當(dāng)時(shí)綠電交易中長(zhǎng)三角地區(qū)最大購(gòu)買(mǎi)方。2022 年，巴斯夫與國(guó)家電投集團(tuán)廣東電力有限公司率先簽署了國(guó)內(nèi)首筆長(zhǎng)期購(gòu)電框架協(xié)議。

圖說(shuō)：跨國(guó)企業(yè)綠電長(zhǎng)期交易合同案例
來(lái)源：落基山研究所

而液空中國(guó)在去年6月與三峽集團(tuán)簽訂了十年期超 20 億度的綠電合作協(xié)議，這成為了自全國(guó)綠電交易啟動(dòng)以來(lái)，三峽集團(tuán)簽訂的交易量最大、合作周期最長(zhǎng)的單筆實(shí)質(zhì)性綠電協(xié)議。

此外，隨著數(shù)字經(jīng)濟(jì)的爆發(fā)，未來(lái)也將激發(fā)海量綠電需求，或?qū)㈤_(kāi)辟新能源發(fā)展新時(shí)代。銀河證券研究院分析指出，數(shù)字經(jīng)濟(jì)的爆發(fā)將為綠色電力需求帶來(lái)顯著增量，。僅以數(shù)據(jù)中心為例，其預(yù)計(jì) 2025、2030、2035年國(guó)內(nèi)數(shù)據(jù)中心用電量分別為 0.51萬(wàn)億千瓦時(shí)、1.27萬(wàn)億千瓦時(shí)、2.90 萬(wàn)億千瓦時(shí)，占全社會(huì)用電量比例分別為 5%、9.8%、17.6%。

銀河證券研究院根據(jù)“數(shù)據(jù)中心-電力系統(tǒng)需求模型”，測(cè)算出 2026-2030 年，僅為滿(mǎn)足數(shù)據(jù)中心耗電需求催生的光伏、風(fēng)電年均新增裝機(jī)可達(dá) 64GW、28GW，2031-2035年升至137GW、60GW；風(fēng)光裝機(jī)帶動(dòng)儲(chǔ)能配套，截至2030年、2035年，預(yù)計(jì)儲(chǔ)能累計(jì)新增裝機(jī)可達(dá) 350.9GWh、1926.6GWh。

03--挑戰(zhàn)仍存

作為“證電合一”的可再生能源消費(fèi)方式，雖然綠電的供給和消費(fèi)正在經(jīng)歷跨越式增長(zhǎng)。但由于綠電交易主要以用電側(cè)自愿認(rèn)購(gòu)為主，且證電合一受電力傳輸容量和電力市場(chǎng)交易機(jī)制約束，2023 年全國(guó)綠色電力省內(nèi)交易量為 537.7 億千瓦時(shí)，占全國(guó)市場(chǎng)交易量比重約為 0.95%，占全國(guó)綠電發(fā)電量的 3.7%。

“目前可再生能源市場(chǎng)化交易的比例已經(jīng)較高，但是綠電專(zhuān)場(chǎng)交易的交易量卻很小?！鼻迦A四川院電力市場(chǎng)與碳市場(chǎng)研究所副所長(zhǎng)蔡元紀(jì)指出，綠色電力消費(fèi)的場(chǎng)景還不明確，綠色電力的需求沒(méi)有放開(kāi)，很多企業(yè)買(mǎi)風(fēng)光只是由于價(jià)格便宜，并不關(guān)心獲取綠證?；诖耍稍偕茉吹沫h(huán)境溢價(jià)也不夠清晰合理。

同時(shí)，區(qū)域間綠電交易情況差距較大，跨省電力交易面臨一定的壁壘掣肘，綠電交易市場(chǎng)建設(shè)仍充滿(mǎn)挑戰(zhàn)。中國(guó)城市經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展研究部主任白衛(wèi)國(guó)就指出，現(xiàn)在綠電交易以省內(nèi)為主，按照規(guī)定“參與跨省可再生能源市場(chǎng)化交易或綠色電力交易對(duì)應(yīng)的電量，按物理電量計(jì)入受端省份可再生能源消費(fèi)量”，省間綠電交易的統(tǒng)計(jì)核算規(guī)則以及銜接亟待統(tǒng)一規(guī)范。

圖說(shuō)：白鶴灘—浙江±800千伏特高壓直流輸電工程浙江段
來(lái)源：國(guó)家電網(wǎng)

北京電力交易中心副總經(jīng)理龐博對(duì)開(kāi)展省間綠電交易提出建議，首先是進(jìn)一步提升綠色電力供給能力，需求側(cè)的資源要進(jìn)行聚合化。其次是進(jìn)一步激發(fā)綠色電力消費(fèi)需求，鼓勵(lì)新能源參與到市場(chǎng)中來(lái)，還要積極推進(jìn)綠色電力消費(fèi)核算認(rèn)證。最后推動(dòng)多級(jí)協(xié)同的綠電領(lǐng)域標(biāo)準(zhǔn)矩陣布局，交易組織要更加精細(xì)化。

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參考資料：

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[2]https://www.cpnn.com.cn/news/zngc/202401/t20240117_1669725.html

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[4]https://www.chinanews.com.cn/gn/2023/11-16/10113340.shtml

[5]https://www.cenews.com.cn/news.html?aid=1125557

[6]https://m.jiemian.com/article/10437744.html

[7]http://www.stdaily.com/index/kejixinwen/202404/e504501ad61c4834b195f2ec022f2032.shtml

[8]BNEF 重磅發(fā)布 | 2023 年中國(guó)企業(yè)綠電交易排行榜

[9]https://m.21jingji.com/article/20240127/herald/50828591ce993e3f6ab7fbc9b5368cbf_zaker.html

[10]20240507-興業(yè)證券-新型電力行業(yè)體系綠色市場(chǎng)篇：風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇并存，靜待政策拐點(diǎn)

[11]20240319-華泰證券-公用環(huán)保行業(yè)專(zhuān)題研究：綠電消納有望破局，價(jià)值或曲折回歸

[12]20240319-銀河證券-環(huán)保公用行業(yè)中國(guó)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展系列研究：數(shù)字經(jīng)濟(jì)，綠色電力+綠色算力協(xié)同發(fā)展，新市場(chǎng)孵化新業(yè)態(tài)

[13]20240102-德邦證券-德邦金融產(chǎn)品系列研究之二十七：“雙碳”目標(biāo)穩(wěn)步推進(jìn)，綠電交易助增發(fā)展，推薦關(guān)注綠電50ETF

[14]中國(guó)能源報(bào)-綠電交易試點(diǎn)實(shí)現(xiàn)電網(wǎng)全覆蓋意味著什么？

[15]天津日?qǐng)?bào)-綠電交易：市場(chǎng)快速成長(zhǎng)的背后

[16]RMI-創(chuàng)新金融機(jī)制助力中國(guó)可再生能源發(fā)展?綠電長(zhǎng)期交易合同的機(jī)遇與挑戰(zhàn)

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