2024年已經(jīng)過(guò)半，雖然多地氣象局連日發(fā)布“高溫預(yù)警”，但是大多數(shù)餐飲人，還是感覺(jué)到了“刺骨寒意”。早在4月份，北京和上海兩大餐飲界“風(fēng)向標(biāo)”就出現(xiàn)了社會(huì)消費(fèi)品零售額和餐飲收入“雙降”，直到上半年過(guò)去，雙降現(xiàn)象依然未能翻盤(pán)。

辰智大數(shù)據(jù)近日發(fā)布2024半年度餐飲大數(shù)據(jù)基本盤(pán)數(shù)據(jù)，一起來(lái)看看餐飲行業(yè)最新數(shù)據(jù)表現(xiàn)和未來(lái)趨勢(shì)。

01

“增收不增利”現(xiàn)象普遍，餐企面臨壓力增大

今年1-6月，全國(guó)餐飲收入26243億元，同比增長(zhǎng)7.9%；限額以上單位餐飲收入7192億元，同比增長(zhǎng)5.6%。2023年全年餐飲收入突破5萬(wàn)億規(guī)模，餐飲市場(chǎng)復(fù)蘇趨勢(shì)明顯，但是預(yù)計(jì)未來(lái)動(dòng)輒10%的高增速不再，餐飲行業(yè)邁入增速持續(xù)放緩、更加高質(zhì)量的發(fā)展新周期。

另一方面，餐飲行業(yè)出現(xiàn)了收入增長(zhǎng)利潤(rùn)卻不增長(zhǎng)的現(xiàn)象。

九毛九集團(tuán)近日發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)計(jì)2024年上半年?duì)I收為30.64億元，較2023年同期的28.79億元增加約6.4%。預(yù)計(jì)2024年上半年權(quán)益股東應(yīng)占溢利不少于6700萬(wàn)元，較2023年同期的2.22億元下跌不超過(guò)69.8%。

南城香創(chuàng)始人汪國(guó)玉在短視頻中透露，“2024年上半年報(bào)表出來(lái)了，數(shù)字很難看。稅費(fèi)社保工資在上升，流水總量也在上升，價(jià)格在降，利潤(rùn)在降?！?/p>

價(jià)格戰(zhàn)、同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)和成本壓力的不斷加劇，是造成目前餐飲行業(yè)“增收不增利”現(xiàn)象的幾大因素。打造差異化、發(fā)展“數(shù)字+餐飲”、提升產(chǎn)品服務(wù)品質(zhì)等將是破除“增收不增利”的關(guān)鍵要素。

02

門(mén)店規(guī)模仍未重回八百萬(wàn)，餐飲創(chuàng)業(yè)回歸理性

辰智大數(shù)據(jù)顯示，截至2024年Q2，餐飲門(mén)店數(shù)量規(guī)模方面約797.9萬(wàn)家，較上一年度同期減少了超過(guò)60萬(wàn)家。

天眼查也顯示，截至2024年6月30日，國(guó)內(nèi)餐飲相關(guān)企業(yè)新注冊(cè)量達(dá)到134.6萬(wàn)家，而注銷(xiāo)、吊銷(xiāo)量也達(dá)到105.6萬(wàn)家，接近2023年全年吊銷(xiāo)、注銷(xiāo)的餐飲企業(yè)總量。

餐飲消費(fèi)表現(xiàn)復(fù)蘇緩慢，不少餐企選擇放緩擴(kuò)張速度，或者關(guān)閉表現(xiàn)不佳的門(mén)店。奈雪的茶2024年第一季度凈增直營(yíng)門(mén)店23家，但第二季度0凈增門(mén)店，公司預(yù)計(jì)2024年全年新開(kāi)直營(yíng)門(mén)店規(guī)模低于往年，且會(huì)調(diào)整或關(guān)閉部分表現(xiàn)不佳的直營(yíng)門(mén)店，希望以此提振現(xiàn)有直營(yíng)門(mén)店表現(xiàn)。

圖片來(lái)源：奈雪的茶

另外，有一些餐企選擇開(kāi)放加盟，希望以更加靈活多變的商業(yè)模式，來(lái)迎接未來(lái)的挑戰(zhàn)。

“小酒館第一股”海倫司從2023年起，逐漸關(guān)閉直營(yíng)門(mén)店，2023年門(mén)店凈減少288家；同時(shí)，海倫司推出“嗨啤合伙人”加盟模式，在輕資產(chǎn)模式下當(dāng)年凈開(kāi)132家門(mén)店。截至今年6月1日，嗨啤合伙人門(mén)店達(dá)到256家，上半年凈開(kāi)124家門(mén)店。未來(lái)海倫司或?qū)⒏觽?cè)重“輕資產(chǎn)模式”擴(kuò)張，最近推出的社區(qū)店加盟模式，進(jìn)一步降低了加盟門(mén)檻。

從往年規(guī)律來(lái)看，上半年一般是餐飲企業(yè)開(kāi)店的高峰期，但是今年不管是小白創(chuàng)業(yè)，還是連鎖餐企擴(kuò)張，都變得謹(jǐn)慎了。

03

開(kāi)關(guān)店率“雙高”，餐飲市場(chǎng)內(nèi)部洗牌加劇

今年上半年，餐飲品類(lèi)競(jìng)爭(zhēng)激烈，開(kāi)關(guān)店率“雙高”，餐飲行業(yè)經(jīng)營(yíng)者面臨壓力增大。辰智大數(shù)據(jù)顯示，2024年Q1-Q2，全國(guó)累計(jì)新開(kāi)餐廳約177.2萬(wàn)家，關(guān)店約149.5萬(wàn)家，餐飲市場(chǎng)雖然重迎開(kāi)店潮，但由于內(nèi)卷加劇，市場(chǎng)淘汰率增加，餐飲市場(chǎng)內(nèi)部洗牌加劇。

隨著文旅消費(fèi)的全面放開(kāi)，淄博燒烤、冒烤鴨、甘肅麻辣燙等具有地域特色的小眾美食，一躍成為“新晉頂流”，每一次現(xiàn)象級(jí)網(wǎng)紅美食的誕生，都會(huì)引發(fā)一波創(chuàng)業(yè)高潮。但是“潑天的富貴”來(lái)得快去得更快，大多數(shù)網(wǎng)紅餐飲逃不過(guò)“短命”的結(jié)局。

2023年上半年淄博燒烤火爆出圈，引起全國(guó)燒烤開(kāi)店熱潮，然而過(guò)完十一，燒烤熱明顯降溫。濟(jì)南一家天水麻辣燙倒閉引發(fā)了熱議，“花近30萬(wàn)開(kāi)甘肅麻辣燙18天關(guān)門(mén)”沖上微博熱搜榜第一。冒烤鴨頭部品牌李敘青冒烤鴨近期更名為李敘青冒菜·成都冒烤鴨，從冒烤鴨這一細(xì)分品類(lèi)，回歸群眾基礎(chǔ)更加廣泛的冒菜大類(lèi)，全國(guó)門(mén)店數(shù)仍然停留在2023年公開(kāi)的超50店。

圖片來(lái)源：李敘青冒菜·成都冒烤鴨

大多數(shù)網(wǎng)紅餐飲沒(méi)有太高的技術(shù)含量，入行門(mén)檻較低，一旦走紅，就會(huì)引發(fā)餐飲創(chuàng)業(yè)者一窩蜂涌入，用低價(jià)引流，很多顧客出于“嘗鮮”心理在門(mén)口排起長(zhǎng)隊(duì)，短期內(nèi)給人爆火的錯(cuò)覺(jué)。然而一旦行業(yè)紅利褪去，就會(huì)陷入價(jià)格低、復(fù)購(gòu)低的惡性競(jìng)爭(zhēng)，最終形成“開(kāi)店很多，關(guān)店更多”的局面。

04

人均客單價(jià)逼近40元，消費(fèi)M形分化漸顯

辰智大數(shù)據(jù)顯示，截至2024Q2，全國(guó)人均客單價(jià)為39.6元。2024上半年，30-50元區(qū)間和120以上區(qū)間的餐飲門(mén)店占比在上升，其余價(jià)格區(qū)間的餐廳占比都在下降，大眾餐飲和高端餐飲的需求始終存在，而處于50-120元區(qū)間的中端餐企處境尷尬，紛紛選擇降價(jià)求生。

九毛九集團(tuán)2024上半年業(yè)績(jī)預(yù)告顯示，旗下品牌太二酸菜魚(yú)的客單價(jià)降至69元，回到了7年前的價(jià)格水平，慫火鍋則從2023年底的113元下滑到104元。

海底撈的顧客人均消費(fèi)從2022年的104.9元減少至2023年的99.1元，子品牌小嗨火鍋近日推出鍋底9.9元起，客單價(jià)進(jìn)一步降低。

當(dāng)便宜商品的消費(fèi)者基數(shù)越來(lái)越大，高價(jià)奢侈品整體也越賣(mài)越好，而價(jià)格居中的商品變得越來(lái)越少，這種現(xiàn)象可以概括為“M型消費(fèi)分化”。我國(guó)的餐飲消費(fèi)也已出現(xiàn)了“M形分化”。在消費(fèi)日趨謹(jǐn)慎的大背景之下，高質(zhì)量、高性?xún)r(jià)比的餐廳更受消費(fèi)者青睞。

05

下沉市場(chǎng)門(mén)店持續(xù)增長(zhǎng)，未來(lái)下沉市場(chǎng)仍是增量主戰(zhàn)場(chǎng)

近幾年，伴隨城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快，低線城市與一二線城市在居民收入、消費(fèi)能力、消費(fèi)意愿等方面的差距正不斷縮小，出現(xiàn)了“縣城中產(chǎn)”、“小鎮(zhèn)貴婦”等消費(fèi)意愿旺盛的群體。不少頭部餐企在下沉市場(chǎng)尋覓新的商機(jī)，獲得了不錯(cuò)的成績(jī)。

星巴克2024第二季度財(cái)報(bào)顯示，在中國(guó)縣城，星巴克二季度會(huì)員增速超過(guò)高線城市，銷(xiāo)售增速為高線城市的兩倍，縣級(jí)城市新門(mén)店持續(xù)表現(xiàn)卓越，成為了星巴克重要的業(yè)務(wù)增量之一。

肯德基旗下肯悅咖啡（K Coffee）主攻下沉市場(chǎng)，門(mén)店數(shù)在一年多時(shí)間里突破200家，并計(jì)劃在2024年底達(dá)到300家。

辰智大數(shù)據(jù)顯示，2024上半年，一二線市場(chǎng)餐飲門(mén)店規(guī)模仍較大幅度負(fù)增長(zhǎng)，競(jìng)爭(zhēng)日趨白熱化；下沉市場(chǎng)繼續(xù)保持了超過(guò)8%的小幅上漲。

縣城中優(yōu)質(zhì)商圈和高端消費(fèi)者終歸是有限的，一個(gè)普通的中部縣城，或許能夠承載2-3家瑞幸咖啡或者庫(kù)迪咖啡、幸運(yùn)咖等性?xún)r(jià)比品牌，但它所培養(yǎng)的高端消費(fèi)群體或許只能支撐起1家星巴克。如何吸引對(duì)價(jià)格更敏感的縣城顧客，培養(yǎng)顧客忠誠(chéng)度形成穩(wěn)定復(fù)購(gòu)，是餐企拿下下沉市場(chǎng)的關(guān)鍵。

辰智大數(shù)據(jù)深耕餐飲行業(yè)多年，將幫助餐飲人全面了解行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，把握賽道發(fā)展趨勢(shì)，尋找下沉市場(chǎng)商機(jī)，掌握餐飲創(chuàng)新方向，幫助餐飲企業(yè)突破困境找到新的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)點(diǎn)。

2024上半年，你的企業(yè)增長(zhǎng)符合預(yù)期嗎？歡迎在評(píng)論區(qū)留言討論。

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