原創(chuàng) 王家梅 唯恒農(nóng)小蜂

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內(nèi)容節(jié)選自《農(nóng)小蜂：2024年中國牛肉進(jìn)出口數(shù)據(jù)分析報(bào)告》，全文約15000+字，含34圖表。

核心觀點(diǎn)

1.牛肉是中國進(jìn)口規(guī)模相對最大的肉類商品，2015年~至今，年進(jìn)口量在47.38~273.72萬噸之間不等——2022~2024年間已連續(xù)3年保持在250萬噸以上，年進(jìn)口金額在23.21~177.57億美元之間不等——2020~2024年間已連續(xù)5年保持在100億美元以上；年出口量在13.79~4702.07噸之間不等，年出口金額在14.79~4472.12萬美元之間不等——對外貿(mào)易常年呈現(xiàn)凈進(jìn)口格局，貿(mào)易逆差態(tài)勢明顯。2024年1~6月，每個月的牛肉相關(guān)商品進(jìn)口量與進(jìn)口金額同比均較2023年有不同程度的增長，且每個月的牛肉相關(guān)商品進(jìn)口量均為2015年~至今最大值；2024年7~9月，每個月的牛肉相關(guān)商品進(jìn)口量與進(jìn)口金額同比雖有不同程度的下降，但仍整體處于相對較高水平——進(jìn)口量均在20萬噸以上，進(jìn)口金額均在10億美元以上；2024年1~9月累計(jì)進(jìn)口量為近10年峰值、累計(jì)進(jìn)口金額為近10年次峰值——已分別占2023全年總進(jìn)口規(guī)模的92.11%、84.42%。

2. 從貿(mào)易時間及貿(mào)易單價(jià)來看，中國牛肉進(jìn)口常年集中在下半年，但2024上半年增勢明顯；出口時間較為分散，2024年1~9月出口規(guī)模激增。平均進(jìn)口單價(jià)常年低于平均出口單價(jià)，2023年來跌勢明顯——從近3年中國牛肉相關(guān)商品平均貿(mào)易單價(jià)以及國內(nèi)市場價(jià)格月度變化趨勢來看，平均進(jìn)口單價(jià)下跌始于2022年8月；牛肉集貿(mào)市場價(jià)格持續(xù)下跌時間始于2023年2月——下跌時間較進(jìn)口價(jià)格晚6個月，在2023年2~7月、2023年10月~2024年9月間下跌態(tài)勢尤為明顯；活牛集貿(mào)市場價(jià)格持續(xù)下跌時間始于2023年1月、牛肉批發(fā)市場價(jià)格持續(xù)下跌始于2023年2月——下跌時間及趨勢整體與牛肉集貿(mào)市場價(jià)格相一致；2024年1~10月，白條牛批發(fā)市場價(jià)格除春節(jié)、暑期外均整體呈現(xiàn)下跌趨勢。

3. 2015年1月~至今，在中國海關(guān)統(tǒng)計(jì)與公示范圍內(nèi)的中國牛肉進(jìn)口來源地共涉及32個國家/地區(qū)——與大陸31個?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）相關(guān)口岸間形成的進(jìn)口路線多達(dá)456條；外銷市場涉及21個國家/地區(qū)——形成的出口路線有38條。主要由巴西進(jìn)口至山東、上海和廣東；通過遼寧、吉林銷往朝鮮、中國香港。

前言

從關(guān)聯(lián)性的角度，在中國海關(guān)統(tǒng)計(jì)與公示范圍內(nèi)的牛相關(guān)進(jìn)出口商品共有如下表格中的25類，大體可以分為“活牛、牛肉、牛雜碎、牛肉及雜碎制品、牛皮”五個大類。

圖表1：在中國海關(guān)統(tǒng)計(jì)與公示范圍內(nèi)的牛相關(guān)進(jìn)出口商品編碼、名稱及分類

（數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān) 制表：農(nóng)小蜂 ）

本文主要對“牛肉”這個大類進(jìn)行進(jìn)出口分析，即“02011000（鮮或冷的整頭及半頭牛肉）、02012000（鮮或冷的帶骨牛肉）、02013000（鮮或冷的去骨牛肉）、02021000（凍整頭及半頭牛肉）、02022000（凍帶骨牛肉）、02023000（凍去骨牛肉）”6類商品，進(jìn)一步可分為鮮或冷的牛肉（02011000、02012000、02013000）、凍牛肉（02021000、02022000、02023000）兩大類。

全文基于農(nóng)小蜂在運(yùn)營過程中積累的如上6類牛肉相關(guān)細(xì)分商品進(jìn)出口貿(mào)易數(shù)據(jù)，從貿(mào)易規(guī)模、貿(mào)易時間、貿(mào)易單價(jià)以及國內(nèi)市場價(jià)格、貿(mào)易伙伴、貿(mào)易基地、貿(mào)易路線等角度，對近年來中國牛肉貿(mào)易狀況進(jìn)行分析，為從事牛肉產(chǎn)業(yè)鏈上下游科研、養(yǎng)殖、加工、倉儲、包裝、保鮮、運(yùn)輸、銷售等活動的主體及社會服務(wù)機(jī)構(gòu)提供參考。

1.進(jìn)口規(guī)模

牛肉是中國進(jìn)口規(guī)模相對最大的肉類商品，2015年~至今，年進(jìn)口量在47.38~273.72萬噸之間不等，年進(jìn)口金額在23.21~177.57億美元之間不等；年出口量在13.79~4702.07噸之間不等、年出口金額在14.79~4472.12萬美元之間不等——2017年~至今出口量均不到500噸（即：0.05萬噸）、出口金額均不到1000萬美元（即：0.1億美元）；對外貿(mào)易常年呈現(xiàn)凈進(jìn)口格局，貿(mào)易逆差態(tài)勢明顯。

故簡報(bào)中貿(mào)易規(guī)模分析以進(jìn)口分析為主。

1.1.進(jìn)口量連續(xù)3年保持在250萬噸以上

據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2015~2023年，中國牛肉相關(guān)商品進(jìn)口量保持逐年增長態(tài)勢，但增速有所放緩；進(jìn)口金額除2023年受進(jìn)口單價(jià)下跌影響而有所下降外，均呈現(xiàn)正增長態(tài)勢。因中國牛肉國際貿(mào)易以進(jìn)口為主，出口規(guī)模相對較?。瓿隹诹坎坏?.5萬噸，年出口金額不到0.5億美元），中國牛肉相關(guān)商品進(jìn)口趨勢與貿(mào)易總規(guī)模變化趨勢相同，規(guī)模大小也近乎一致。

圖表2：中國牛肉相關(guān)商品進(jìn)口量及進(jìn)口金額變化趨勢

（數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān) 制圖：農(nóng)小蜂）

2022年~至今，中國牛肉相關(guān)商品進(jìn)口量已連續(xù)3年保持在250萬噸以上；進(jìn)口金額則于2020年~至今連續(xù)5年保持在100億美元以上。

2023年，中國牛肉相關(guān)商品進(jìn)口量為273.72萬噸、進(jìn)口金額為142.2億美元，同比分別較2022年增加了1.78%、下降了19.92%；在2023年中國牛肉相關(guān)商品貿(mào)易總量（273.73萬噸）與貿(mào)易總金額（142.21億美元）中所占比重均高達(dá)99.99%以上；與出口規(guī)模相比，凈進(jìn)口量273.71萬噸，貿(mào)易逆差為142.2億美元。

1.2.近10年1~9月累計(jì)進(jìn)口量于2024年突破250萬噸

近10年1~9月中國牛肉相關(guān)商品進(jìn)口量及進(jìn)口金額變化趨勢也與貿(mào)易總規(guī)模同步變化，整體呈現(xiàn)正增長態(tài)勢，其中，進(jìn)口金額也主要在2023年受市場行情波動而出現(xiàn)過同比下降現(xiàn)象，峰值為2022年1~9月的130.64億美元。

圖表3：歷年1~9月中國牛肉相關(guān)商品進(jìn)口量及進(jìn)口金額變化趨勢

（數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān) 制圖：農(nóng)小蜂 ）

綜合來看，2024年1~9月，中國牛肉相關(guān)商品進(jìn)口量為252.11萬噸、進(jìn)口金額為120.05億美元，在近10年1~9月進(jìn)口規(guī)模里處于相對較高水平，同比分別較2023年1~9月的進(jìn)口量（203.55萬噸）與進(jìn)口金額（108.11億美元）增加了48.56萬噸、11.94億美元，增幅分別為23.86%、11.04%；在2023全年中國牛肉相關(guān)商品總進(jìn)口量（273.72萬噸）與總進(jìn)口金額（142.2億美元）中所占比重分別為92.11%、84.42%——受美元加息帶來的部分國外牛肉出口商以肉抵債給我國牛肉進(jìn)口商等綜合因素影響，抹平后的牛肉進(jìn)口單價(jià)以及匯總后的進(jìn)口金額相對較低，進(jìn)口金額增幅遠(yuǎn)小于進(jìn)口量增幅，進(jìn)口金額在2023全年中所占比重明顯小于進(jìn)口量所占比重；與出口規(guī)模相比，凈進(jìn)口量為252.08萬噸，貿(mào)易逆差為120.04億美元。

2.貿(mào)易單價(jià)

2.1.進(jìn)口單價(jià)常年低于出口單價(jià)，2023年來跌勢明顯

受全球各國肉牛養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)、模式、成本以及牛肉供需結(jié)構(gòu)差異等綜合因素影響，中國牛肉相關(guān)商品平均進(jìn)口單價(jià)常年低于平均出口單價(jià)。據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2015年~至今，中國牛肉相關(guān)商品平均進(jìn)口單價(jià)與平均出口單價(jià)的差距在2.58~5.86美元/千克之間不等。

從變化趨勢來看，2015~2023年間，平均進(jìn)口單價(jià)主要在2016年、2020年、2023年出現(xiàn)過同比下跌現(xiàn)象，2024年1~9月仍在下跌；平均出口單價(jià)主要在2017年、2018年、2023年出現(xiàn)過同比下跌現(xiàn)象。

其中，2023年跌幅尤為明顯。具體來看，2023年，中國牛肉相關(guān)商品平均進(jìn)口單價(jià)為5.2美元/千克，同比下跌了1.4美元/千克，跌幅約21.21%；平均出口單價(jià)為8.83美元/千克，同比下跌了3.63美元/千克，跌幅約29.13%，較平均進(jìn)口單價(jià)高出3.63美元/千克。

圖表4：中國牛肉相關(guān)商品平均進(jìn)口單價(jià)變化趨勢VS出口單價(jià)

（數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān) 制圖：農(nóng)小蜂 ）

目前，中國海關(guān)正式發(fā)布的進(jìn)出口最新數(shù)據(jù)對應(yīng)時間為9月，從歷年1~9月中國牛肉相關(guān)商品平均貿(mào)易單價(jià)變化趨勢來看，峰值均出現(xiàn)在2022年，離現(xiàn)在相對較近的2023年1~9月的貿(mào)易單價(jià)均呈現(xiàn)同比下跌趨勢。2024年1~9月，中國牛肉相關(guān)商品平均進(jìn)口單價(jià)為4.76美元/千克，同比下跌了0.55美元/千克、跌幅約10.36%，較2023全年平均進(jìn)口單價(jià)下跌了0.44美元/千克、跌幅約8.46%；平均出口單價(jià)為10.39美元/千克，同比回升了2.27美元/千克、漲幅約27.96%，較2023全年平均出口單價(jià)回升了1.56美元/千克，較平均進(jìn)口單價(jià)高出5.63美元/千克。

圖表5：歷年1~9月中國牛肉相關(guān)商品平均進(jìn)口單價(jià)變化趨勢VS出口單價(jià)

（數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān) 制圖：農(nóng)小蜂 ）

從近3年中國牛肉相關(guān)商品平均貿(mào)易單價(jià)月度變化趨勢來看，平均進(jìn)口單價(jià)下跌始于2022年8月——2022年12月開始便已跌至6美元/千克以下，2023年9月開始跌至5美元/千克以下，2024年1~9月在4.72~4.88美元/千克之間波動，沒有明顯的上漲現(xiàn)象，仍處于相對低位，在一定程度上也影響了國內(nèi)部分地區(qū)的牛肉價(jià)格；平均出口單價(jià)波動較為頻繁，除2023年6月、9月外，均高于平均進(jìn)口單價(jià)，受國內(nèi)外市場行情波動等綜合因素影響，2023年9月~2024年2月平均出口單價(jià)整體在10美元/千克以下波動，2024年3~4月曾出現(xiàn)持續(xù)上漲態(tài)勢，但2024年5月再次跌至10美元/千克以下，2024年6月開始雖已回升至10美元/千克以上，但6~9月間整體波動相對較小、趨穩(wěn)態(tài)勢明顯。

圖表6：近3年中國牛肉相關(guān)商品平均進(jìn)口單價(jià)月度變化趨勢VS出口單價(jià)

（數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān) 制圖：農(nóng)小蜂 ）

綜合來看，2022年1月~2024年9月，中國牛肉相關(guān)商品平均進(jìn)口單價(jià)由6.32美元/千克波動下跌至4.72美元/千克，跌幅約25.32%；平均出口單價(jià)由13.81美元/千克波動下跌至11.15美元/千克，跌幅約19.26%——受比較基數(shù)影響，平均出口單價(jià)跌幅略小于平均進(jìn)口單價(jià)跌幅。

2.2.國內(nèi)牛肉集貿(mào)市場價(jià)格下跌時間較進(jìn)口價(jià)格晚6個月

據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部畜牧獸醫(yī)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，近3年中國牛肉集貿(mào)市場價(jià)格持續(xù)下跌時間始于2023年2月，在2023年2~7月間下跌態(tài)勢尤為明顯；2023年8~9月期間受暑假、中秋節(jié)等季節(jié)性消費(fèi)拉動而出現(xiàn)過小幅回升態(tài)勢；2023年10月開始再次呈現(xiàn)下跌趨勢，到2024年9月已連跌12個月。

2022年1月~2024年9月，中國牛肉集貿(mào)市場價(jià)格由87.96元/千克波動下跌至68.22元/千克，跌幅約22.44%——與平均進(jìn)口單價(jià)跌幅（25.32%）相差2.88個百分點(diǎn)。

圖表7：近3年中國牛肉集貿(mào)市場價(jià)格月度變化趨勢

（數(shù)據(jù)來源：農(nóng)業(yè)農(nóng)村部畜牧獸醫(yī)局 制圖：農(nóng)小蜂 ）

2.3.國內(nèi)外牛肉產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格指標(biāo)2024年1~9月間波動對比

綜合來看，2024年1~9月，中國牛肉平均進(jìn)口單價(jià)跌勢有所放緩，整體呈現(xiàn)穩(wěn)中有跌的發(fā)展態(tài)勢，疊加進(jìn)口量增加對國內(nèi)牛肉供給市場的影響以及牛肉消費(fèi)市場疲軟等綜合因素影響，國內(nèi)牛肉、白條牛以及活牛集貿(mào)市場價(jià)格、批發(fā)市場價(jià)格的也呈現(xiàn)下跌趨勢。

其中，活牛平均集貿(mào)市場價(jià)格跌幅相對最高，約為17.12%；牛肉平均集貿(mào)市場價(jià)格下跌數(shù)值相對最大，約為12.19元/千克。

圖表8：2024年1~9月中國牛肉貿(mào)易單價(jià)與集貿(mào)市場、批發(fā)市場價(jià)格變化情況對比

（數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、商務(wù)部 制表：農(nóng)小蜂 ）

3.貿(mào)易路線

3.1.主要進(jìn)口路線：由巴西進(jìn)口至山東、上海和廣東

2023年進(jìn)口路線多達(dá)290條，其中，“巴西→山東、巴西→上海、巴西→廣東、阿根廷→廣東、巴西→天津、阿根廷→山東、巴西→江蘇、巴西→湖北”8條路線同時位列進(jìn)口量Top10與進(jìn)口金額Top10；路線“阿根廷→上?！边M(jìn)口量排名第9，但平均進(jìn)口單價(jià)相對較低，進(jìn)口金額排名第12；路線“阿根廷→天津”進(jìn)口量排名第10，同樣受進(jìn)口單價(jià)偏低的影響，進(jìn)口金額排名14；路線“澳大利亞→上海”進(jìn)口金額排名第4，進(jìn)口量則排名11；路線“美國→上?！边M(jìn)口金額排名第6，進(jìn)口量則排名12——這12條路線進(jìn)口量合計(jì)達(dá)129.64萬噸、進(jìn)口金額合計(jì)達(dá)68.67億美元，分別占2023年中國牛肉總進(jìn)口量（273.72萬噸）與總進(jìn)口金額（142.2億美元）的47.36%、48.29%。

由巴西進(jìn)口至山東、上海和廣東的牛肉進(jìn)口規(guī)模依次位列2023年進(jìn)口路線前3位——進(jìn)口量合計(jì)為53.64萬噸、進(jìn)口金額合計(jì)為27.24億美元，分別占2023年中國牛肉總進(jìn)口規(guī)模的19.6%、19.16%。

圖表9：2023年中國牛肉進(jìn)口量與進(jìn)口金額Top10路線對比

（數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān) 制圖：農(nóng)小蜂 ）

3.2.主要出口路線：遼寧→朝鮮、吉林→中國香港

2023年出口路線共有9條，其中，通過遼寧相關(guān)口岸銷往朝鮮的牛肉數(shù)量相對最多——達(dá)30.88噸、約占2023年全國牛肉總出口量（92.74噸）的33.3%，受單價(jià)差異影響，對應(yīng)的出口金額為27.98萬美元、約占全國總出口金額（81.88萬美元）的34.17%、居全國第2位，平均出口單價(jià)為9.06美元/千克——較全國平均出口單價(jià)（8.83美元/千克）高出0.23美元/千克；通過吉林相關(guān)口岸銷往中國香港的牛肉貨值最高——達(dá)30.02萬美元、約占全國總出口金額的36.67%，對應(yīng)的出口量為30.31噸、約占全國總出口量的32.68%、居全國第2位，平均出口單價(jià)為9.9美元/千克——較全國平均水平高出1.07美元/千克。

圖表10：2023年中國牛肉出口路線出口規(guī)模及單價(jià)對比

（數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān) 制圖：農(nóng)小蜂 ）

原標(biāo)題：《2024年中國牛肉進(jìn)出口數(shù)據(jù)分析簡報(bào)》

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