11月22日，廣東房企時(shí)代中國(guó)控股有限公司（時(shí)代中國(guó)控股，01233.HK）發(fā)布有關(guān)建議重組境外債務(wù)的內(nèi)幕消息及最新業(yè)務(wù)發(fā)展。

公告顯示，時(shí)代中國(guó)控股與債權(quán)人小組成員及各自的顧問(wèn)已就實(shí)現(xiàn)建議重組進(jìn)行建設(shè)性對(duì)話，并與債權(quán)人小組就建議重組的條款在原則上達(dá)成共識(shí)。該公司與債權(quán)人小組繼續(xù)合作，以落實(shí)建議重組的主要條款。建議重組旨在為該公司提供長(zhǎng)期、可持續(xù)的資本結(jié)構(gòu);允許足夠的財(cái)務(wù)靈活性及流動(dòng)性以穩(wěn)定業(yè)務(wù);通過(guò)價(jià)值最大化保護(hù)所有持份者的權(quán)利及權(quán)益。

時(shí)代中國(guó)控股表示，就建議重組而言，于2024年11月22日，由其與占現(xiàn)有票據(jù)未償還本金總額約29.29%或范圍內(nèi)債務(wù)本金額26.77%的債權(quán)人小組簽署重組支持協(xié)議。該公司謹(jǐn)請(qǐng)余下境外債權(quán)人考慮建議重組的條款，并通過(guò)盡快同意重組支持協(xié)議以支持建議重組的實(shí)施。

根據(jù)安排，短期票據(jù)、預(yù)付款項(xiàng)、強(qiáng)制性可換股債券I、中期票據(jù)、長(zhǎng)期票據(jù)、強(qiáng)制性可換股債券II及新公司股份將根據(jù)相關(guān)計(jì)劃債權(quán)人對(duì)計(jì)劃代價(jià)的選擇向其發(fā)行及/或分派(惟受限于分配機(jī)制及每個(gè)方案不同的最高選擇金額)。

時(shí)代中國(guó)控股將予發(fā)行的短期票據(jù)期限為3.5年，年利率為4.0%，分別自重組生效日期及參考日期(以較早者為準(zhǔn))起計(jì)。

就重組生效日期及參考日期(以較早者為準(zhǔn))后首兩年內(nèi)的應(yīng)計(jì)利息而言，金額至少相當(dāng)于短期票據(jù)未償還本金額年利率1.0%的利息應(yīng)以現(xiàn)金支付，就利息的剩余部分而言，本公司可選擇以現(xiàn)金或?qū)嵨镏Ц?。自重組生效日期及參考日期(以較早者為準(zhǔn))后第三年起，短期票據(jù)的任何應(yīng)計(jì)利息應(yīng)以現(xiàn)金支付

時(shí)代中國(guó)控股將予發(fā)行的中期票據(jù)期限為7年，年利率為4.2%，分別自重組生效日期及參考日期(以較早者為準(zhǔn))起計(jì)。就重組生效日期及參考日期(以較早者為準(zhǔn))后第一年的應(yīng)計(jì)利息而言，本公司可選擇以現(xiàn)金或?qū)嵨镏Ц独ⅰ＞椭亟M生效日期及參考日期(以較早者為準(zhǔn))后第二及第三年的應(yīng)計(jì)利息而言，本公司可選擇以現(xiàn)金或?qū)嵨镏Ц独ⅲ┲衅谄睋?jù)當(dāng)時(shí)未償還本金額年利率至少0.3%的利息則應(yīng)分別于重組生效日期及參考日期(以較早者為準(zhǔn))滿24個(gè)月當(dāng)日及滿36個(gè)月當(dāng)日以現(xiàn)金支付。自重組生效日期及參考日期(以較早者為準(zhǔn))后第四年起，所有應(yīng)計(jì)利息應(yīng)以現(xiàn)金支付。中期票據(jù)須強(qiáng)制贖回，據(jù)此，中期票據(jù)本金額的若干部分將按相等于有關(guān)本金額另加應(yīng)計(jì)及未付利息(如有)的贖回價(jià)分期贖回，本金額的任何剩余余額另加應(yīng)計(jì)及未付利息將于其到期日支付。

本公司將予發(fā)行的長(zhǎng)期票據(jù)期限為8年(本公司可選擇將到期日進(jìn)一步延長(zhǎng)最多2年)，年利率為4.5%，分別自重組生效日期及參考日期(以較早者為準(zhǔn))起計(jì)。就重組生效日期及參考日期(以較早者為準(zhǔn))后首五年內(nèi)的應(yīng)計(jì)利息而言，本公司可選擇以現(xiàn)金或?qū)嵨镏Ц独?。自重組生效日期及參考日期(以較早者為準(zhǔn))第六年起，所有應(yīng)計(jì)利息應(yīng)以現(xiàn)金支付。長(zhǎng)期票據(jù)須強(qiáng)制贖回，據(jù)此，長(zhǎng)期票據(jù)本金額的若干部分將按相等于有關(guān)本金額另加應(yīng)計(jì)及未付利息(如有)的贖回價(jià)分期贖回，本金額的任何剩余余額另加應(yīng)計(jì)及未付利息將于其到期日支付。

短期票據(jù)、中期票據(jù)及長(zhǎng)期票據(jù)將由與本公司發(fā)行2024年到期的5.55%優(yōu)先票據(jù)的同一附屬公司擔(dān)保人作擔(dān)保，并由同一抵押品及為持有下文所述現(xiàn)金清償所得款項(xiàng)而設(shè)立的賬戶押記作抵押。

短期票據(jù)、中期票據(jù)及長(zhǎng)期票據(jù)亦將受益于若干現(xiàn)金清償機(jī)制及相關(guān)承諾。現(xiàn)金清償將以涉及特定資產(chǎn)的任何特定資產(chǎn)出售所得代價(jià)凈額的70%撥付。

本公司將予發(fā)行的強(qiáng)制性可換股債券I期限為1.5年，自重組生效日期及參考日期(以較早者為準(zhǔn))起計(jì)，不計(jì)利息。強(qiáng)制性可換股債券I的換股價(jià)將為每股6.0港元(可在特定情況下進(jìn)行調(diào)整)。強(qiáng)制性可換股債券I可于到期前由持有人根據(jù)其條款選擇自愿轉(zhuǎn)換為本公司普通股，并將于到期時(shí)強(qiáng)制轉(zhuǎn)換為本公司普通股。

本公司將予發(fā)行的強(qiáng)制性可換股債券II期限為1.5年，自重組生效日期及參考日期(以較早者為準(zhǔn))起計(jì)，不計(jì)利息。強(qiáng)制性可換股債券II的換股價(jià)將為每股10.0港元(可在特定情況下進(jìn)行調(diào)整)。強(qiáng)制性可換股債券II可于到期前由持有人根據(jù)其條款選擇自愿轉(zhuǎn)換為本公司普通股，并將于到期時(shí)強(qiáng)制轉(zhuǎn)換為本公司普通股。

強(qiáng)制性可換股債券I及強(qiáng)制性可換股債券II將享有與短期票據(jù)、中期票據(jù)及長(zhǎng)期票據(jù)相同的抵押及擔(dān)保方案，以及相關(guān)現(xiàn)金清償機(jī)制及相關(guān)承諾。

今年前10個(gè)月，時(shí)代中國(guó)控股累計(jì)合同銷售(連合營(yíng)項(xiàng)目銷售)金額約為人民幣75.56億元，簽約建筑面積約為629000平方米。

截至11月22日，時(shí)代中國(guó)控股收于0.3港元，跌幅9.09%。