作為國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一，生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)中的上海、蘇州協(xié)同和競爭關系存在一定爭議。

透過對8家蘇州或上海生物醫(yī)藥企業(yè)的調(diào)研，澎湃研究所研究員描摹生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈，并發(fā)現(xiàn)在生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈六個不同環(huán)節(jié)上，滬蘇（州）競合關系各有不同。

滬蘇（州）在前沿研發(fā)/早期研發(fā)、臨床和注冊、生產(chǎn)制造、市場銷售、咨詢服務環(huán)節(jié)均為互補協(xié)作關系，而在研發(fā)（中后期）和生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)，滬蘇（州）兩地的相對優(yōu)勢有所縮小，從而競爭意味漸濃。

雙方可在產(chǎn)業(yè)、人才、區(qū)域協(xié)同政策上做出相應協(xié)調(diào)或改進。

生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)是國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一，也是滬蘇（州）科技和產(chǎn)業(yè)協(xié)同的重點領域。長三角地區(qū)是中國生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的排頭兵。生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)在上海、蘇州兩地經(jīng)濟中都占據(jù)重要地位，產(chǎn)業(yè)集群建設成效顯著。放眼未來，上海、蘇州有望合作建成跨地域的世界級生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)集群。

然而滬蘇（州）在生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的協(xié)同關系究竟如何，業(yè)內(nèi)常常有不同看法。有人認為滬蘇（州）仍為“上海研發(fā)、蘇州制造”的傳統(tǒng)且固定的分工模式；有人認為蘇州大有“趕超”上海之勢，蘇州研發(fā)已對上海構成強大的競爭壓力；還有人就此認為，滬蘇（州）之間競爭意味已大于合作。

究竟滬蘇（州）生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的協(xié)同或競爭關系是怎樣的？我們發(fā)現(xiàn)，企業(yè)的視角是重要的，因為區(qū)域布局、地區(qū)選擇正是企業(yè)經(jīng)營和戰(zhàn)略的關鍵一步，特別是企業(yè)所在的產(chǎn)業(yè)鏈上下游環(huán)節(jié)，是否具備“公司發(fā)展所需要的相關支持性產(chǎn)業(yè)或者資源”。

澎湃研究所研究員透過對8家蘇州或上海生物醫(yī)藥企業(yè)的一對一訪談調(diào)研（2024年5-7月），及相關數(shù)據(jù)的挖掘和專業(yè)分析，擬描摹生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈。此8家生物醫(yī)藥企業(yè)在滬蘇（州）均有經(jīng)營業(yè)務或合作往來關系，其中2家總部在上海，6家總部在蘇州。

上海產(chǎn)業(yè)規(guī)模更大，產(chǎn)業(yè)布局更完整，與蘇州高頻合作

近年來，生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)被列為蘇州重點產(chǎn)業(yè)之一。2019年，蘇州生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)集群入選國家發(fā)改委戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展工程，穩(wěn)居全國第一方陣。《蘇州市生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新集群建設實施方案》指出，到2025年，力爭產(chǎn)業(yè)規(guī)模突破4000億元，產(chǎn)值突破3500億元。

生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)是上海戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和先導產(chǎn)業(yè)之一。2023年，上海生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)規(guī)模9337億元，制造業(yè)總產(chǎn)值1860億元。據(jù)《上海市生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃》，上海計劃2025年初步建成“世界級生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)集群核心承載地”，產(chǎn)業(yè)規(guī)模超1萬億元。

從總體產(chǎn)業(yè)規(guī)模和企業(yè)數(shù)量來衡量，上海生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)規(guī)模略大于蘇州。以企查查平臺為例，滬蘇（州）藥、械企業(yè)數(shù)量對比（表1）發(fā)現(xiàn)，上海均高于蘇州。但2018年起，蘇州生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值開始反超上海，2022年達2188億元，而上海同期為1850億元[3]。

查詢方法是：在企查查數(shù)據(jù)平臺上分別以“藥品”“醫(yī)療器械”“藥品研發(fā)”“醫(yī)療器械研發(fā)”作為經(jīng)營范圍的查詢關鍵詞，搜索上?；蛱K州“存續(xù)/在業(yè)”的企業(yè)數(shù)量。查詢時間為2024年7月10日。

上海的生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)布局全面，涵蓋了從基礎研究、研發(fā)到制造的完整產(chǎn)業(yè)鏈，擁有全國占比最多的生物醫(yī)藥企業(yè)。蘇州在高增長和技術融合創(chuàng)新方面表現(xiàn)突出，有著顯著的優(yōu)勢和獨特的發(fā)展路徑。兩地在生物醫(yī)藥領域的合作與競爭，推動了長三角地區(qū)整體生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，有望共同打造世界級的生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)集群。

事實上，與長三角其他城市相比，上海與蘇州相互聯(lián)系合作數(shù)量頻次明顯高于嘉興這一同樣的近鄰城市（參考表2）。兩地總的合作數(shù)量頻次分別占長三角其他城市比重的33%，上海市比重的10%。

《長三角近鄰城市一體化的基礎與策略》曾剛等，2023，華東師范大學出版社，P121

作為典型的現(xiàn)代高科技產(chǎn)業(yè)，生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)有如下特點：資金密集、投資周期長（業(yè)內(nèi)稱生物醫(yī)藥業(yè)存在“雙十”定律，即指“投資十年，十億美元”），“風險大、效益高”，高度依賴健康且發(fā)展良好的金融投資環(huán)境；產(chǎn)業(yè)周期較長，須有較穩(wěn)定的營商與政策環(huán)境，對產(chǎn)業(yè)發(fā)展做長期、耐心培育的預期；知識密集和人才密集，技術壁壘高，對高學歷、高技術人才需求強烈；國際化水平和需求較高，產(chǎn)品一出現(xiàn)即是國際標準，行業(yè)對國際化人才和國際交流需求較高。

上述產(chǎn)業(yè)特點均對滬蘇（州）在該產(chǎn)業(yè)領域的分工協(xié)作有重要影響。

生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈不同環(huán)節(jié)，滬蘇（州）競合關系不同

以藥或醫(yī)療器械作為最終產(chǎn)出品，從生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈的一般性模型如圖1。可見，藥或醫(yī)療器械（特別是創(chuàng)新藥和高端醫(yī)療器械）的形成，需要經(jīng)歷基礎研究試驗/早期研發(fā)、研發(fā)、臨床和注冊上市、生產(chǎn)制造、銷售等五個環(huán)節(jié)，大量企業(yè)通過提供咨詢、技術服務等方式參與上述若干環(huán)節(jié)。

澎湃研究所研究員按照該產(chǎn)業(yè)鏈的各個環(huán)節(jié)，根據(jù)生物醫(yī)藥企業(yè)訪談調(diào)研情況，逐一分析滬蘇（州）兩地的分工與協(xié)作情形。

圖1.生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)上的滬蘇（州）競合關系（周燕玲制圖）

（1）基礎研究試驗/早期研發(fā)

這一階段包括疾病靶點的尋找和發(fā)現(xiàn)等醫(yī)學研究、材料研究、新藥物/產(chǎn)品的創(chuàng)新發(fā)現(xiàn)等，是對知識、技術、人才密集度要求最高的環(huán)節(jié)，該環(huán)節(jié)的工作主要由企業(yè)或科研院校承擔。絕大部分受訪人表示，上海在該環(huán)節(jié)上的資源稟賦和要素集聚優(yōu)于蘇州。這主要是因為：上海富有國際前沿科技知識和經(jīng)驗的海歸人才更多；直接從事相關基礎研究、研發(fā)的高等院校更多；具潛力的博士等高學歷后備專業(yè)人才更多。

因此，在這個環(huán)節(jié)上，當前企業(yè)在滬蘇（州）兩地分工協(xié)同關系主要有以下三種類型：第一種，早期研發(fā)在內(nèi)的研發(fā)職能放在上海分公司，蘇州分公司偏重于生產(chǎn)制造；第二種，在蘇州設立總部和研發(fā)機構的企業(yè)，在有更深入的基礎研發(fā)需求后，尋求與上海等地的院校機構合作；第三種，在滬蘇（州）兩地均設有研發(fā)機構的企業(yè)，往往將更偏前段、早期、新藥/新品開發(fā)的早期研發(fā)職能放在上海，中后期研發(fā)職能置于蘇州。

（2）研發(fā)

該環(huán)節(jié)與基礎研究、早期研發(fā)略有所區(qū)分，更側(cè)重于中后期、工程技術研發(fā)等，基本由企業(yè)承擔。

澎湃研究所研究員調(diào)研發(fā)現(xiàn)，這是蘇州約十年間改進最明顯的一個產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)，也是蘇州生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)升級、向產(chǎn)業(yè)附加值更高環(huán)節(jié)發(fā)展成功的例證之一。蘇州引入上海等外地生物醫(yī)藥基礎研究成果，進行了成功的技術開發(fā)，推動了蘇州生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)技術升級、價值鏈獲取能力提升，創(chuàng)造了外地科技成果與本地研發(fā)、轉(zhuǎn)化相結合的蘇州經(jīng)驗。多位受訪者均提及，2013年至2019年期間蘇州成功吸引上海研發(fā)企業(yè)落地蘇州開展產(chǎn)業(yè)化，并實現(xiàn)總部搬遷、在蘇州壯大企業(yè)研發(fā)能力。

上海一度對制造業(yè)定位不清、環(huán)保監(jiān)管和土地使用限制嚴格，蘇州抓住時機，制定有針對性的政策吸引生物醫(yī)藥初創(chuàng)企業(yè)。目前，蘇州生物醫(yī)藥企業(yè)中承擔研發(fā)職能的已有相當比例。參考表1數(shù)據(jù)，在總的企業(yè)數(shù)上海均高于蘇州的情況下，蘇州含研發(fā)的藥、械企業(yè)數(shù)量已接近上海。

值得注意的是，藥械研發(fā)無須全是高學歷、高端精英人才。在吸引藥械企業(yè)的“中端研發(fā)人員”方面，蘇州較上海已顯現(xiàn)出特殊優(yōu)勢。生活成本和房價較低、落戶較容易、宜居等原因也吸引了青年人才留在蘇州。這些人才是支撐蘇州生物醫(yī)藥總部經(jīng)濟、研發(fā)機構的基礎。

雖然蘇州研發(fā)型生物醫(yī)藥企業(yè)已有相當數(shù)量，且不乏大型企業(yè)，但較多為近10年迅速成長起來的中小型企業(yè)。大型外資生物醫(yī)藥跨國企業(yè)如果在華設立研發(fā)中心，大部分還是選擇在上海。頭部民營生物醫(yī)藥企業(yè)也更多將研發(fā)中心布局在上海。

（3）臨床與注冊

臨床試驗、注冊是藥品和醫(yī)療器械進入患者市場前的必備流程（小部分醫(yī)療器械不用臨床試驗）。該流程本身對企業(yè)地域選擇沒有要求，滬、蘇兩地均可開展。但由于藥械臨床需要與醫(yī)院合作開展，而上海醫(yī)院資源豐富、行業(yè)影響力較大，因此蘇州企業(yè)常常與上海等地醫(yī)院、醫(yī)療機構合作開展臨床，這成為兩地資源互補、協(xié)作的點。

上海臨床資源富集。截至2023年，上海僅三甲醫(yī)院就有36家，其中17家醫(yī)院獨立設置臨床研究中心，6家醫(yī)院作為依托單位建設“國家臨床醫(yī)學研究中心”。根據(jù)《中國新藥注冊臨床試驗進展年度報告（2022年）》，上海作為組長單位參加臨床試驗次數(shù)屈居北京之后，位列第二。相比之下，蘇州市目前共有三級醫(yī)院28家，其中三甲醫(yī)院14家，均列全省第二。

（4）生產(chǎn)制造

生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)，特別是大規(guī)模生產(chǎn)，是蘇州的優(yōu)勢。由于制造業(yè)、供應鏈人才多，人力成本相對較低，產(chǎn)業(yè)鏈完善，蘇州的制造、產(chǎn)業(yè)化能力為外界普遍認可，并被企業(yè)認為頗具吸引力。

在土地資源這一產(chǎn)業(yè)空間載體方面，上海有較多約束。上海此前也正是由于土地、能耗、人口紅線指標限制，以及當時的產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略等原因，使部分期待產(chǎn)業(yè)化的生物醫(yī)藥初創(chuàng)研發(fā)企業(yè)，由于土地成本等原因離開。近年，上海明確發(fā)展高端制造業(yè)，提出“張江研發(fā)+上海制造”“好項目不缺土地，好產(chǎn)業(yè)不缺空間”，讓制造業(yè)留在郊區(qū)新城，有與蘇州等地競爭優(yōu)質(zhì)制造項目之意。但產(chǎn)業(yè)承載能力、匹配程度是否能明顯突破現(xiàn)有局面成疑。

（5）進入市場

中國藥械的主要市場是醫(yī)院，入院是生物醫(yī)藥企業(yè)主要的市場渠道。如前（3）所述，上海在醫(yī)院資源上較蘇州擁有顯著優(yōu)勢，其專家醫(yī)生在醫(yī)療界擁有較大話語權和影響力，是諸多藥械企業(yè)在產(chǎn)品推廣、銷售期期待“攻克的橋頭堡制高點”，也是上海、蘇州可以加強協(xié)同的環(huán)節(jié)。

（6）咨詢和技術服務

支撐藥械整個產(chǎn)業(yè)鏈的咨詢和技術服務或配套服務產(chǎn)業(yè)，包括金融服務、企業(yè)藥物研發(fā)服務（如CRO、CMO、CDMO、CSO）、商業(yè)咨詢服務等。

在這一領域，上海為資源高地，因其較發(fā)達、成熟的現(xiàn)代服務業(yè)環(huán)境而獨具優(yōu)勢，甚至難以完全替代。例如，生物醫(yī)藥行業(yè)投資資金大、周期長，依賴高質(zhì)量的金融服務，而上海作為國際金融中心風險投資、創(chuàng)投等更活躍和發(fā)達。大型CRO、咨詢公司、會計師事務所等也多以上海為重要基地。這些都是蘇州生物醫(yī)藥企業(yè)在不同階段需要借助、加持的資源。

此外，如同在前沿技術、基礎研發(fā)領域，上海作為國際大都市、連接全球資源的窗口，在高端現(xiàn)代服務方面具有獨特且顯著的優(yōu)勢。涉及與國際貿(mào)易、出海拓展國際市場相關的，企業(yè)更傾向于選擇布局上海。

可見，不同主體之間，相對優(yōu)勢和資源稟賦差距較大時，主要為互補和協(xié)作關系，差距較小時，為競爭關系。

市場企業(yè)往往熟知不同區(qū)域的資源狀態(tài)，他們從其定位、未來發(fā)展和階段性需要、策略出發(fā)，做出有關坐落區(qū)域、開展合作等選擇。8家受訪生物醫(yī)藥企業(yè)的生產(chǎn)環(huán)節(jié)選址、研發(fā)機構布局、金融、臨床和市場工作的開展方式等實際經(jīng)營選擇，印證了上述產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的分析。

其中一家受訪生物醫(yī)藥企業(yè)的經(jīng)歷和實踐頗為典型。該企業(yè)創(chuàng)立于上海張江。2013年后，申請獲得蘇州創(chuàng)業(yè)領軍人才項目，于蘇州工業(yè)園區(qū)獲得生產(chǎn)用地，并逐步將總部、大部分研發(fā)機構遷到蘇州?，F(xiàn)今，它仍保留部分研發(fā)人員和職能（特別是早期研發(fā)類）在上海，也在國外設有研發(fā)創(chuàng)新機構，作為對前沿技術產(chǎn)品信息的“觸角”。作為高端人才，公司“所有高管”雖然擁有蘇州高端人才的頭銜，也常常在蘇州工作，購/租有居所，但大多數(shù)的家庭仍選擇上海作為定居地，從而頻繁往返滬蘇（州）兩地。

展望和建議

① 差異化競爭，積極協(xié)同

基于上述分析，生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈上六個環(huán)節(jié)上，滬蘇兩地之間的競合關系各有不同：

第一，由于上海在高端人才、醫(yī)療機構、科研院校、高端現(xiàn)代服務業(yè)、全球城市地位等歷史沉淀和長期形成的優(yōu)勢，滬蘇（州）之間在前沿研發(fā)/早期研發(fā)、臨床和注冊、生產(chǎn)制造、市場銷售、咨詢服務環(huán)節(jié)均為互補協(xié)作關系。

第二，在研發(fā)（中后期）和生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)，滬蘇（州）兩地的相對優(yōu)勢有所縮小，從而競爭意味漸濃。特別是在中后期研發(fā)環(huán)節(jié)，由于十數(shù)年的長期布局、耐心培育和恰當時機把握機會，蘇州近十年取得了卓著的進步。

區(qū)別于上海的“綜合性”和“前沿創(chuàng)新”，蘇州可以專注發(fā)展細分子行業(yè)或行業(yè)的具體環(huán)節(jié)，進一步強鏈補鏈。上海的高技術產(chǎn)業(yè)政策強調(diào)全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。但客觀上，上海更需要注重發(fā)揮在前沿研發(fā)、人才、金融方面的引領優(yōu)勢，而且由于空間、成本等限制因素，上海不可能在全產(chǎn)業(yè)鏈上面面俱到，部分技術、產(chǎn)業(yè)、人才向周邊外溢是必然的。

一方面，蘇州可主動嵌入到上海牽頭的產(chǎn)業(yè)鏈中，整合和利用上?；A研究、臨床、金融和市場等領域的優(yōu)質(zhì)資源，避免盲目往全產(chǎn)業(yè)鏈方向發(fā)展。另一方面，應以務實、理性的姿態(tài)開展競爭，在維持先進制造環(huán)節(jié)的領先性同時，繼續(xù)積累在中后期研發(fā)上的能力和影響力，發(fā)揮和增強生物醫(yī)藥集群的集聚效應。

② 人才政策應因地制宜

高科技產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歸根結底依賴于人才，因此關鍵在于如何吸引和留住合適的人才，并為其科研活動提供有力支持。生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)等對人才質(zhì)量和密度要求較高，因其專業(yè)/產(chǎn)品要求動輒即是“全球標準，不存在中國或地方標準”。由于城市知名度高，全球化程度深，教育、文化、醫(yī)療各方面配套強，尖端產(chǎn)業(yè)集聚等長期積累的優(yōu)勢，上海被認為聚集了最頂尖優(yōu)秀的人才。

但蘇州也有自己特有的優(yōu)勢、機會或主動作為的空間。例如，在地理位置方面，蘇州毗鄰上海，被看作是同成本條件下最能利用上海資源的地區(qū)。在人工成本方面，蘇州更具優(yōu)勢。但受訪企業(yè)也對蘇州人才政策提出了建議。有企業(yè)認為蘇州的人才政策過于關注“高端人才”，對留住“第二梯隊人才”重視不夠；相關人才政策限制在蘇年限，更鼓勵新的人才來蘇州，對已在蘇州的創(chuàng)業(yè)人才及其項目支持不夠。

因此，澎湃研究所研究員建議蘇州注意“第二梯隊人才”的集聚。蘇州應制定與上海區(qū)別的、錯位競爭的人才戰(zhàn)略。與其花重金與上海爭奪頂尖人才，不如利用蘇州的生活成本和環(huán)境優(yōu)勢，更有效地吸引和留住高科技企業(yè)中的第二梯隊人才，包括中堅力量、潛力青年骨干和未來的高管。相應地，人才評選標準可以適度放寬，年限要求可更靈活一些，從而擴大覆蓋面。

③ 破除市場壁壘，支持統(tǒng)一大市場

區(qū)域協(xié)同一體化不僅是國家的重要戰(zhàn)略要求，更是市場經(jīng)濟運行的內(nèi)在邏輯。長期來看，行政分割和短期利益所形成的限制性壁壘有逐步減弱的趨勢。推動要素的自由流動，實為大勢所趨。

企業(yè)作為市場主體當然也是打通市場壁壘的積極擁護者。例如，生物醫(yī)藥企業(yè)期待國內(nèi)醫(yī)療監(jiān)管、醫(yī)保系統(tǒng)和醫(yī)院等能夠進一步實現(xiàn)“打通”，以實現(xiàn)區(qū)域或全國的統(tǒng)一與協(xié)同。這種整合將為企業(yè)的入院、掛網(wǎng)以及市場拓展提供更為便捷的條件。統(tǒng)一的監(jiān)管和醫(yī)保體系不僅能簡化流程，還能提高效率，降低企業(yè)的運營成本，進而促進創(chuàng)新和技術轉(zhuǎn)化。此外，協(xié)同的醫(yī)療體系將幫助企業(yè)更好地把握市場動態(tài)，快速響應患者需求，從而增強其市場競爭力。

④ 保持產(chǎn)業(yè)環(huán)境“溫度”，持續(xù)支持生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)

針對產(chǎn)業(yè)政策干預較深的高科技行業(yè)，政府要注意管理其產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境的穩(wěn)定性，應減緩政策環(huán)境、投融資市場在短期內(nèi)的“驟熱驟冷”對企業(yè)造成的沖擊，避免政策完全撤出導致波峰波谷的落差過大。

作為極具潛力和先導性的高技術產(chǎn)業(yè)，生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)周期長、門檻高、投入高，雖然整體是上升的，但真正發(fā)展也才二十年，仍處于發(fā)展初級。當前生物醫(yī)藥投融資環(huán)境處于周期性低谷，兼與集采和國談實施、醫(yī)療反腐等政策變化、經(jīng)濟下行等疊加，其產(chǎn)業(yè)發(fā)展處境不佳。

但從長遠看該行業(yè)富有前景，滬蘇（州）在該領域的國內(nèi)優(yōu)勢也非常明顯，其戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)地位將長期維持。2024年7月，上海發(fā)布《關于支持生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)全鏈條創(chuàng)新發(fā)展的若干意見》，進一步加強了對生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支持。9月，蘇州發(fā)布《關于全鏈條支持生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)“筑峰強鏈”的若干措施》，體現(xiàn)了對生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的支持和協(xié)同發(fā)展的積極姿態(tài)。

（此文為澎湃研究所承接蘇州發(fā)展改革決策咨詢課題“長三角一體化背景下滬蘇產(chǎn)業(yè)科技協(xié)同路徑研究”的部分成果。）