一、市場(chǎng)動(dòng)態(tài)總結(jié)

11月文旅項(xiàng)目呈現(xiàn)特點(diǎn)：

1、文旅項(xiàng)目簽約數(shù)量超百個(gè)，環(huán)比大幅提升，增幅高達(dá)約212%，重慶、廣東、福建簽約項(xiàng)目密集，文旅投資力度加大；2、除傳統(tǒng)的旅游度假區(qū)、酒店、主題公園類項(xiàng)目外，本月受冰雪旅游利好政策影響，各地?fù)屪グl(fā)展機(jī)遇，簽約“冰雪”類文旅項(xiàng)目明顯增多。

11月文旅集團(tuán)動(dòng)態(tài)總結(jié)：

本月文旅集團(tuán)的重大人事任免引關(guān)注，曲江文旅、復(fù)星旅文等集團(tuán)高層變動(dòng)；文旅集團(tuán)強(qiáng)化戰(zhàn)略合作，優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、相互賦能；集團(tuán)股權(quán)轉(zhuǎn)讓、收購交易頻發(fā)，不斷整合優(yōu)化資產(chǎn)，助力其高質(zhì)量發(fā)展；融資方面，環(huán)比呈上升態(tài)勢(shì)，且以洛陽文旅集團(tuán)為代表，各集團(tuán)持續(xù)探索創(chuàng)新融資工具。

1.文旅項(xiàng)目訊息

1）文旅項(xiàng)目簽約

據(jù)邁點(diǎn)研究院不完全統(tǒng)計(jì)，2024年11月新簽約文旅項(xiàng)目131個(gè)，環(huán)比增長(zhǎng)211.9%，主要因重慶市、廣東省韶關(guān)市與廣州白云區(qū)、福建省4地文旅項(xiàng)目集中簽約促進(jìn)和助推，如本月重慶市文化旅游發(fā)展大會(huì)的項(xiàng)目招商推介活動(dòng)促成49個(gè)項(xiàng)目合作簽約，簽約金額達(dá)185.44億元。

此外，受國務(wù)院辦公廳《關(guān)于以冰雪運(yùn)動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展激發(fā)冰雪經(jīng)濟(jì)活力的若干意見》的政策利好影響，全國各地加大和優(yōu)化冰雪旅游產(chǎn)品供給，如新疆哈巴河縣、廣東佛山、浙江杭州、浙江普陀山等地均有“冰雪”相關(guān)的文旅項(xiàng)目簽約落地。

2）文旅項(xiàng)目開工

據(jù)邁點(diǎn)研究院不完全統(tǒng)計(jì)，2024年11月全國各地新開工重點(diǎn)文旅項(xiàng)目21個(gè)，項(xiàng)目數(shù)量與上月基本持平。從開工重點(diǎn)文旅項(xiàng)目區(qū)域分布看，廣東省本月文旅項(xiàng)目開工密集，中山、佛山、深圳、廣州、汕尾各市均有項(xiàng)目開工，且以樂園類為主。

2.文旅集團(tuán)動(dòng)態(tài)

1）人事任免

據(jù)邁點(diǎn)研究院不完全統(tǒng)計(jì)，11月文旅集團(tuán)重大人事任命共計(jì)9位，涉及泉州文旅集團(tuán)、中青旅、山西文旅集團(tuán)、曲江文旅、桂林旅游、復(fù)星旅文集團(tuán)、熊貓文旅、西藏旅游8家公司，且均為集團(tuán)要職，將為集團(tuán)發(fā)展注入新動(dòng)能，對(duì)集團(tuán)未來的運(yùn)營和戰(zhàn)略發(fā)展產(chǎn)生重要影響。如復(fù)星旅文集團(tuán)委任鮑將軍為公司首席執(zhí)行官（該職位已空缺兩年），其將負(fù)責(zé)集團(tuán)的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃和整體管理。

2）戰(zhàn)略合作

據(jù)邁點(diǎn)研究院不完全統(tǒng)計(jì)，11月文旅集團(tuán)戰(zhàn)略合作項(xiàng)目共計(jì)5起，涉及6家文旅集團(tuán)。從戰(zhàn)略合作動(dòng)向看，既有文旅集團(tuán)同境外旅游局、地方商會(huì)、臨近“兄弟”集團(tuán)間的聯(lián)動(dòng)合作，又有跨界保險(xiǎn)、銀聯(lián)支付等的業(yè)務(wù)拓展，將助力各文旅集團(tuán)發(fā)揮優(yōu)勢(shì)、取長(zhǎng)補(bǔ)短，不斷增強(qiáng)其綜合競(jìng)爭(zhēng)能力。

3）股權(quán)動(dòng)態(tài)

據(jù)邁點(diǎn)研究院不完全統(tǒng)計(jì)，11月文旅集團(tuán)重要的股權(quán)變動(dòng)事件共計(jì)4起，主要為股權(quán)收購、股權(quán)轉(zhuǎn)讓，利于文旅集團(tuán)的資產(chǎn)整合與優(yōu)化，促進(jìn)其高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展。

4）融資動(dòng)態(tài)

據(jù)邁點(diǎn)研究院不完全統(tǒng)計(jì)，11月文旅集團(tuán)融資動(dòng)態(tài)共計(jì)15起，環(huán)比上升87.5%，其中成功發(fā)行和通過的共計(jì)9起，融資金額共計(jì)54.07億元，其中河南省的開封文投集團(tuán)、洛陽文旅集團(tuán)均有2筆融資項(xiàng)目成功發(fā)行，且在融資產(chǎn)品工具方面不斷創(chuàng)新探索，如洛陽文旅集團(tuán)發(fā)行的鄉(xiāng)村振興公司債券、定向債務(wù)融資工具(PPN)。

二、百強(qiáng)榜單

據(jù)邁點(diǎn)研究院數(shù)據(jù)顯示，11月攜程集團(tuán)、中青旅、南京商旅、海昌海洋公園、中國中免、中國旅游集團(tuán)、錦江國際集團(tuán)、凱撒旅業(yè)、華僑城集團(tuán)、豫園股份進(jìn)入榜單前十。其中，百強(qiáng)榜單中共有60家文旅集團(tuán)排名環(huán)比上升，38家文旅集團(tuán)排名環(huán)比下降，2家文旅集團(tuán)排名保持不變。

其中，本月，南京商旅調(diào)整重組、擬收購南京旅游集團(tuán)持有的南京黃埔大酒店有限公司100%的股權(quán)事件引發(fā)行業(yè)廣泛關(guān)注，進(jìn)入榜單TOP3（提升41名）。通過收購酒店優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，南京商旅在文旅產(chǎn)業(yè)鏈將實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步布局，拓展業(yè)務(wù)范圍，提升其在旅游市場(chǎng)的整體競(jìng)爭(zhēng)力。

經(jīng)邁點(diǎn)研究院監(jiān)測(cè)，11月所有監(jiān)測(cè)的文旅集團(tuán)MBI指數(shù)均值為27.86，環(huán)比和同比均上升3%；TOP100品牌指數(shù)均值為163.27，環(huán)比上升5%，同比上升12%。

數(shù)據(jù)顯示，以三亞旅文集團(tuán)、太倉市文旅集團(tuán)和洛陽文旅集團(tuán)為代表的地方國有文旅企業(yè)排名躍升顯著、運(yùn)營能力提升，三亞旅文集團(tuán)從上月的第201名躍升至本月的第48名、太倉市文旅集團(tuán)從上月的278名攀升至本月第70名、洛陽文旅集團(tuán)從上月172名提升至本月第76名。以三亞旅文集團(tuán)為例，11月舉辦“第十二屆全國少數(shù)民族傳統(tǒng)體育運(yùn)動(dòng)會(huì)”，借助央視總臺(tái)推出的《夢(mèng)啟三亞 緣聚蔚藍(lán)》節(jié)目宣傳旗下景區(qū)或文旅項(xiàng)目，借勢(shì)“三亞樂東旅游鐵路”的開通運(yùn)營開發(fā)策劃推廣主題游線等，集團(tuán)整體的品牌知名度和影響力不斷增強(qiáng)。

三、文旅集團(tuán)細(xì)分榜單

11月文旅細(xì)分榜單特點(diǎn)：

1、本月，民營產(chǎn)業(yè)服務(wù)企業(yè)品牌指數(shù)均值環(huán)比提成超30%，在各類型中增幅最為顯著。如鋒尚文化、萬達(dá)文旅集團(tuán)等品牌運(yùn)營表現(xiàn)活躍，鋒尚文化創(chuàng)意制作的“上海天時(shí)632藝術(shù)空間”榮獲“白玉蘭臻選”品牌稱號(hào)、創(chuàng)意設(shè)計(jì)的《海上有青島》榮獲做4年夜間旅游優(yōu)選項(xiàng)目、主創(chuàng)承制的“第十二屆全國少數(shù)民族傳統(tǒng)體育運(yùn)動(dòng)會(huì)”開閉幕式圓滿落幕，其“文化演藝、創(chuàng)意設(shè)計(jì)”品牌深受業(yè)內(nèi)好評(píng)。

2、11月，TOP100榜單中，華中、華南區(qū)域的文旅集團(tuán)品牌指數(shù)環(huán)比增長(zhǎng)均超20%，增幅明顯。以華中地區(qū)為例，本月，河南省“夜騎開封”火爆全網(wǎng)、湖北省開展“秋冬季重點(diǎn)文旅產(chǎn)品促消費(fèi)系列主題活動(dòng)”、湖南省啟動(dòng)“潮起瀟湘 相約湖南”文化和旅游消費(fèi)季，華中地區(qū)文旅市場(chǎng)熱點(diǎn)、消費(fèi)促進(jìn)活動(dòng)等利于該區(qū)域內(nèi)文旅集團(tuán)的品牌運(yùn)營提升。

1.文旅集團(tuán)類型指數(shù)與細(xì)分榜單

1）文旅集團(tuán)類型分布與品牌指數(shù)

品牌數(shù)量環(huán)比漲幅情況：省市級(jí)文旅集團(tuán)（-2）、民營產(chǎn)業(yè)服務(wù)企業(yè)（+1）、民營項(xiàng)目公司（+1），地方國有文旅企業(yè)、大型民營企業(yè)、大型央企、民營項(xiàng)目公司的品牌數(shù)量未變動(dòng)。

品牌指數(shù)均值環(huán)比漲幅情況：民營產(chǎn)業(yè)服務(wù)企業(yè)（+32.73%）、省市級(jí)文旅集團(tuán)（+13.03%）、地方國有文旅企業(yè)（+8.9%）、大型央企（+3.6%）、民營投資公司（-1.98%）、大型民營企業(yè)（-3.9%）、民營項(xiàng)目公司（-18.84%）。

2）文旅集團(tuán)類型細(xì)分榜單

新晉類型TOP10文旅集團(tuán)

·省市級(jí)文旅集團(tuán)（海南旅投、湖南旅游集團(tuán)、康旅集團(tuán)）

·地方國有文旅企業(yè)（南京商旅、南京旅游集團(tuán)、泉州文旅集團(tuán)、蜀南文旅集團(tuán)、峨旅股份公司）

·民營產(chǎn)業(yè)服務(wù)企業(yè)（康旅控股集團(tuán)、鄉(xiāng)伴集團(tuán)）

·民營投資公司（域見文旅）

2.文旅集團(tuán)區(qū)域指數(shù)與細(xì)分榜單

1）文旅集團(tuán)區(qū)域分布與品牌指數(shù)

品牌數(shù)量漲幅情況：全國（+2）、西南（+2）、華東（+1）、西北（-1）、華中（-2）、東北（-2），華南、華北為變動(dòng)；

品牌指數(shù)均值環(huán)比漲幅情況：華中（+22.89%）、華南（+21.93%）、西南（+12.38%）、華東（+10.64%）、全國（+0.48%）、東北（-0.13%）、西北（-10.25%）、華北（-19.61%）。

2）文旅集團(tuán)區(qū)域細(xì)分榜單

新晉區(qū)域TOP10文旅集團(tuán)

·全國（華僑城集團(tuán)）

·華北（康旅控股集團(tuán)、陽城文旅集團(tuán)、邢臺(tái)文旅集團(tuán)）

·華東（南京旅游集團(tuán)、泉州文旅集團(tuán)、蒼南旅投集團(tuán)、贛州旅投集團(tuán)）

·華南（三亞旅文集團(tuán)、江門文旅交通集團(tuán)）

·華中（洛陽文旅集團(tuán)、鄂旅股份）

·西北（陜旅集團(tuán)、陜旅集團(tuán)延安公司、蘭州新區(qū)科文旅集團(tuán)）

·西南（貴陽旅發(fā)集團(tuán)）

四、品牌指數(shù)分析

指數(shù)波動(dòng)分析：11月，文旅集團(tuán)整體的主流指數(shù)環(huán)比增幅為60%，表明各集團(tuán)強(qiáng)化在官方主流媒體渠道的宣傳推廣；同時(shí)，無論是整體還是TOP100文旅集團(tuán)的行業(yè)指數(shù)，環(huán)比增幅均超10%，品牌推廣的專業(yè)性、聚焦性不斷增強(qiáng)。

各細(xì)分維度指數(shù)波動(dòng)情況：據(jù)邁點(diǎn)研究院數(shù)據(jù)分析，11月整體和TOP100主流指數(shù)分別為5.3和41.79；整體和TOP100大眾指數(shù)分別為2.69和22.83；整體和TOP100行業(yè)指數(shù)分別為5.15和39.76；整體和TOP100運(yùn)營指數(shù)分別為14.73和58.89。其中，所有文旅集團(tuán)四維度環(huán)比波動(dòng)數(shù)值，分別為行業(yè)指數(shù)（+12.62%）、主流指數(shù)（+60%）、大眾指數(shù)（+3.35%）、運(yùn)營指數(shù)（-0.27%）。TOP100文旅集團(tuán)四維度環(huán)比波動(dòng)數(shù)值，分別為行業(yè)指數(shù)（+13.02%）、主流指數(shù)（+4.5%）、大眾指數(shù)（+6.43%）、運(yùn)營指數(shù)（+1.15%）。