“國(guó)君+海通”有了新進(jìn)展。

3月13日，國(guó)泰君安證券股份有限公司（下稱“國(guó)泰君安”，601211.SH，02611.HK）發(fā)布換股吸收合并海通證券股份有限公司（下稱“海通證券”）并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易之A股換股實(shí)施結(jié)果、股份變動(dòng)暨新增A股股份上市的公告，本次換股吸收合并新增A股股份數(shù)量為59.86億股，均為無(wú)限售條件流通股，上市流通日期為3月17日。

此外，國(guó)泰君安本次募集配套資金新增A股股份數(shù)量為6.26億股，均為有限售條件流通股，自該等股份發(fā)行結(jié)束之日起60個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

目前，海通證券股票已退市。截至3月13日收盤，國(guó)泰君安A股收?qǐng)?bào)17.96元/股，跌0.50%；國(guó)泰君安港股收?qǐng)?bào)12.38元/股，漲0.16%。

3月17日上市流通

國(guó)泰君安公告表示，本次換股吸收合并的A股換股實(shí)施股權(quán)登記日為2025年3月3日，換股實(shí)施股權(quán)登記日收市后，登記在冊(cè)的海通證券全體A股股東持有的海通證券A股股票將按照1:0.62的比例轉(zhuǎn)換為本公司A股股票。

“即每1股海通證券A股股票，可換取0.62股國(guó)泰君安A股股票。國(guó)泰君安因本次換股吸收合并，新增發(fā)行A股59.86億股。”國(guó)泰君安指出。

國(guó)泰君安進(jìn)一步指出，2025年3月4日海通證券A股股票終止上市后，海通證券A股股東的股票賬戶中即不再顯示海通證券A股股票，相對(duì)應(yīng)的股票市值無(wú)法在投資者賬戶總市值中體現(xiàn)，直至海通證券A股股票轉(zhuǎn)換為國(guó)泰君安A股股票并完成新增A股股份上市的相關(guān)手續(xù)后，海通證券原A股股東的股票賬戶中將自新增股份上市日（2025年3月17日）起顯示國(guó)泰君安A股股票，相對(duì)應(yīng)的股票市值將會(huì)在投資者賬戶總市值中體現(xiàn)。

公告進(jìn)一步指出，本次募集配套資金采取向特定對(duì)象發(fā)行A股股票的方式。本次發(fā)行的募集資金總額為100億元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用（不含稅）1518.87萬(wàn)元后，實(shí)際募集資金凈額為99.85億元。

公告顯示，本次交易A股換股實(shí)施及募集配套資金發(fā)行股份登記完成后，國(guó)泰君安持股比例在5%以上的股東，將從4家減至2家，分別為香港中央結(jié)算（代理人）有限公司（編注：國(guó)泰君安非登記H股股東所持股份的名義持有人）、上海國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司，持股比例分別為19.88%和14.33%。

截至2024年9月30日，國(guó)泰君安持股比例在5%以上的股東共有4家，分別為上海國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司、香港中央結(jié)算（代理人）有限公司、上海國(guó)際集團(tuán)有限公司、深圳市投資控股有限公司，持股比例分別為21.35%、15.63%、7.66%和6.84%。

公告還顯示，本次交易后，國(guó)泰君安5%以上股東及其一致行動(dòng)人擁有公司權(quán)益的股份比例方面，國(guó)際集團(tuán)及其一致行動(dòng)人的持股比例，由33.36%降至20.40%；深圳市投資控股有限公司及其一致行動(dòng)人的持股比例，由8.01%降至4.04%。

合并重組快速推進(jìn)

從時(shí)間線看，作為新“國(guó)九條”實(shí)施以來(lái)頭部券商合并重組的首單，也是中國(guó)資本市場(chǎng)史上規(guī)模最大的A+H雙邊市場(chǎng)吸收合并、上市券商最大的整合案例，國(guó)泰君安、海通證券的合并重組事項(xiàng)持續(xù)快速推進(jìn)。

2024年9月5日，國(guó)泰君安、海通證券同步發(fā)布關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組的停牌公告；2024年12月13日，兩家公司召開股東大會(huì)審議通過合并重組交易方案等相關(guān)議案，僅用時(shí)3個(gè)月就完成了全部公司治理程序。

1月17日，證監(jiān)會(huì)發(fā)布公告，批復(fù)同意國(guó)泰君安以新增59.86億股股份吸收合并海通證券的注冊(cè)申請(qǐng)，同意國(guó)泰君安發(fā)行股份募集配套資金不超過100億元的注冊(cè)申請(qǐng)，核準(zhǔn)國(guó)泰君安吸收合并海通證券。吸收合并完成后，海通證券依法解散，原海通證券分支機(jī)構(gòu)變更為國(guó)泰君安分支機(jī)構(gòu)。

3月4日，海通證券A股股票終止上市。

國(guó)泰君安、海通證券均為國(guó)內(nèi)歷史最悠久、規(guī)模最大的綜合類證券公司之一，雙方合并后客戶基礎(chǔ)、服務(wù)能力及運(yùn)營(yíng)管理將實(shí)現(xiàn)全面躍升。根據(jù)截至2024年三季度末的備考合并財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，“國(guó)泰君安+海通證券”合并后新公司的歸母凈資產(chǎn)3267億元、凈資本1774億元，均位居行業(yè)第一。

同時(shí)，合并后公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)亦大幅躍升。根據(jù)雙方2021年度至2023年度經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)測(cè)算三年平均營(yíng)業(yè)收入和歸母凈利潤(rùn)，合并后公司的營(yíng)業(yè)收入達(dá)到688億元、歸母凈利潤(rùn)達(dá)到188億元，分別位居行業(yè)第一和第二。