原創(chuàng) 王家梅 唯恒農(nóng)小蜂

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核心觀點

1.據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，1952年以來，除1957年、1959年、1960年、1976年、1977年、1999年外，全國“第一產(chǎn)業(yè)增加值、農(nóng)林牧漁業(yè)增加值”均呈正增長態(tài)勢，2000年~至今已連增25年至9萬億元以上，農(nóng)業(yè)經(jīng)濟保持穩(wěn)中向好發(fā)展態(tài)勢，全國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)在糧、棉、油、糖、茶、木材以及肉類、水產(chǎn)品總產(chǎn)量方面都取得了一定的成績，供給相對充裕；細(xì)分品種結(jié)構(gòu)方面則出現(xiàn)了不同程度的波動；生豬、牛羊、家禽存欄量均有所下降。

2. 糧食產(chǎn)量分季節(jié)仍然保持“秋糧>夏糧>早稻”的產(chǎn)量結(jié)構(gòu)，分品種則常年呈現(xiàn)“谷物>薯類>豆類”的產(chǎn)量結(jié)構(gòu)，主要細(xì)分糧食產(chǎn)品常年呈現(xiàn)“玉米>稻谷>小麥>薯類>豆類”的產(chǎn)量結(jié)構(gòu)，2024年，全國糧食總產(chǎn)量為70649.9萬噸，同比增長了1.6%，主要細(xì)分糧食產(chǎn)品中，玉米產(chǎn)量為29491.7萬噸，同比增長了2.1%；稻谷產(chǎn)量為20753.5萬噸，同比增長了0.45%；大豆產(chǎn)量為2065萬噸，同比下降了0.92%。棉花生產(chǎn)仍然集中在新疆。油料作物仍以油菜籽、花生為主。茶葉產(chǎn)量從1995年~至今均保持逐年增長態(tài)勢。木材產(chǎn)量于2016~2024年間連增9年，2019~2024年間已連續(xù)6年保持在1億立方米以上。

3. 受養(yǎng)殖成本、飲食結(jié)構(gòu)等綜合因素影響，中國大宗肉類常年呈現(xiàn)“豬肉>禽肉>牛肉>羊肉”的產(chǎn)量結(jié)構(gòu)，2024年，全國肉類總產(chǎn)量微增，但豬肉、羊肉產(chǎn)量下降，牛奶產(chǎn)量也出現(xiàn)下降趨勢；生豬、能繁母豬存欄量均于2023~2024年間連降兩年，其中，能繁母豬存欄量已降至4078萬頭——同比降幅約1.55%，約是正常保有量的104.56%，產(chǎn)能正常，處于綠色區(qū)域；肉牛出欄量連增11年，牛存欄量則呈現(xiàn)下降趨勢；羊出欄量、存欄量同比分別較2023年下降了4.4%、6.8%——均高于羊肉產(chǎn)量降幅（2.5%）；家禽出欄量連增7年，存欄量保持在65億只左右。水產(chǎn)品總產(chǎn)量隨養(yǎng)殖產(chǎn)量同步保持逐年增長態(tài)勢。

前言

中國是個農(nóng)業(yè)大國，農(nóng)業(yè)在中國的經(jīng)濟發(fā)展中占有舉足輕重的地位與作用。據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2024年，中國第一產(chǎn)業(yè)增加值為91413.9億元，在國內(nèi)生產(chǎn)總值（1349083.5億元）中所占比重約6.78%；農(nóng)林牧漁業(yè)增加值為96612.9億元，在國內(nèi)生產(chǎn)總值中所占比重約7.16%；糧食生產(chǎn)再獲豐收，產(chǎn)量邁上7.06億噸新臺階、同比增長1.6%；畜牧業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)定發(fā)展，豬牛羊禽肉產(chǎn)量9663萬噸、同比增長0.2%。

圖表1：2024年1~12月中國糧食及畜牧業(yè)生產(chǎn)情況概覽

（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 制圖：農(nóng)小蜂 abeedata.com）

中國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)在糧食產(chǎn)量、畜牧業(yè)和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量方面都取得了一定的成績，農(nóng)產(chǎn)品市場供給充裕，農(nóng)業(yè)經(jīng)濟形勢穩(wěn)中向好，為2025年國民經(jīng)濟運行提供了穩(wěn)定支撐。2025年，隨著中國經(jīng)濟的不斷發(fā)展和人民生活水平的提高，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)發(fā)揮重要作用，并為國家的糧食安全和人民的福祉做出貢獻(xiàn)。

本文基于農(nóng)小蜂在運營過程中積累的涉農(nóng)國民經(jīng)濟核算以及全國糧食、棉花、油料、糖料、茶葉、木材、畜牧業(yè)等農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)運行相關(guān)數(shù)據(jù)，從產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀、結(jié)構(gòu)、發(fā)展趨勢等角度對中國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基本面進(jìn)行分析，供關(guān)注中國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)市場運行和發(fā)展的各方參考。

1.一產(chǎn)及農(nóng)林牧漁增加值均超9萬億

根據(jù)國家統(tǒng)計局初步核算，2024年全年國內(nèi)生產(chǎn)總值達(dá)到1349083.5億元（約合134.91萬億元），按不變價格計算，比上年增長了5%。其中，第一產(chǎn)業(yè)增加值為91413.9億元（約合9.14萬億元），在國內(nèi)生產(chǎn)總值中所占比重約6.78%；農(nóng)林牧漁業(yè)增加值為96612.9億元（約合9.66萬億元），在國內(nèi)生產(chǎn)總值中所占比重約7.16%。

圖表2：中國第一產(chǎn)業(yè)增加值、農(nóng)林牧漁業(yè)增加值變化趨勢

（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 制圖：農(nóng)小蜂 abeedata.com）

從長期趨勢來看，1952年以來，除“1957年、1959年、1960年、1976年、1977年、1999年”外，全國“第一產(chǎn)業(yè)增加值、農(nóng)林牧漁業(yè)增加值”均呈正增長態(tài)勢——目前已連增25年，這表明中國農(nóng)業(yè)在經(jīng)濟發(fā)展中發(fā)揮了重要作用。

2.糧食產(chǎn)量持續(xù)增加

2024年，全國糧食總產(chǎn)量為70649.9萬噸，比2023年增加了1108.9萬噸，同比增長了1.6%——2019年至今已連增6年。

圖表3：中國糧食產(chǎn)量變化趨勢

（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 制圖：農(nóng)小蜂 abeedata.com）

2.1.分季節(jié)：秋糧>夏糧>早稻

分季節(jié)來看，受地理環(huán)境、氣候以及種植結(jié)構(gòu)等綜合因素影響，中國糧食生產(chǎn)常年保持“秋糧>夏糧>早稻”的產(chǎn)量結(jié)構(gòu)。2024年，秋糧產(chǎn)量占比高達(dá)74.8%，夏糧產(chǎn)量占比約21.22%，早稻產(chǎn)量占比約3.99%。

圖表4：2024年中國糧食產(chǎn)量分季節(jié)結(jié)構(gòu)

（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 制圖：農(nóng)小蜂 abeedata.com）

2.1.1.秋糧產(chǎn)量持續(xù)正增長

2024年，中國秋糧產(chǎn)量為52843.4萬噸，同比增長了1.4%——2010年至今已連增15年，年間同比增幅在0.1%~6.19%之間不等，進(jìn)一步拉動了全國糧食總產(chǎn)量的增長。

圖表5：中國秋糧產(chǎn)量變化趨勢

（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 制圖：農(nóng)小蜂 abeedata.com）

2.1.2.夏糧產(chǎn)量回升并迎來歷史最高位

2024年，中國夏糧產(chǎn)量回升至14989萬噸，同比增長了2.6%——處于歷史最高位。2010年~至今，僅在2016年、2018年、2023年受極端氣候等綜合因素影響而出現(xiàn)過同比下降現(xiàn)象。

圖表6：中國夏糧產(chǎn)量變化趨勢

（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 制圖：農(nóng)小蜂 abeedata.com）

2.1.3.早稻產(chǎn)量近5年來首次出現(xiàn)下降趨勢

早稻產(chǎn)量于2020~2023年間連增4年后，2024年降至2817.4萬噸、同比下降了0.6%。

圖表7：中國早稻產(chǎn)量變化趨勢

（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 制圖：農(nóng)小蜂 abeedata.com）

2.2.分品種：玉米>稻谷>小麥>薯類>豆類

分品種來看，中國糧食生產(chǎn)常年呈現(xiàn)“谷物>薯類>豆類”的產(chǎn)量結(jié)構(gòu)，其中，谷物產(chǎn)量為65228.7萬噸、占比92.33%，薯類產(chǎn)量為3058.4萬噸、占比4.33%，豆類產(chǎn)量為2362.8萬噸、占比3.34%。

圖表8：2024年中國糧食產(chǎn)量分品種結(jié)構(gòu)

（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 制圖：農(nóng)小蜂 abeedata.com）

主要細(xì)分糧食產(chǎn)品常年呈現(xiàn)“玉米>稻谷>小麥>薯類>豆類”的產(chǎn)量結(jié)構(gòu)。其中，玉米產(chǎn)量為29491.7萬噸、占比41.74%，稻谷產(chǎn)量為20753.5萬噸、占比29.38%，小麥產(chǎn)量為14009.9萬噸、占比19.83%，薯類產(chǎn)量為3058.4萬噸、占比4.33%，大豆產(chǎn)量為2065萬噸、占比2.92%。

2.2.1.玉米產(chǎn)量連增4年

2024年，中國玉米產(chǎn)量為29491.7萬噸，同比增長了2.1%——2021年至今已連增4年。

圖表9：中國玉米產(chǎn)量變化趨勢

（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 制圖：農(nóng)小蜂 abeedata.com）

2.2.2.稻谷產(chǎn)量再次回升

2024年，中國稻谷產(chǎn)量為20753.5萬噸，同比增長了0.45%——為2022~2023年連降兩年后的首次回升。

圖表10：中國稻谷產(chǎn)量變化趨勢

（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 制圖：農(nóng)小蜂 abeedata.com）

2.2.3.小麥產(chǎn)量回升并迎來歷史最高值

2024年，中國小麥產(chǎn)量為14009.9萬噸，同比增長了2.57%，創(chuàng)歷史新高。

圖表11：中國小麥產(chǎn)量變化趨勢

（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 制圖：農(nóng)小蜂 abeedata.com）

2.2.4.薯類產(chǎn)量連增兩年

2024年，中國薯類產(chǎn)量為3058.4萬噸，同比增長了1.48%——2023~2024年間已連增兩年。

圖表12：中國薯類產(chǎn)量變化趨勢

（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 制圖：農(nóng)小蜂 abeedata.com）

2.2.5.大豆產(chǎn)量連續(xù)3年保持在2000萬噸以上

2024年，中國大豆產(chǎn)量為2065萬噸，同比下降了0.92%——為近3年來首降，但仍保持在2000萬噸以上。

圖表13：中國大豆產(chǎn)量變化趨勢

（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 制圖：農(nóng)小蜂 abeedata.com）

3.棉花面積與產(chǎn)量均有回升

近年來，因植棉收益不佳，農(nóng)戶轉(zhuǎn)種其它作物，國內(nèi)棉花種植面積整體減少，棉花產(chǎn)量也隨之波動下降。2024年，中國棉花種植面積為4257.45萬畝、產(chǎn)量為616.4萬噸，受年際間氣候以及收購價格波動等綜合因素影響，同比分別較2023年回升了75.24萬畝、54.61萬噸，升幅分別為1.8%、9.72%。

圖表14：中國棉花種植面積與產(chǎn)量變化趨勢

（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 制圖：農(nóng)小蜂 abeedata.com）

4.油料面積連增3年，產(chǎn)量持續(xù)增加

2024年，中國油料種植面積為21435萬畝、產(chǎn)量為3979萬噸，同比分別較2023年增加了2.64%、2.99%，生產(chǎn)品種以油菜籽、花生為主。結(jié)合歷史數(shù)據(jù)來看，2010年以來，中國油料種植面積已于2022~2024年間連增3年；產(chǎn)量則得益于單產(chǎn)水平的提升，除2018年外均保持持續(xù)增加態(tài)勢。

圖表15：中國油料種植面積與產(chǎn)量變化趨勢

（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 制圖：農(nóng)小蜂 abeedata.com）

5.糖料面積與產(chǎn)量小幅回升

中國糖料作物90%以上為甘蔗，同樣受經(jīng)濟比較效益以及適生環(huán)境限制等綜合因素影響，2010年以來，面積與產(chǎn)量均呈現(xiàn)波動下降趨勢。2024年，中國糖料種植面積為2220萬畝、產(chǎn)量為11870萬噸，同比分別較2023年回升了4.58%、4.34%。

圖表16：中國糖料種植面積與產(chǎn)量變化趨勢

（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 制圖：農(nóng)小蜂 abeedata.com）

6.茶葉產(chǎn)量持續(xù)正增長

據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，新中國成立以來，中國茶葉產(chǎn)量最近一次同比下降發(fā)生在1994年，1995年~至今均保持逐年增長態(tài)勢。2024年已增至374萬噸，同比增量近20萬噸、增幅約5.62%。

圖表17：中國茶葉產(chǎn)量變化趨勢

（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 制圖：農(nóng)小蜂 abeedata.com）

7.木材產(chǎn)量連增9年

2010年以來，中國木材產(chǎn)量除2014~2015年間有所下降外，均保持逐年增長態(tài)勢，2016~2024年間已連增9年，2019~2024年間已連續(xù)6年保持在1億立方米以上。其中，2024年產(chǎn)量為13740萬立方米，同比增幅約8.18%。

圖表18：中國木材產(chǎn)量變化趨勢

（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 制圖：農(nóng)小蜂 abeedata.com）

8.肉類總產(chǎn)量微增，但豬羊肉產(chǎn)量下降

受養(yǎng)殖成本、飲食結(jié)構(gòu)等綜合因素影響，中國大宗肉類常年呈現(xiàn)“豬肉>禽肉>牛肉>羊肉”的產(chǎn)量結(jié)構(gòu)。

2024年，人們對肉類產(chǎn)品的需求依然旺盛，但受進(jìn)口沖擊、市場行情波動、替代消費等綜合因素影響，國內(nèi)大宗畜禽存、出欄量均有所波動，肉類產(chǎn)量也隨之同步變化至9663萬噸，同比增長了0.2%。其中，豬肉產(chǎn)量為5706萬噸，同比下降了1.5%；牛肉產(chǎn)量為779萬噸，同比增長了3.5%；羊肉產(chǎn)量為518萬噸，同比下降了2.5%；禽肉產(chǎn)量為2660萬噸，同比增長了3.8%。

圖表19：中國豬牛羊禽肉產(chǎn)量及各細(xì)分產(chǎn)品變化趨勢

（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 制圖：農(nóng)小蜂 abeedata.com）

8.1.生豬、能繁母豬存欄量均已連降兩年

2024年，中國生豬出欄量為70256萬頭、存欄量為42743萬頭，同比分別下降了3.3%、1.6%。生豬存欄量的下降可能會對后期的豬肉供應(yīng)產(chǎn)生一定影響。因此，需要加強養(yǎng)殖管理和穩(wěn)定生豬生產(chǎn)。

圖表20：中國生豬出欄量及存欄量變化趨勢

（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 制圖：農(nóng)小蜂 abeedata.com）

能繁母豬存欄量也于2023~2024年間連降兩年。2024年已降至4078萬頭——同比降幅約1.55%，約是正常保有量的104.56%，按照《生豬產(chǎn)能調(diào)控實施方案（2024年修訂）》，全國能繁母豬存欄正常保有量為3900萬頭，能繁母豬存欄量處于正常保有量的92%~105%區(qū)間（含92%和105%兩個臨界值）為綠色區(qū)域，表示產(chǎn)能正常波動。

圖表21：中國能繁母豬存欄量變化趨勢

（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 制圖：農(nóng)小蜂 abeedata.com）

8.2.肉牛出欄量連增11年，牛存欄量則呈現(xiàn)下降趨勢

2010年以來，除2011年、2013年外，中國肉牛出欄量同比均呈現(xiàn)增長態(tài)勢，2014年~至今已連增11年；牛存欄量則受養(yǎng)殖效益、市場行情波動等綜合因素影響于2019~2023年間連增5年后，再次呈現(xiàn)下降趨勢。

2024年，中國肉牛出欄5099萬頭，同比增長了1.5%；牛存欄10047萬頭，同比下降了4.4%，但仍保持在1萬頭以上。

圖表22：中國牛出欄量及存欄量變化趨勢

（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 制圖：農(nóng)小蜂 abeedata.com）

8.3.羊出欄量、存欄量均呈現(xiàn)下降趨勢

受市場消費需求拉動等綜合因素影響，自2016年羊出欄量反超存欄量以來，每年的羊出欄量均略高于存欄量。

2024年，中國羊出欄量為32359萬只、存欄量為30049萬只，同比分別較2023年下降了4.4%、6.8%——均高于羊肉產(chǎn)量降幅（2.5%）。

圖表23：中國羊出欄量及存欄量變化趨勢

（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 制圖：農(nóng)小蜂 abeedata.com）

8.4.家禽出欄量連增7年，存欄量保持在65億只左右

近年來，家禽生產(chǎn)加快發(fā)展，在一定程度上拉動了禽肉禽蛋產(chǎn)量的增加。據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2018~2024年來，中國家禽出欄量連增7年——目前，已連續(xù)3年（即：2022~2024年）保持在160億只以上；存欄量自2019年突破65億只以來，常年保持在65億只左右。

圖表24：中國家禽出欄量及存欄量變化趨勢

（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 制圖：農(nóng)小蜂 abeedata.com）

2024年，中國家禽出欄量為173.4億只，同比增長了3.1%；存欄量則為64.8億只，同比下降了4.5%。

8.5.禽蛋產(chǎn)量連增3年

據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2010年以來，中國禽蛋產(chǎn)量僅在“2017年、2021年”出現(xiàn)過小幅同比下降趨勢，其余年份整體呈正增長態(tài)勢，2022年~至今已連增3年。2024年，中國禽蛋產(chǎn)量為3588萬噸，同比較2023年增加了0.7%。

圖表25：中國禽蛋產(chǎn)量變化趨勢

（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 制圖：農(nóng)小蜂 abeedata.com）

8.6.牛奶產(chǎn)量連增6年后再次出現(xiàn)下降趨勢

據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2018~2023年來，中國牛奶產(chǎn)量已連增6年。2023年，中國牛奶產(chǎn)量首次以4197萬噸突破4000萬噸；2024年回落至4079萬噸、降幅約2.8%，但仍保持在4000萬噸以上。

圖表26：中國牛奶產(chǎn)量變化趨勢

（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 制圖：農(nóng)小蜂 abeedata.com）

9.水產(chǎn)品總產(chǎn)量連增12年

據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，中國水產(chǎn)品總產(chǎn)量70%以上來自養(yǎng)殖產(chǎn)量，2010年以來，除2012年外，中國水產(chǎn)品總產(chǎn)量均隨養(yǎng)殖產(chǎn)量同步呈現(xiàn)逐年增長態(tài)勢，2024年已增至7366萬噸，同比增幅約3.5%；捕撈產(chǎn)量則受資源限制、氣候變化以及休漁、禁漁和減船轉(zhuǎn)產(chǎn)政策等綜合因素影響，整體呈現(xiàn)波動下降趨勢。

圖表27：中國水產(chǎn)品總產(chǎn)量及細(xì)分的養(yǎng)殖產(chǎn)量、捕撈產(chǎn)量變化趨勢

（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 制圖：農(nóng)小蜂 abeedata.com）

原標(biāo)題：《2025年中國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基本面分析報告》

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