中國(guó)奧園  視覺(jué)中國(guó) 資料圖

3月18日，中國(guó)奧園（03883.HK）發(fā)布盈利預(yù)告。

公告顯示，預(yù)期2024年度錄得虧損凈額不超過(guò)30億元，而2023年虧損凈額約96億元；公司股東應(yīng)占凈利潤(rùn)不超過(guò)5000萬(wàn)元，相對(duì)應(yīng)2023年公司股東應(yīng)占虧損凈額約95億元。虧損凈額減少及公司股東應(yīng)占虧損凈額轉(zhuǎn)為公司股東應(yīng)占凈利凈額主要由于公司完成境外債務(wù)重組錄得重組收益；本年度交付體量減少令銷售物業(yè)收入確認(rèn)減少；就物業(yè)項(xiàng)目作出減值撥備增加等綜合因素所致。

撇除重組收益的影響后，集團(tuán)預(yù)期虧損凈額及公司股東應(yīng)占虧損凈額均較2023年度錄得擴(kuò)大虧損。

3月11日，中國(guó)奧園發(fā)布公告，宣布其境外債務(wù)重組計(jì)劃取得新進(jìn)展，即持有期延長(zhǎng)六個(gè)月。

根據(jù)中國(guó)奧園計(jì)劃及Add Hero計(jì)劃的條款，此次延長(zhǎng)將持有期屆滿日期推遲至2025年9月22日，即重組生效日期后18個(gè)月的日期后的下個(gè)營(yíng)業(yè)日。中國(guó)奧園及Add Hero保留全權(quán)酌情進(jìn)一步延長(zhǎng)該日期的權(quán)利，將根據(jù)持有期信托契約條款可分配信托資產(chǎn)的最遲日期來(lái)確定。

早在2022年1月底，中國(guó)奧園曾公告宣布，將不會(huì)為本金為1.88億美元和5億美元的兩筆境外債務(wù)支付剩余本金和利息。當(dāng)時(shí)這一舉動(dòng)也正式宣告中國(guó)奧園違約。此后，中國(guó)奧園啟動(dòng)了漫長(zhǎng)的境外化債工作。

2024年1月12日，中國(guó)奧園宣布，境外債重組計(jì)劃已獲得開(kāi)曼群島法院、英屬維爾京群島法院及香港法院認(rèn)許。

中國(guó)奧園主要采取“債轉(zhuǎn)股”形式進(jìn)行重組，將發(fā)行新的融資工具對(duì)原有約61億美元的境外債務(wù)進(jìn)行置換，包括4只共計(jì)23億美元的新債務(wù)工具展期至2031年，以及14億股普通股、1.43億美元無(wú)息強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券、16億美元永續(xù)債。

中國(guó)奧園委任的財(cái)務(wù)顧問(wèn)畢馬威此前曾表示，中國(guó)奧園境外債務(wù)重組涉及債務(wù)本息共計(jì)約73億美元，涵蓋12筆美元債、銀團(tuán)貸款、雙邊貸款、私募債、擔(dān)保境內(nèi)債等諸多類別債務(wù)，規(guī)模大，結(jié)構(gòu)復(fù)雜。

按照中國(guó)奧園的預(yù)計(jì)，在重組后的8年時(shí)間內(nèi)，中國(guó)奧園預(yù)計(jì)將減少境外債務(wù)支付壓力本息49億美元。