原創(chuàng) 華高萊斯 丈量城市

目 錄

1. 中國(guó)銀發(fā)經(jīng)濟(jì)，側(cè)重產(chǎn)業(yè)、培育消費(fèi)

2. 聚焦「新老人」，發(fā)掘銀發(fā)經(jīng)濟(jì)新需求

3. 日本銀發(fā)經(jīng)濟(jì)的產(chǎn)業(yè)路徑借鑒

4. 日本銀發(fā)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)三大模式

改編自華高萊斯「姜鵬」研究成果《中國(guó)銀發(fā)經(jīng)濟(jì)的需求特征與產(chǎn)業(yè)機(jī)遇——來(lái)自日本銀發(fā)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的相關(guān)經(jīng)驗(yàn)》

作者 | 1/6圖片工作室

01

中國(guó)銀發(fā)經(jīng)濟(jì)，

側(cè)重產(chǎn)業(yè)、培育消費(fèi)

MEASURE THE WORLD

人口老齡化正加速重構(gòu)中國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展格局。截至2023年末，我國(guó)60歲及以上人口達(dá)2.97億，占總?cè)丝?1.1%，聯(lián)合國(guó)預(yù)測(cè)中國(guó)將于2050年步入超老齡化社會(huì)。

這一結(jié)構(gòu)性變遷催生了以老年需求為核心的銀發(fā)經(jīng)濟(jì)，其發(fā)展軌跡與政策創(chuàng)新深度交織，成為應(yīng)對(duì)「未富先老」挑戰(zhàn)的關(guān)鍵路徑。

政策體系構(gòu)建源于對(duì)老齡化趨勢(shì)的深刻認(rèn)知。自1999年進(jìn)入老齡化社會(huì)以來(lái)，我國(guó)逐步形成「法律保障-規(guī)劃引領(lǐng)-產(chǎn)業(yè)培育」的三層政策框架。

2024年《關(guān)于發(fā)展銀發(fā)經(jīng)濟(jì)增進(jìn)老年人福祉的意見》的推出與2025年兩會(huì)的政府工作報(bào)告，更是標(biāo)志著政策重心從基礎(chǔ)養(yǎng)老保障向全產(chǎn)業(yè)鏈拓展的質(zhì)變，涵蓋智慧養(yǎng)老、適老消費(fèi)、康養(yǎng)融合等新興領(lǐng)域。

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我國(guó)已經(jīng)邁入老齡化社會(huì)

尤其是作為2024年國(guó)辦一號(hào)文，《關(guān)于發(fā)展銀發(fā)經(jīng)濟(jì)增進(jìn)老年人福祉的意見》是國(guó)家出臺(tái)的首個(gè)支持銀發(fā)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的專門文件。圍繞「產(chǎn)業(yè)」關(guān)鍵詞，該文件明確了銀發(fā)經(jīng)濟(jì)的定義及四大主線。

包括發(fā)展民生事業(yè)，解決急難愁盼；擴(kuò)大產(chǎn)品供給，提升質(zhì)量水平；聚焦多樣化需求，培育潛力產(chǎn)業(yè)；強(qiáng)化要素保障，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境等。相較此前，文件最大的看點(diǎn)，在于培育老年人「消費(fèi)新動(dòng)能」。

銀發(fā)經(jīng)濟(jì)的長(zhǎng)期趨勢(shì)才剛剛開始，如何識(shí)別未來(lái)需求機(jī)遇？據(jù)Ageclub《「新老年養(yǎng)老消費(fèi)元年」已至，2025-2035年將成老年行業(yè)發(fā)展黃金期》，2025-2035年將成為銀發(fā)經(jīng)濟(jì)的黃金期，2030年可能會(huì)是一個(gè)新的里程碑。

圍繞銀發(fā)經(jīng)濟(jì)的課題，最重要的就是預(yù)判在未來(lái)人口格局之下，哪些產(chǎn)業(yè)機(jī)遇是最靠譜的，哪些趨勢(shì)是最明確的！

這就需要明確未來(lái)中國(guó)銀發(fā)經(jīng)濟(jì)的需求特征。

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探尋銀發(fā)經(jīng)濟(jì)的需求特征

（來(lái)源：全景網(wǎng)）

02

聚焦「新老人」，

發(fā)掘銀發(fā)經(jīng)濟(jì)新需求

MEASURE THE WORLD

從社會(huì)與經(jīng)濟(jì)發(fā)展脈絡(luò)看，銀發(fā)經(jīng)濟(jì)最具需求潛力的人群是誰(shuí)？新老人！

從新中國(guó)成立至今，中國(guó)的老齡化群體經(jīng)歷了巨大的社會(huì)與經(jīng)濟(jì)變動(dòng)，因而無(wú)論從規(guī)模還是代際劃分上，都不能簡(jiǎn)單地劃為一個(gè)群體。1960-75年出生的「第二波嬰兒潮」如今50-65歲，是當(dāng)下最值得提前關(guān)注的人群，這批人群可以被定義為「新老人」。

按照中國(guó)的代際劃分方式，這批人群可以被稱為「60后」「75前」，按照美國(guó)的代際劃分方式則主要是「Baby Boomer」「X世代」。

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新老人是未來(lái)銀發(fā)經(jīng)濟(jì)的引擎

這部分群體目前處于剛剛退休或者即將迎來(lái)退休的階段，也因此面臨生活方式、消費(fèi)需求的切換。

這批人歷經(jīng)了改革開放、市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)、房地產(chǎn)市場(chǎng)繁榮，因而造就了大批財(cái)富階層，其人群規(guī)模和消費(fèi)力突出。這些富裕階層的養(yǎng)老需求，將會(huì)豐富并帶來(lái)未來(lái)養(yǎng)老市場(chǎng)的客戶細(xì)分、產(chǎn)品細(xì)分、服務(wù)細(xì)分。

目前，我國(guó)銀發(fā)經(jīng)濟(jì)規(guī)模在7萬(wàn)億元左右，占GDP比重大約為6%。隨著「新老人」逐漸步入退休，到2035年，銀發(fā)經(jīng)濟(jì)規(guī)模有望達(dá)到30萬(wàn)億元左右的市場(chǎng)規(guī)模。

與此同時(shí)，他們與上一代人在生活理念和消費(fèi)觀念上也存在著差異。

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每一代老年人都有鮮明的時(shí)代特征

也會(huì)有不同的消費(fèi)習(xí)慣與興趣取向

上一代老人（60前）呈現(xiàn)出相對(duì)保守、勤儉節(jié)約、忠于傳統(tǒng)等特點(diǎn)。但新一代銀發(fā)族們由于從青年時(shí)完整歷經(jīng)了改革開放和科技進(jìn)步，打破了此前的固有認(rèn)知，呈現(xiàn)出更加年輕化的個(gè)性特點(diǎn)和行為偏好，從而對(duì)需求特征產(chǎn)生了比較大的影響。

他們樂于體驗(yàn)新的生活方式，呈現(xiàn)出更強(qiáng)的年輕化、活力化特征——

相較年輕人，新老人作為改革開放成果的享受者，對(duì)于未來(lái)生活品質(zhì)有著更好的預(yù)期。他們認(rèn)可物質(zhì)消費(fèi)能夠帶來(lái)更好的生活品質(zhì)，同時(shí)對(duì)于撫養(yǎng)孫輩的包袱感逐漸降低。

從消費(fèi)力和閑暇時(shí)間兩個(gè)維度上，他們期待退休之后開啟新的美好人生。據(jù)Wavemaker《中國(guó)老齡化社會(huì)的潛藏價(jià)值》報(bào)告指出，新老人積極擁抱數(shù)字化、活力化新生活，線上線下社交活動(dòng)更加豐富，平均活躍微信群數(shù)量7.4個(gè)，平均微信好友數(shù)量131個(gè)。

62%認(rèn)為幫子女帶孩子是責(zé)任和義務(wù)，低于上一代老人69%的比例。57%的人覺得退休之后更加自由，可以嘗試一些不同的事情。67%的人曾在國(guó)內(nèi)旅游，平均每年國(guó)內(nèi)游的次數(shù)為2.8次；24%有過境外游。

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更容易接受數(shù)字化技術(shù)，

是新老人與他們的上一代人相比最明顯的區(qū)別

早在2002年，聯(lián)合國(guó)就發(fā)布了《積極老齡化：政策框架》一書，呼吁重新定義「老年人」的定義，提升生活品質(zhì)并拓展經(jīng)濟(jì)機(jī)遇。很多企業(yè)也正在提出應(yīng)嚴(yán)肅地將銀發(fā)群體納入客群范圍，思考如何為他們創(chuàng)造價(jià)值。

綜合各方面調(diào)研數(shù)據(jù)，可總結(jié)出銀發(fā)經(jīng)濟(jì)的四大新需求特征：

特征1：在流動(dòng)遷移背景下，通過網(wǎng)絡(luò)圈層建立新的集體社交。

在城市化背景下，新老人雖然自己或跟隨子女遷徙，但依舊保有集體主義情結(jié)。他們習(xí)慣于尋求集體的歸屬感、融入感和被認(rèn)同感。而當(dāng)下的社交媒體以及興趣圈層，為他們創(chuàng)造了融入新的圈層和生活方式的機(jī)會(huì)。

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新老人對(duì)于圈層是剛需

隨著互聯(lián)網(wǎng)加速融入生活，新一代老年人已經(jīng)能夠跨越數(shù)字鴻溝。

微信成為新一代老年人獲取信息、分享生活、開展興趣社交的主要渠道，新老人與熟人之間的社交帶來(lái)了廣泛的口碑傳播和信息交換。他們樂于在互聯(lián)網(wǎng)上與朋友聯(lián)系，在社交媒體上分享自己的生活也成為了他們的一種興趣愛好。

特征2：學(xué)習(xí)新知識(shí)，打開新視野，走出家門拓展生活的邊界。

退休前后，方向感和價(jià)值感的缺失成為主要困擾，加之他們?cè)诔砷L(zhǎng)階段由于物質(zhì)匱乏未能拓展更多人生的可能性。因此，新一代老人呈現(xiàn)出更加積極的養(yǎng)老態(tài)度，通過「老有所學(xué)」、「老有所樂」或「老有所游」的方式不斷拓展生活的邊界。

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老年大學(xué)

特征3：消費(fèi)升級(jí)的意愿更強(qiáng)，消費(fèi)呈現(xiàn)出年輕化、品牌化傾向。

他們不服老、不認(rèn)老，較高的財(cái)富積累讓他們有能力在退休后享受生活，消費(fèi)升級(jí)的意愿比上一代老年人更強(qiáng)。與此同時(shí)，他們的消費(fèi)呈現(xiàn)出更強(qiáng)的年輕化、時(shí)尚化、網(wǎng)絡(luò)化特征。

特征4：健康、預(yù)防的意識(shí)不斷增強(qiáng)，積極維護(hù)健康生活方式。

新一代老年人對(duì)于健康的關(guān)注度越來(lái)越高。但與此同時(shí)，由于改革開放之后生活方式的劇烈變遷，他們往往也是高血壓、糖尿病等慢性疾病的高發(fā)人群，對(duì)于健康和預(yù)防的需求越來(lái)越高。

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對(duì)于健康的關(guān)注會(huì)是銀發(fā)經(jīng)濟(jì)的永恒主題

（來(lái)源：全景網(wǎng)）

近年來(lái)，圍繞中國(guó)銀發(fā)經(jīng)濟(jì)的新產(chǎn)品和新業(yè)態(tài)已開始不斷涌現(xiàn)。

近幾年，接連出現(xiàn)多個(gè)面向中老年人生活和精神消費(fèi)的新品牌或者公司，且頻率遠(yuǎn)超以往，更有不少大廠開始瞄準(zhǔn)這一賽道孵化或者引進(jìn)新品牌。

隨著聚焦中老年人新需求的新品牌不斷涌現(xiàn)，將推動(dòng)這個(gè)產(chǎn)業(yè)從粗放發(fā)展的1.0階段加速邁入品牌和產(chǎn)品驅(qū)動(dòng)的2.0階段。

越來(lái)越多的企業(yè)開始推出與新老人的「身心健康」訴求、養(yǎng)生習(xí)慣訴求、享受人生訴求、群體認(rèn)同訴求、重塑自我訴求等相關(guān)的產(chǎn)品線，與之對(duì)應(yīng)的健康食品、科技產(chǎn)品、美妝產(chǎn)品等新興品牌方興未艾。

可以設(shè)想，隨著新老人觀念變遷，銀發(fā)經(jīng)濟(jì)滲透率還將不斷提升。

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老年人相關(guān)的商業(yè)需求已經(jīng)進(jìn)入爆發(fā)的前夜

（來(lái)源：全景網(wǎng)）

總而言之，在自我提升、社交認(rèn)同、健康養(yǎng)生、品質(zhì)生活四大需求趨勢(shì)的引領(lǐng)之下，「新老人」的消費(fèi)趨勢(shì)也將重塑數(shù)十萬(wàn)億規(guī)模的銀發(fā)經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)。

任何一個(gè)有志于開展銀發(fā)經(jīng)濟(jì)事業(yè)的人，都應(yīng)該結(jié)合以上幾類需求特征，前瞻預(yù)判未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)。

03

日本銀發(fā)經(jīng)濟(jì)的產(chǎn)業(yè)路徑借鑒

MEASURE THE WORLD

學(xué)習(xí)高齡少子化日本，看銀發(fā)經(jīng)濟(jì)的產(chǎn)業(yè)密碼。

作為目前全球老齡化程度最高的國(guó)家，日本在2005年進(jìn)入超老齡化階段。因此，日本在高齡化進(jìn)程中經(jīng)歷的經(jīng)濟(jì)影響、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變遷對(duì)我國(guó)有較高的參考意義。

我國(guó)最新提出的銀發(fā)經(jīng)濟(jì)一詞，最初起源于20世紀(jì)70年代的日本，早期的發(fā)展重心是住宅相關(guān)服務(wù)和居家支援相關(guān)服務(wù)。

隨著日本介護(hù)制度的不斷成熟，銀發(fā)服務(wù)概念開始向銀發(fā)經(jīng)濟(jì)概念轉(zhuǎn)變。以專業(yè)養(yǎng)老服務(wù)為主的銀發(fā)服務(wù)和老年用品制造為主的銀發(fā)產(chǎn)業(yè)成為銀發(fā)經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)的兩大支柱。

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銀發(fā)經(jīng)濟(jì)的最初形態(tài)僅限于介護(hù)服務(wù)，

日本則有比較完善的介護(hù)服務(wù)工作生態(tài)，

具體工作人員被稱作介護(hù)福祉士

1. 日本銀發(fā)經(jīng)濟(jì)的六大產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)

根據(jù)國(guó)際衛(wèi)生組織的研究，老年人口的健康和福祉包含六方面的影響因素，分別是健康和社會(huì)服務(wù)、經(jīng)濟(jì)因素、社會(huì)因素、物理環(huán)境因素、個(gè)體因素和行為因素。這六大影響因素，各自延展出了銀發(fā)經(jīng)濟(jì)的相關(guān)門類。

在產(chǎn)業(yè)門類上，日本銀發(fā)經(jīng)濟(jì)圍繞老年人福祉也可分為六大維度。從這六大維度中，我們可以看到日本銀發(fā)經(jīng)濟(jì)的六大產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)：

產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)1：受醫(yī)?？刭M(fèi)以及介護(hù)制度等政策影響，醫(yī)療服務(wù)成為相對(duì)受益的產(chǎn)業(yè)門類。

醫(yī)療與社會(huì)服務(wù)是日本銀發(fā)經(jīng)濟(jì)中毫無(wú)疑問的第一大門類。

日本在1957年通過立法建立全民醫(yī)保制度，國(guó)民年金、厚生年金和非公共養(yǎng)老保險(xiǎn)組成了養(yǎng)老體系三支柱。

2000年介護(hù)保險(xiǎn)制度的推出，對(duì)于日本銀發(fā)經(jīng)濟(jì)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)具有里程碑的意義，運(yùn)營(yíng)商通過配備符合法律要求的設(shè)施和看護(hù)人員，提供的相應(yīng)養(yǎng)老和醫(yī)療服務(wù)最終可以由介護(hù)保險(xiǎn)買單，這導(dǎo)致了醫(yī)療服務(wù)成為日本銀發(fā)經(jīng)濟(jì)最受益的產(chǎn)業(yè)門類。

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在老年人福祉領(lǐng)域的代表性人才培養(yǎng)機(jī)構(gòu)

東京福祉大學(xué)

（來(lái)源：網(wǎng)絡(luò)開放平臺(tái)）

產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)2：醫(yī)?？刭M(fèi)改革倒逼藥企提升創(chuàng)新競(jìng)爭(zhēng)力，催生了一批具備全球競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)。

醫(yī)保控費(fèi)改革使得產(chǎn)業(yè)機(jī)遇集中于創(chuàng)新藥和醫(yī)療器械領(lǐng)域。

70年代開始，日本開始實(shí)行藥物一致性評(píng)價(jià)，為醫(yī)保降價(jià)奠定基礎(chǔ)，1980-90年代日本藥品累計(jì)降幅超過60%。隨著政府費(fèi)用管控的加強(qiáng)，1992年后醫(yī)保開支逐年下降。

在醫(yī)保降費(fèi)背景下，日本醫(yī)藥行業(yè)的集中度逐漸提高，四大制藥企業(yè)武田、第一三共、安斯泰來(lái)和中外制藥的權(quán)重占到日本股市醫(yī)藥指數(shù)的一半。而這些公司也投入更多的資源用于創(chuàng)新藥和醫(yī)療器械領(lǐng)域。

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武田制藥日本總部

產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)3：在必選消費(fèi)中提升性價(jià)比和功能性，成為消費(fèi)巨頭適應(yīng)銀發(fā)經(jīng)濟(jì)的核心策略。

消費(fèi)與生活方式變遷為相關(guān)產(chǎn)業(yè)帶來(lái)了重大的結(jié)構(gòu)性變化。

伴隨人口老齡化及經(jīng)濟(jì)通縮進(jìn)入「第四消費(fèi)時(shí)代」的日本，在零售業(yè)呈現(xiàn)返璞歸真的特點(diǎn)，回歸低價(jià)、高質(zhì)和實(shí)用。

優(yōu)衣庫(kù)、無(wú)印良品、便利店、百元店等，通過全球采購(gòu)、建立海外工廠、自建物流倉(cāng)儲(chǔ)等等各種方式不斷壓縮成本，在維持低價(jià)的同時(shí)，注重設(shè)計(jì)和質(zhì)量，依靠高效的運(yùn)營(yíng)能力持續(xù)獲得高毛利率和高周轉(zhuǎn)水平。

日本耐用品滲透率在60-70年代伴隨城鎮(zhèn)化的基本完成而早早觸及瓶頸，消費(fèi)占比下降，增速放緩交通通信、教育娛樂、醫(yī)療保健、住宅類等服務(wù)類消費(fèi)支出上升。

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遍布日本大街的藥妝店

是貼近市場(chǎng)實(shí)用性與性價(jià)比的典型業(yè)態(tài)

（來(lái)源：圖蟲創(chuàng)意）

產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)4：由家庭小型化帶來(lái)的「家務(wù)外包」趨勢(shì)，推動(dòng)了商業(yè)零售業(yè)態(tài)的變化。

高齡少子帶來(lái)的家庭小型化趨勢(shì)推動(dòng)了便利性消費(fèi)業(yè)態(tài)。日本一共有5184萬(wàn)戶家庭，其中獨(dú)自成家的戶數(shù)有1679萬(wàn)，占比32.4%、而夫婦與孩子共同組建家庭的戶數(shù)是1444萬(wàn)，占比27.9%，獨(dú)自成家的家庭已經(jīng)占了大部分。

獨(dú)居家庭增加、女性步入職場(chǎng)等趨勢(shì)，催生了消費(fèi)需求小型化、便捷高質(zhì)以及追求某種生活方式的特點(diǎn)，便利店和藥妝店發(fā)展較快。

社區(qū)店或便利店的業(yè)態(tài)，其核心能力是洞察市場(chǎng)需求的變動(dòng)，并不斷改進(jìn)商業(yè)模式。

目前各家便利店滿足特定區(qū)域消費(fèi)者略有差異的需求，例如全家利用線下門店嘗試幾種業(yè)態(tài)的融合，如Family Mart+藥妝店、Family Mart+蔦屋書店、Family Mart+生鮮店等，每種業(yè)態(tài)都代表了一種生活方式。

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Family Mart+蔦屋書店

（來(lái)源：store.tsite）

產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)5：高齡少子化背景下，日本老年人福祉領(lǐng)域的服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)快速增長(zhǎng)。

個(gè)體衰老和疾病加快了制造業(yè)產(chǎn)品自動(dòng)化和數(shù)字化的轉(zhuǎn)型。

日本在數(shù)字經(jīng)濟(jì)、互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展方面相對(duì)滯后。但面對(duì)高齡少子化的趨勢(shì)，以及勞動(dòng)力不足的現(xiàn)實(shí)，日本在機(jī)器人相關(guān)領(lǐng)域的起步較早，在市場(chǎng)規(guī)模、行業(yè)應(yīng)用以及技術(shù)水平方面均處于世界領(lǐng)先地位。

日本機(jī)器人產(chǎn)業(yè)應(yīng)對(duì)人口老齡化一是運(yùn)用工業(yè)機(jī)器人填補(bǔ)勞動(dòng)力的人口空缺，二是運(yùn)用服務(wù)機(jī)器人為有服務(wù)需求的老年人提供服務(wù)。

在工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域，發(fā)那科和安川電機(jī)同屬于全球四大機(jī)器人巨頭，市場(chǎng)占有率排名前列。在機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈中，控制器、傳感器、減速機(jī)、伺服電機(jī)、數(shù)控系統(tǒng)等上游關(guān)鍵零部件，占單體機(jī)器人成本的70%以上。

發(fā)那科(Fanuc)、安川電機(jī)(Yaskawa)等全球領(lǐng)先的日本機(jī)器人生產(chǎn)企業(yè)都具備關(guān)鍵零部件生產(chǎn)能力。

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安川電機(jī)總部

（來(lái)源：網(wǎng)絡(luò)開放平臺(tái)）

產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)6：那些與衰老并無(wú)直接關(guān)聯(lián)的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，也逐步適應(yīng)銀發(fā)經(jīng)濟(jì)所帶來(lái)的變化。

支撐衰老的社會(huì)環(huán)境全面影響了房地產(chǎn)、汽車等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)。

除了健康與醫(yī)療服務(wù)、數(shù)字化科技應(yīng)用等重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)方向，居住與社交、教育與文化消費(fèi)、金融與保險(xiǎn)服務(wù)等領(lǐng)域也受到高齡少子化的重大影響。

例如，在老年人交通出行方面，通過引入自動(dòng)或無(wú)人駕駛汽車和增強(qiáng)公共交通系統(tǒng)可鼓勵(lì)老年人的流動(dòng)性，便利其前往市中心、醫(yī)療中心、社交和旅游地點(diǎn)，同時(shí)提高老年人的就業(yè)機(jī)會(huì)。

《老年人住宅法》修正案（2011年）規(guī)范了服務(wù)式住宅的設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和登記制度。提供無(wú)障礙住房，除了護(hù)理和醫(yī)療服務(wù)外，還提供諸如餐食、清潔、家務(wù)、入浴、健康管理等支持服務(wù)。

日本政府與私營(yíng)部門合作推廣「安全保障車」以防范老年司機(jī)交通事故，汽車制造商也在開發(fā)通過人工智能和先進(jìn)技術(shù)支持老年人駕駛的解決方案。

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豐田汽車開發(fā)中的安全駕駛支援車

（來(lái)源：網(wǎng)絡(luò)開放平臺(tái)）

2. 日本銀發(fā)經(jīng)濟(jì)四大產(chǎn)業(yè)路徑特點(diǎn)

在發(fā)展路徑上，日本銀發(fā)經(jīng)濟(jì)隨著老齡化逐步推進(jìn)呈現(xiàn)四大特點(diǎn)。

路徑特點(diǎn)1：整體上，隨著老齡化程度不斷加深，日本銀發(fā)經(jīng)濟(jì)發(fā)展側(cè)重點(diǎn)隨之變化。

20世紀(jì)70年代的日本，銀發(fā)經(jīng)濟(jì)最初的發(fā)展重心是住宅相關(guān)服務(wù)和居家支援相關(guān)服務(wù)。1995-2004年間，隨著日本介護(hù)制度的不斷成熟，銀發(fā)服務(wù)概念開始向銀發(fā)經(jīng)濟(jì)概念轉(zhuǎn)變。

2005年日本進(jìn)入超高齡化社會(huì)之后，以提供服務(wù)為主的銀發(fā)服務(wù)和以生產(chǎn)制造業(yè)為主的銀發(fā)產(chǎn)業(yè)成為銀發(fā)經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)的兩大支柱。

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機(jī)器人巨頭發(fā)那科總部。

生產(chǎn)制造業(yè)將會(huì)成為不亞于服務(wù)業(yè)的銀發(fā)經(jīng)濟(jì)支柱之一

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路徑特點(diǎn)2：服務(wù)業(yè)優(yōu)于制造業(yè)，銀發(fā)經(jīng)濟(jì)中的三產(chǎn)及專業(yè)服務(wù)在經(jīng)濟(jì)衰退中逆勢(shì)增長(zhǎng)。

老年人服務(wù)市場(chǎng)的企業(yè)活動(dòng)較第三產(chǎn)業(yè)整體而言更為穩(wěn)健。日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省編制了「老年家庭專業(yè)服務(wù)」指數(shù)，該指數(shù)的編制基于日本總務(wù)省發(fā)布的家庭收支調(diào)查數(shù)據(jù)，反映了對(duì)老年人供應(yīng)相對(duì)較多的服務(wù)性企業(yè)活動(dòng)水平——

盡管面臨08金融危機(jī)、日本關(guān)東大地震等事件的沖擊。但日本老年家庭專業(yè)服務(wù)指數(shù)仍維持增長(zhǎng)，表現(xiàn)出更強(qiáng)的穩(wěn)健性。從2008年至2020年，老年家庭專業(yè)服務(wù)指數(shù)增長(zhǎng)了116%，高于第三產(chǎn)業(yè)綜合指數(shù)的101%。

據(jù)日本人口和社會(huì)保障研究所統(tǒng)計(jì)，從2008年至2019年，在銀發(fā)經(jīng)濟(jì)的全部服務(wù)門類中，與健康、休閑與數(shù)字化相關(guān)的服務(wù)占比較高，高于服務(wù)業(yè)以及第三產(chǎn)業(yè)的平均增長(zhǎng)水平。

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健康、休閑、數(shù)字化，

成為過去十幾年日本銀發(fā)產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)較快的領(lǐng)域

路徑特點(diǎn)3：核心圍繞勞動(dòng)力不足痛點(diǎn)，數(shù)字化、自動(dòng)化、醫(yī)藥食品等門類取得更快增長(zhǎng)。

由于勞動(dòng)力人口減少和嚴(yán)格的移民政策，日本的制造業(yè)和服務(wù)業(yè)都出現(xiàn)了工人短缺的現(xiàn)象，導(dǎo)致產(chǎn)量下降和創(chuàng)新受限，衛(wèi)生保健支出每年在國(guó)家預(yù)算中所占比例日漸升高。

為了提高質(zhì)量和可持續(xù)性，數(shù)字化轉(zhuǎn)型成為制造業(yè)發(fā)展的主線，通過數(shù)字化和自動(dòng)化手段，更有效地協(xié)調(diào)醫(yī)療和社會(huì)服務(wù)資源。

從1995年至2019年，日本東京證交所的上市企業(yè)中，精密儀器、醫(yī)藥、化學(xué)制品、食品、信息服務(wù)等受益于銀發(fā)經(jīng)濟(jì)大勢(shì)的門類漲幅靠前，而金融、證券、航空運(yùn)輸?shù)仁芟抻诶淆g化趨勢(shì)的門類總體呈現(xiàn)出下跌的局面（老年群體風(fēng)險(xiǎn)偏好的變化）。

在二十世紀(jì)初老齡化的最初階段，休閑娛樂、批發(fā)零售以及醫(yī)藥等產(chǎn)業(yè)門類的業(yè)績(jī)較好；此后隨著老齡化程度的加深，數(shù)字化、自動(dòng)化、食品、化妝品等產(chǎn)業(yè)門類的業(yè)績(jī)較好。

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隨著老齡化的進(jìn)展，

銀發(fā)產(chǎn)業(yè)的聚焦點(diǎn)不會(huì)僅在醫(yī)藥領(lǐng)域，

而是呈現(xiàn)出多元化傾向

路徑特點(diǎn)4：銀發(fā)經(jīng)濟(jì)成為傳統(tǒng)企業(yè)轉(zhuǎn)型的強(qiáng)大推動(dòng)力，不斷催生「銀發(fā)+」細(xì)分產(chǎn)業(yè)門類。

日本進(jìn)入深度老齡化社會(huì)后，人口自然增長(zhǎng)率跌至負(fù)值，總?cè)丝跀?shù)開始減少。日本養(yǎng)老照護(hù)產(chǎn)業(yè)成為日本銀發(fā)經(jīng)濟(jì)的重要組成部分，也成為刺激日本經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主要?jiǎng)恿Α?

以提供服務(wù)為主的銀發(fā)服務(wù)和以生產(chǎn)制造業(yè)為主的銀發(fā)產(chǎn)業(yè)成為銀發(fā)經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)的兩大支柱，同時(shí)促使著房地產(chǎn)、汽車等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)方向的轉(zhuǎn)型，并催生出新的細(xì)分門類。

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養(yǎng)老介護(hù)服務(wù)

04

日本銀發(fā)經(jīng)濟(jì)

產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)三大模式

MEASURE THE WORLD

日本自2005年進(jìn)入超老齡化社會(huì)（65歲及以上人口占比28%），其銀發(fā)經(jīng)濟(jì)已形成成熟生態(tài)，總體上，日本銀發(fā)經(jīng)濟(jì)是在制度支撐下傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的典范。

正如前文所述，隨著老年人群世代的更替，對(duì)于傳統(tǒng)適老化產(chǎn)品的要求發(fā)生了迭代，希望兼?zhèn)涔δ苄?、尊?yán)體面、幸福感與情感需求，這實(shí)際上為企業(yè)發(fā)展提供了巨大的需求空間。

自進(jìn)入老齡化社會(huì)后，日本積極采取各種措施應(yīng)對(duì)變化，養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)得到迅猛發(fā)展，松下、尤妮佳、歐姆龍、味之素等傳統(tǒng)企業(yè)都實(shí)現(xiàn)了新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展。其銀發(fā)經(jīng)濟(jì)的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)具有三種代表性模式：

1. 產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化

隨著老齡化的深入，日本的食品和餐飲企業(yè)發(fā)現(xiàn)了以下現(xiàn)象：老齡顧客由于咀嚼能力衰弱和腿腳不便而無(wú)法再光顧餐廳；銀發(fā)人群因?yàn)槲队X退化而不再主動(dòng)食用營(yíng)養(yǎng)餐，進(jìn)而導(dǎo)致營(yíng)養(yǎng)不良。

這些市場(chǎng)洞察推動(dòng)企業(yè)從自身擅長(zhǎng)領(lǐng)域出發(fā)去研發(fā)新品，其中丘比食品就是利用自身專長(zhǎng)開發(fā)高齡介護(hù)食品的典型代表——

基于創(chuàng)始人「通過蛋黃醬為改善日本人的營(yíng)養(yǎng)做出貢獻(xiàn)」的愿望，丘比集團(tuán)深度參與從育兒餐到護(hù)理餐等人一生中的各種飲食場(chǎng)景。隨著日本進(jìn)入老齡化，丘比從90年代開始逐漸謀劃產(chǎn)品轉(zhuǎn)型。

隨著老齡化推進(jìn)以及營(yíng)養(yǎng)意識(shí)的增強(qiáng)，丘比逐漸開始注重控制沙拉醬的熱量和鹽分，先后推出減糖果醬、無(wú)油沙拉醬、低鹽沙拉醬等產(chǎn)品。

為了順應(yīng)前文所述日本家庭規(guī)?？s小以及家務(wù)外包的趨勢(shì)，1999年丘比成立Salad Club Co., Ltd，直接生產(chǎn)和銷售生切菜以及包裝沙拉。2017年，率先推出帶有功能食品屬性的沙拉醬汁。

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丘比沙拉醬

（來(lái)源：網(wǎng)絡(luò)開放平臺(tái)）

1998年，丘比在日本率先推出易于咀嚼的高齡介護(hù)食品標(biāo)準(zhǔn)。隨著日本在上世紀(jì)中后期步入老齡社會(huì)，日本調(diào)味品企業(yè)開始紛紛將目光投向老年群體。

銀發(fā)食品市場(chǎng)潛力巨大，老年人由于吞咽咀嚼能力退化，需要更有針對(duì)性的易食食品。

1998年，丘比正式進(jìn)軍家庭介護(hù)食品市場(chǎng)，推出了日本首款介護(hù)食品「簡(jiǎn)易菜單」，靠著介護(hù)食品在開發(fā)上遵循三個(gè)原則——適合吞咽，味道好，多樣性，從而占據(jù)了介護(hù)食品的巨大市場(chǎng)。并于2002年與其他日本食品企業(yè)共同成立日本介護(hù)食品協(xié)會(huì)。

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丘比沙拉開發(fā)出多種適合不同人群和口味的產(chǎn)品

（來(lái)源：網(wǎng)絡(luò)開放平臺(tái)）

2. 創(chuàng)新細(xì)分化

需求需要發(fā)現(xiàn)，需要分析，細(xì)分需求是創(chuàng)新的有效方式，在這方面，尤妮佳是日本的代表性案例。

2019年，包括衛(wèi)生巾、嬰兒護(hù)理、寵物護(hù)理以及成人護(hù)理在內(nèi)的各細(xì)分業(yè)務(wù)，尤妮佳在日本本土市占率均為第一，在亞太其他區(qū)域也大多位居市場(chǎng)前列。

自創(chuàng)立以來(lái)，尤妮佳始終高度重視技術(shù)創(chuàng)新和開拓細(xì)分市場(chǎng)。

1963年，尤妮佳成為日本首批進(jìn)入女性衛(wèi)生巾市場(chǎng)的企業(yè)。

與同時(shí)代在日化領(lǐng)域?qū)嵙π酆竦幕ㄍ躅愃疲饶菁言趥€(gè)人護(hù)理領(lǐng)域的「無(wú)紡布&吸收體」技術(shù)領(lǐng)先于其他本土廠商。通過逐步提高衛(wèi)生巾的吸水性，在消費(fèi)者中建立良好的口碑，與此同時(shí)也累積了大量無(wú)紡布與吸收體的加工和成型技術(shù)。

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尤妮佳總部所在地

伴隨日本老齡化趨勢(shì)，尤妮佳逐步進(jìn)入成人紙尿褲賽道。早年，日本的成人失禁產(chǎn)品大部分供給醫(yī)院，普通市民較少能夠接觸，1988年，尤妮佳旗下「Lifree」品牌推出「尿液吸收墊」，「兩件式」尿布法得到推廣，該尿墊作為內(nèi)膽。

該方法不僅降低使用成本，也有助于減輕護(hù)理人員的負(fù)擔(dān)。1994年可獨(dú)立穿脫的褲型紙尿褲誕生，推動(dòng)更多老年人實(shí)現(xiàn)自主護(hù)理。

為了幫助和促進(jìn)老年人自主行動(dòng)，不斷開展產(chǎn)品推陳出新，尤妮佳對(duì)消費(fèi)者進(jìn)行了詳細(xì)的選購(gòu)指引，例如可獨(dú)立行走或在協(xié)助下可坐、立、行的消費(fèi)者適合使用內(nèi)褲型成人紙尿褲，而臥床人員適合使用腰貼型成人紙尿褲，內(nèi)置型和護(hù)理墊則適合各種行動(dòng)狀態(tài)的失禁患者。

官方網(wǎng)站為選購(gòu)者提供成人紙尿褲小測(cè)試，根據(jù)能否獨(dú)立如廁、日間與夜間的尿量及更換頻次等信息，相應(yīng)推薦最適合的產(chǎn)品。

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尤妮佳Lifree品牌產(chǎn)品

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3. 產(chǎn)業(yè)與服務(wù)聯(lián)動(dòng)

松下電器，是日本前八大電機(jī)企業(yè)之一。2017年，美國(guó)《財(cái)富》雜志「世界500強(qiáng)」評(píng)選排名第110位。1998年，松下設(shè)立了名為「松下Age free服務(wù)」的養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)公司，在養(yǎng)老領(lǐng)域也積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)，更形成了完備的產(chǎn)業(yè)鏈。

立足適老化設(shè)施制造，「生產(chǎn)-銷售-服務(wù)」一體化是松下養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢(shì)技能。

本著「創(chuàng)建一個(gè)護(hù)理者和接受護(hù)理者都能以自己的方式過上充滿活力的生活的社會(huì)」這一愿景，1998年在日本尚未頒布《介護(hù)保險(xiǎn)法》之前，松下就前瞻啟動(dòng)了養(yǎng)老服務(wù)的謀劃。

目前松下養(yǎng)老共有員工4200人，在日本建立了65個(gè)高齡者住宅和養(yǎng)老院，182個(gè)可提供看護(hù)服務(wù)的服務(wù)點(diǎn)，123間護(hù)理商店，完成適老化改造29000件，成為日本養(yǎng)老事業(yè)的標(biāo)桿企業(yè)之一。

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松下電器總部

（來(lái)源：網(wǎng)絡(luò)開放平臺(tái)）

▍在護(hù)理用品生產(chǎn)方面，

松下基于實(shí)際護(hù)理場(chǎng)景的需求開展設(shè)計(jì)

松下將實(shí)際護(hù)理環(huán)境中發(fā)現(xiàn)的各種需求與松下先進(jìn)的產(chǎn)品設(shè)計(jì)技術(shù)相結(jié)合來(lái)規(guī)劃和開發(fā)產(chǎn)品。值得一提的是，松下在產(chǎn)品開發(fā)中利用「數(shù)字人體」模擬等評(píng)估技術(shù)，將人體所受的壓力可視化，從而盡可能通過自動(dòng)化和數(shù)字化的設(shè)計(jì)來(lái)緩解這一問題。

▍以產(chǎn)品為基礎(chǔ)，

為住宅和養(yǎng)老機(jī)構(gòu)提供全面適老化改造服務(wù)

類似于宜家家居的做法，松下立足于遍布全國(guó)的一百多家護(hù)理商店，為消費(fèi)者和養(yǎng)老機(jī)構(gòu)提供從設(shè)計(jì)、銷售、施工、到設(shè)備租賃的一站式服務(wù)。尤其在養(yǎng)老設(shè)施改造方面，松下?lián)碛谐渥愕囊痪€運(yùn)營(yíng)服務(wù)經(jīng)驗(yàn)。

▍松下在全國(guó)布局收費(fèi)養(yǎng)老院與護(hù)理服務(wù)站，

開展養(yǎng)老服務(wù)

在介護(hù)保險(xiǎn)制度的支持下，松下養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)提供豐富的養(yǎng)老照護(hù)選擇，包括居家養(yǎng)老、日托服務(wù)以及機(jī)構(gòu)養(yǎng)老等。松下的老年人住宅「Age Free House」是一種為老年人提供的服務(wù)式住宅，其中包含24小時(shí)的收費(fèi)看護(hù)服務(wù)。

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能提供365天24小時(shí)介護(hù)服務(wù)的老年人住宅，

Age Free House南烏山

（來(lái)源：sumai.panasonic）

服務(wù)式住房是指符合國(guó)家規(guī)定的無(wú)障礙建設(shè)等一定要求，并經(jīng)過都道府縣驗(yàn)收的租賃住房，讓老年人能夠安心居住。Age Free House強(qiáng)調(diào)老人在熟悉的社區(qū)內(nèi)養(yǎng)老，這樣可以保留原有的社會(huì)關(guān)系。

Age Free Life目前在關(guān)西大阪和關(guān)東東京共開設(shè)4家，均采用了小規(guī)模、高端化的歐美養(yǎng)老院設(shè)計(jì)理念。

總體費(fèi)用水平根據(jù)老年人介護(hù)水平而確定，收費(fèi)模式則包括使用權(quán)加月租金，以及純?cè)伦饨饍煞N。如果以純?cè)伦饨鹩?jì)算，每月費(fèi)用約50-60萬(wàn)日元，是松下所有養(yǎng)老院中最貴的。

目前松下已與國(guó)內(nèi)養(yǎng)老地產(chǎn)商合作，將養(yǎng)老品牌引入中國(guó)。如2023年，烏鎮(zhèn)雅園的開發(fā)商雅達(dá)中國(guó)與松下達(dá)成合作，在江蘇宜興落位雅達(dá)·松下社區(qū)。

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雅達(dá)·松下社區(qū)

（來(lái)源：日本經(jīng)濟(jì)新聞）

結(jié)語(yǔ)：

在中國(guó)即將迎來(lái)加速老齡化大潮的背景下，對(duì)日本銀發(fā)經(jīng)濟(jì)先行的經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行研究，毫無(wú)疑問是有現(xiàn)實(shí)意義的。

基于老齡化速度、經(jīng)濟(jì)飛躍的進(jìn)程等歷史節(jié)點(diǎn)的相似性，盡管在具體的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、人口基數(shù)、制度政策等方面存在一定的差異，但日本銀發(fā)經(jīng)濟(jì)的產(chǎn)品創(chuàng)新、實(shí)現(xiàn)制造與服務(wù)聯(lián)動(dòng)、提供分層服務(wù)等經(jīng)驗(yàn)依然值得我國(guó)參考借鑒。

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智能化時(shí)代，

將為銀發(fā)經(jīng)濟(jì)帶來(lái)前所未有的產(chǎn)業(yè)想象力空間

同時(shí)，我們也應(yīng)看到，基于時(shí)代的不同，以及我國(guó)的自身社會(huì)與產(chǎn)業(yè)特色，未來(lái)我國(guó)的銀發(fā)經(jīng)濟(jì)也必然會(huì)呈現(xiàn)出不同于日本銀發(fā)產(chǎn)業(yè)的局面。

不遠(yuǎn)的將來(lái)，結(jié)合技術(shù)日新月異的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)、數(shù)字化產(chǎn)業(yè)，在人工智能+上有著巨大的銀發(fā)經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新空間，通過數(shù)智賦能，用科技重構(gòu)銀發(fā)經(jīng)濟(jì)的服務(wù)鏈條，從而跳脫出「單純地復(fù)制日本」，從「借鑒」到「超越」，走出銀發(fā)經(jīng)濟(jì)的「中國(guó)解法」。

本文由華高萊斯團(tuán)隊(duì)創(chuàng)作

總策劃：李忠

撰文：1/6圖片工作室

原標(biāo)題：《銀發(fā)經(jīng)濟(jì)要火了！從日本能得到什么啟發(fā)？》

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