8月18日，融創(chuàng)中國（01918.HK）發(fā)布擬進行一系列重組相關交易的公告。

公告稱，截至6月24日，持有現(xiàn)有債務未償還本金總額約75%的同意債權人已加入重組支持協(xié)議。已加入重組支持協(xié)議的同意債權人已承諾采取一切必要的行動，其中包括在計劃會議上就其于記錄日期持有的所有現(xiàn)有債務的未償還本金總額投票贊成計劃。

重組范圍包括公司發(fā)行或擔保的境外債務，截至2025年6月30日的估計債務求償額（含本金及應計未付利息，但不包括違約利息）合計約為95.52億美元，需要經過計劃管理人審核及確定。重組將涉及解除公司的債務以及集團內其他實體的某些義務。

融創(chuàng)中國稱，為維持股權結構穩(wěn)定以及確保董事長孫宏斌能夠持續(xù)為集團的保交付、債務風險化解及長期業(yè)務恢復貢獻價值；及鞏固各方信心并更好的整合資源，建議通過重組向主要股東或其指定人士分配附帶條件的受限股票，以將孫宏斌或其指定人士的股權比例維持在一定水平。

具體而言，根據(jù)股權結構穩(wěn)定計劃，計劃債權人每獲得分配的100美元本金的強制可轉換債券（歸屬于融創(chuàng)國際者除外）中將有23美元的強制可轉換債券發(fā)行予孫宏斌或其指定人士。

融創(chuàng)國際為公司主要股東，持有公司已發(fā)行股本總額約23.31%。融創(chuàng)國際由孫宏斌的家族信托控制。根據(jù)上市規(guī)則第14A章，融創(chuàng)國際及孫宏斌各自為本公司的關連人士。因此，關連強制可轉換債券發(fā)行，包括向作為計劃債權人的融創(chuàng)國際發(fā)行強制可轉換債券及根據(jù)股權結構穩(wěn)定計劃向孫宏斌或其指定人士發(fā)行強制可轉換債券。

融創(chuàng)中國表示，集團持續(xù)推動保交付、債務風險化解、資產盤活等工作和長期的經營恢復、業(yè)績表現(xiàn)，需要依賴一支穩(wěn)定且有能力的團隊全力以赴、積極投入，持續(xù)做出貢獻及創(chuàng)造價值。考慮到亟需穩(wěn)定團隊且未來用于支付員工薪酬的資金來源不確定及匱乏，集團擬采納團隊穩(wěn)定計劃。

根據(jù)該計劃，集團將根據(jù)上市規(guī)則通過配發(fā)及發(fā)行新股份的方式向其選定雇員授予股份以作為薪酬的長期補充來源。同時，團隊穩(wěn)定計劃也旨在激勵承授人未來持續(xù)為集團作出貢獻，以促進集團持續(xù)經營及長期業(yè)務恢復與發(fā)展。

董事會建議在股東特別大會上以普通決議案的方式尋求股東批準，通過新增額外150億股未發(fā)行股份將其法定股本從15億港元（分為150億股股份）增加至30億港元（分為300億股股份），該等股份將在所有方面享有同等地位。

為推動重組項下擬進行的交易，包括強制可轉換債券發(fā)行（包括關連強制可轉換債券發(fā)行）及采納團隊穩(wěn)定計劃，考慮到截至本公告日期公司的法定股本不足以覆蓋前述交易下擬發(fā)行的新股數(shù)量，且考慮到集團后續(xù)業(yè)務發(fā)展及為公司未來籌集資金提供更多的靈活性，董事會建議增加法定股本。董事會認為，增加法定股本符合公司及股東的整體利益。