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內(nèi)容節(jié)選自《農(nóng)小蜂：2025年中國(guó)棉花國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)及成本收益分析報(bào)告》，全文約11000+字，含29圖表。

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核心觀點(diǎn)

1. 從國(guó)內(nèi)生產(chǎn)形勢(shì)來(lái)看，2024年，全國(guó)棉花種植面積達(dá)4257.4萬(wàn)畝，同比增長(zhǎng)1.8%；單位面積產(chǎn)量為144.8公斤/畝，同比增長(zhǎng)7.8%；總產(chǎn)量達(dá)到616.4萬(wàn)噸，同比增加9.72%。從區(qū)域布局來(lái)看，我國(guó)棉花生產(chǎn)高度集中于三大產(chǎn)區(qū)——新疆棉區(qū)、黃河流域棉區(qū)和長(zhǎng)江流域棉區(qū)，三者種植面積合計(jì)占全國(guó)總種植面積的99%以上。2024年，“新疆、山東、湖北、湖南、河北”5個(gè)省域的棉花種植面積與產(chǎn)量均位列全國(guó)前五位，其面積和產(chǎn)量合計(jì)在全國(guó)總量中的占比分別達(dá)到97.4%和98.33%，繼續(xù)保持主導(dǎo)地位。

2. 從消費(fèi)規(guī)模來(lái)看，據(jù)美國(guó)農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)顯示，2024年，中國(guó)棉花年消費(fèi)量達(dá)805.6萬(wàn)噸，穩(wěn)居全球首位，占全球總消費(fèi)量的約31.89%。價(jià)格方面，2023年至2024年期間，國(guó)內(nèi)外棉花市場(chǎng)價(jià)格整體呈現(xiàn)波動(dòng)下行趨勢(shì)。進(jìn)入2025年，1月至6月間，國(guó)內(nèi)棉價(jià)逐步趨穩(wěn)，維持在每噸14300元左右的水平。從國(guó)際貿(mào)易來(lái)看，我國(guó)棉花貿(mào)易持續(xù)逆差，進(jìn)口規(guī)模遠(yuǎn)大于出口。在進(jìn)出口品類中，“未梳的棉花”占據(jù)主要地位。2024年，中國(guó)棉花及相關(guān)制品進(jìn)口覆蓋“巴西、美國(guó)、澳大利亞、印度、土耳其”等44個(gè)國(guó)家/地區(qū)，其中“巴西”為最大進(jìn)口來(lái)源國(guó)；出口市場(chǎng)則包括“越南、孟加拉國(guó)、朝鮮”等15個(gè)國(guó)家/地區(qū)，“越南”是我國(guó)棉花商品最大的外銷(xiāo)市場(chǎng)。

3. 從成本收益情況來(lái)看，近年來(lái)我國(guó)棉花種植的總成本與總產(chǎn)值均呈波動(dòng)上升趨勢(shì)。2023年，全國(guó)棉花每畝總成本已達(dá)到2539元。其中，物質(zhì)與服務(wù)費(fèi)用、人工成本和土地成本分別為1116.97元/畝、801.49元/畝和620.54元/畝，占總成本的比例依次為43.99%、31.57%和24.44%。在細(xì)分成本中，占比前三的分別為家庭用工折價(jià)（29.89%）、租賃作業(yè)費(fèi)（19.68%）和化肥費(fèi)（17.75%）。同年，每畝總產(chǎn)值上升至2735.45元。近年來(lái)，我國(guó)棉花每畝凈利潤(rùn)呈現(xiàn)明顯波動(dòng)，變化主要受棉花市場(chǎng)價(jià)格行情影響。

前言

近年來(lái)，在氣候變化、國(guó)際市場(chǎng)波動(dòng)、國(guó)內(nèi)生產(chǎn)成本持續(xù)上升等多重因素影響下，我國(guó)棉花發(fā)展面臨價(jià)格倒掛、質(zhì)量結(jié)構(gòu)性矛盾、國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)加劇等嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。全面梳理當(dāng)前棉花市場(chǎng)走勢(shì)，深入分析生產(chǎn)成本與收益變動(dòng)，對(duì)保障產(chǎn)業(yè)穩(wěn)健發(fā)展、增強(qiáng)國(guó)內(nèi)棉業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力具有重大現(xiàn)實(shí)意義。

本文基于農(nóng)小蜂在運(yùn)營(yíng)過(guò)程中積累的棉花種植面積、產(chǎn)量、產(chǎn)區(qū)分布、成本與收益等數(shù)據(jù)，從生產(chǎn)規(guī)模、區(qū)域布局和成本效益等多個(gè)維度，對(duì)中國(guó)棉花生產(chǎn)現(xiàn)狀及其收益情況展開(kāi)分析，以期為從事棉花全產(chǎn)業(yè)鏈科研、育種、種植、加工、倉(cāng)儲(chǔ)、包裝、運(yùn)輸、銷(xiāo)售等活動(dòng)的主體及社會(huì)服務(wù)機(jī)構(gòu)提供參考。

1.國(guó)內(nèi)生產(chǎn)形勢(shì)分析

1.1.生產(chǎn)規(guī)模下降

近十年來(lái)，因內(nèi)地植棉收益不佳，農(nóng)戶轉(zhuǎn)種其它作物，國(guó)內(nèi)棉花種植面積整體減少，棉花產(chǎn)量也同步呈現(xiàn)減少趨勢(shì)。2024年，中國(guó)棉花種植面積為4257.4萬(wàn)畝，同比較2023年的4182.21萬(wàn)畝增加了75.19萬(wàn)畝、增幅約為1.8%；與11年前（即2013年的6243.23萬(wàn)畝）相比，近11年來(lái)減少了1985.83萬(wàn)畝、降幅約為31.81%。

圖表1：2013~2024年中國(guó)棉花種植面積與產(chǎn)量變化趨勢(shì)

（數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 制圖：農(nóng)小蜂abeedata.com）

2024年，中國(guó)棉花產(chǎn)量為616.4萬(wàn)噸，同比較2023年的561.79萬(wàn)噸增加了54.61萬(wàn)噸、增幅約為9.72%；與11年前（即2013年的628.16萬(wàn)噸）相比，近11年來(lái)減少了11.76萬(wàn)噸、降幅約1.87%。

1.2.生產(chǎn)分布

1.2.1.區(qū)域分布

我國(guó)棉花生產(chǎn)區(qū)域主要集中在三大產(chǎn)棉區(qū)：新疆棉區(qū)、黃河流域棉區(qū)、長(zhǎng)江流域棉區(qū)——這三大棉區(qū)的種植面積合計(jì)占全國(guó)棉花種植面積的99%以上。

其中，新疆棉區(qū)主要包括新疆和甘肅，新疆棉花種植面積約占我國(guó)棉種植面積的86.25%。黃河流域棉區(qū)主要分布在河南、河北、山東、陜西、山西、天津等地；長(zhǎng)江流域棉區(qū)包括江蘇、湖北、安徽、江西、湖南等地；長(zhǎng)期以來(lái)，中國(guó)棉花產(chǎn)業(yè)持續(xù)向新疆集中，其他產(chǎn)區(qū)的棉花生產(chǎn)規(guī)模持續(xù)萎縮。

圖表2：2024年中國(guó)三大棉區(qū)種植面積占比情況

（數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 制圖：農(nóng)小蜂abeedata.com）

1.2.2.省域分布

2024年，“新疆、山東、湖北、湖南、河北”5個(gè)省域棉花種植面積依次位列全國(guó)前1~5位，面積規(guī)模均在86萬(wàn)畝以上——合計(jì)達(dá)4146.6萬(wàn)畝、約占全國(guó)的97.4%；以上5個(gè)省域的棉花產(chǎn)量也依次位列全國(guó)前1~5位，產(chǎn)量規(guī)模均在7萬(wàn)噸以上——合計(jì)達(dá)606.1萬(wàn)噸、約占全國(guó)的98.33%。

圖表3：2024年中國(guó)棉花主產(chǎn)地“種植面積、產(chǎn)量”排名對(duì)比

（數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 制圖：農(nóng)小蜂abeedata.com）

2.市場(chǎng)分析

2.1.國(guó)內(nèi)消費(fèi)

2024年，我國(guó)棉花消費(fèi)量為780萬(wàn)噸，同比下降1.27%。盡管在國(guó)家促消費(fèi)政策逐步顯效、新業(yè)態(tài)新模式引領(lǐng)的新型消費(fèi)帶動(dòng)下，紡織品服裝內(nèi)銷(xiāo)市場(chǎng)總體保持穩(wěn)定，但由于消費(fèi)意愿不足和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇等因素影響，棉花消費(fèi)量仍出現(xiàn)小幅下降。

圖表4：中國(guó)棉花消費(fèi)量變化趨勢(shì)

（數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)棉花協(xié)會(huì) 制圖：農(nóng)小蜂abeedata.com）

2.2.國(guó)際貿(mào)易

據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2024年，中國(guó)棉花相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)口量為328.8萬(wàn)噸，較出口量（2.43萬(wàn)噸）高出326.37萬(wàn)噸；進(jìn)口金額為55.86億美元，在2024年全國(guó)農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口金額（2151.55億美元）中比重約2.6%；出口金額為0.54億美元，在2024年全國(guó)農(nóng)產(chǎn)品出口金額（1030億美元）中比重約0.05%；貿(mào)易逆差達(dá)55.32億美元。

2024年，中國(guó)棉花主要進(jìn)口商品為“未梳的棉花”、“其他棉子”、“棉短絨”、“已梳的棉花”4類，進(jìn)口規(guī)模最大的商品為“未梳的棉花”——2024年進(jìn)口量達(dá)260.86萬(wàn)噸，進(jìn)口金額達(dá)53.14億美元，在2024全年中國(guó)棉花相關(guān)商品進(jìn)口量及進(jìn)口金額中所占比重分別為79.34%、95.13%；

主要出口商品為“未梳的棉花”、“種用棉子”、“棉短絨”、“已梳的棉花”4類，出口規(guī)模最大的商品為“未梳的棉花”——2024年出口量為2.11萬(wàn)噸，出口金額為0.48億美元，在2024全年中國(guó)棉花相關(guān)商品出口量及出口金額中所占比重分別為87%、88.25%。

圖表5：2024年中國(guó)棉花相關(guān)商品進(jìn)、出口規(guī)模對(duì)比

（數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)海關(guān) 制表：農(nóng)小蜂abeedata.com）

3.成本收益分析

3.1.每畝總成本持續(xù)增長(zhǎng)，生產(chǎn)成本占比較大

2023年，中國(guó)棉花每畝總成本為2539元，同比較2022年的2509.93元增加了29.07元、增幅約為1.16%。從長(zhǎng)期趨勢(shì)來(lái)看，2018至2023年間我國(guó)棉花每畝總成本呈波動(dòng)上行走勢(shì)，5年間由2275.21元增長(zhǎng)至2539元，累計(jì)增幅達(dá)11.59%，反映出我國(guó)棉花生產(chǎn)要素成本的整體上升趨勢(shì)。

圖表6：2018~2023年中國(guó)棉花平均每畝總成本變化趨勢(shì)

（數(shù)據(jù)來(lái)源：《全國(guó)農(nóng)產(chǎn)品成本收益資料匯編》 制圖：農(nóng)小蜂abeedata.com）

2023年，中國(guó)棉花生產(chǎn)成本中，占比居前6位的細(xì)分成本依次是：家庭用工折價(jià)（29.89%）、租賃作業(yè)費(fèi)（19.68%）、化肥費(fèi)（17.75%）、雇工費(fèi)用（11.89%）、農(nóng)藥費(fèi)（5.22%）、種子費(fèi)（3.39%）。

3.2.每畝總產(chǎn)值：波動(dòng)增長(zhǎng)

據(jù)《全國(guó)農(nóng)產(chǎn)品成本收益資料匯編》數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)棉花每畝總產(chǎn)值呈現(xiàn)階段性波動(dòng)變化：2018至2019年間，總體處于下降趨勢(shì)；2020至2021年出現(xiàn)明顯回升；而2022年受市場(chǎng)行情影響，產(chǎn)值小幅下跌；進(jìn)入2023年，棉花產(chǎn)值再次反彈，每畝總產(chǎn)值達(dá)到2735.45元，較2022年的2274.22元增加461.23元，增幅約20.28%。

圖表7：2018~2023年中國(guó)棉花平均每畝總產(chǎn)值變化趨勢(shì)

（數(shù)據(jù)來(lái)源：《全國(guó)農(nóng)產(chǎn)品成本收益資料匯編》 制圖：農(nóng)小蜂abeedata.com）

3.3.每畝收益：呈現(xiàn)波動(dòng)狀態(tài)

2018年至2023年間，中國(guó)棉花每畝凈利潤(rùn)呈現(xiàn)出明顯的波動(dòng)特征。2018至2020年期間，處于持續(xù)虧損狀態(tài)；2021年，因市場(chǎng)行情回暖，凈利潤(rùn)回升至910.25元/畝。進(jìn)入2022年，在疫情反復(fù)、經(jīng)濟(jì)增速放緩的背景下，紡織服裝內(nèi)銷(xiāo)市場(chǎng)疲軟，棉花需求減弱、價(jià)格下跌，導(dǎo)致每畝凈利潤(rùn)再度轉(zhuǎn)為虧損。至2023年，中國(guó)棉花種植效益有所恢復(fù)，平均每畝凈利潤(rùn)達(dá)到196.45元。

圖表8：2018~2023年中國(guó)棉花平均每畝“凈利潤(rùn)”變化趨勢(shì)

（數(shù)據(jù)來(lái)源：《全國(guó)農(nóng)產(chǎn)品成本收益資料匯編》 制圖：農(nóng)小蜂abeedata.com）

原標(biāo)題：《2025年中國(guó)棉花國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)及成本收益分析簡(jiǎn)報(bào)》

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