長(zhǎng)三角是中國(guó)創(chuàng)新資源最為密集、產(chǎn)業(yè)體系最為完善的區(qū)域之一。為了更加系統(tǒng)地觀察和呈現(xiàn)這一地區(qū)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展脈絡(luò)，我們策劃推出“數(shù)觀產(chǎn)業(yè)”系列文章。本系列立足數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)，結(jié)合一線企業(yè)走訪與專家訪談，力求揭示產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)與區(qū)域協(xié)同的新動(dòng)向。本文為該系列觀察的第1篇。

針對(duì)人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)普遍面臨的標(biāo)準(zhǔn)體系不完善問題，2025年以來(lái)標(biāo)準(zhǔn)制定進(jìn)程明顯加快，長(zhǎng)三角多個(gè)人形機(jī)器人重點(diǎn)城市率先展開積極探索與布局。

9月，市場(chǎng)監(jiān)管總局例行發(fā)布會(huì)提到，當(dāng)前全國(guó)機(jī)器人標(biāo)委會(huì)正全力推動(dòng)15項(xiàng)人形機(jī)器人國(guó)標(biāo)研制。5月，張江啟動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)互認(rèn)計(jì)劃，滬浙皖等地聯(lián)手推進(jìn)5項(xiàng)國(guó)標(biāo)互認(rèn)；上海機(jī)器人產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院頒出全球首張“中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)”CR證書，標(biāo)志著中國(guó)在人形機(jī)器人的標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)域成功躋身國(guó)際賽道。

人形機(jī)器人在長(zhǎng)三角的基本發(fā)展格局與分工如何？在標(biāo)準(zhǔn)制定上又有怎樣的動(dòng)態(tài)與貢獻(xiàn)？本文基于產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)，結(jié)合對(duì)4家長(zhǎng)三角人形機(jī)器人企業(yè)的調(diào)研，并采訪上海機(jī)器人產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院院長(zhǎng)鄭軍奇進(jìn)行解讀。

全國(guó)三成人形機(jī)器人企業(yè)在長(zhǎng)三角

長(zhǎng)三角是中國(guó)人形機(jī)器人企業(yè)集中度最高的城市群。截至2025年9月，長(zhǎng)三角三省一市共有8686家以人形機(jī)器人為核心業(yè)務(wù)的企業(yè)，占全國(guó)31.8%，是城市群第一（表1）。企業(yè)分布呈現(xiàn)以上海為核心、多點(diǎn)支撐的多中心特征。全國(guó)范圍內(nèi)，廣東（5008家）和北京（4159家）企業(yè)數(shù)高于上海（3334家），但珠三角與京津冀城市群總量仍不及長(zhǎng)三角，長(zhǎng)三角在企業(yè)集聚和產(chǎn)業(yè)布局上居全國(guó)領(lǐng)先地位。

長(zhǎng)三角人形機(jī)器人企業(yè)質(zhì)量高。長(zhǎng)三角有全國(guó)35.8%的人形機(jī)器人高新技術(shù)企業(yè)，36.0%的上市公司和36.3%的國(guó)家級(jí)專精特新小巨人。此外，長(zhǎng)三角企業(yè)吸金能力拉滿，側(cè)面體現(xiàn)企業(yè)創(chuàng)新能力強(qiáng)。2024年全國(guó)人形機(jī)器人領(lǐng)域發(fā)生融資事件56起，融資總額逾50億元，其中上海、浙江、江蘇企業(yè)占比約44%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：產(chǎn)業(yè)通 數(shù)據(jù)更新時(shí)間：2025年9月 重點(diǎn)城市篩選標(biāo)準(zhǔn)：人形機(jī)器人的企業(yè)數(shù)量大于100家 統(tǒng)計(jì)口徑：以人形機(jī)器人為核心業(yè)務(wù)的企業(yè)

長(zhǎng)三角人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)形成分工互補(bǔ)格局。上海在核心零部件、數(shù)據(jù)處理與服務(wù)、人工智能技術(shù)以及整機(jī)制造環(huán)節(jié)均位列第一，顯示其不僅掌握硬件制造優(yōu)勢(shì)，更在智能算法和數(shù)據(jù)處理上領(lǐng)先（表2）。江蘇和浙江雖整體規(guī)模略低于上海，但形成優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)：江蘇在系統(tǒng)集成和整機(jī)制造上略勝一籌，浙江在人工智能技術(shù)研發(fā)方面更具優(yōu)勢(shì)。相比之下，安徽企業(yè)數(shù)量偏少，通過政策驅(qū)動(dòng)和場(chǎng)景先行奠定產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。

數(shù)據(jù)來(lái)源：產(chǎn)業(yè)通 數(shù)據(jù)更新時(shí)間：2025年9月 統(tǒng)計(jì)口徑：以人形機(jī)器人為核心業(yè)務(wù)的企業(yè)

長(zhǎng)三角是人形機(jī)器人領(lǐng)域創(chuàng)新濃度最高的城市群。截至2025年9月，長(zhǎng)三角三省一市共有24.72%人形機(jī)器人領(lǐng)域授權(quán)發(fā)明專利，位居全國(guó)城市群第一。全國(guó)共有人形機(jī)器人授權(quán)發(fā)明專利104344項(xiàng)，其中上海4773項(xiàng)、浙江7630項(xiàng)、江蘇10020項(xiàng)、安徽3375項(xiàng)。上海創(chuàng)新濃度在長(zhǎng)三角各城市中排名第一，是該區(qū)域創(chuàng)新策源地。全國(guó)來(lái)說，比上海濃度更高城市為北京（15986項(xiàng)）和深圳（6660項(xiàng)）。

近兩年，上海、杭州、南京、蘇州等地相繼推出人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)政策，并積極推動(dòng)創(chuàng)新平臺(tái)建設(shè)，專業(yè)訓(xùn)練測(cè)試場(chǎng)域陸續(xù)投用。比如，上海張江與工信部共建國(guó)家級(jí)人形機(jī)器人創(chuàng)新中心。南京市成立機(jī)器人產(chǎn)業(yè)攻堅(jiān)推進(jìn)辦公室。浙江省成立省級(jí)人形機(jī)器人創(chuàng)新中心。寧波規(guī)劃并啟動(dòng)工業(yè)場(chǎng)景導(dǎo)引，提供數(shù)據(jù)采集和算法驗(yàn)證服務(wù)；合肥市“具身智能機(jī)器人預(yù)訓(xùn)練場(chǎng)”2025年5月投入使用。

長(zhǎng)三角貢獻(xiàn)六成標(biāo)準(zhǔn)，企標(biāo)占比最大、團(tuán)標(biāo)國(guó)標(biāo)增長(zhǎng)最迅速

據(jù)澎湃研究所研究員調(diào)研，人形機(jī)器人企業(yè)普遍反映當(dāng)前行業(yè)缺乏統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)行業(yè)發(fā)展影響主要體現(xiàn)在三個(gè)方面。第一，標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一導(dǎo)致零件生產(chǎn)多為非標(biāo)準(zhǔn)品，價(jià)格較高且難以相互適用，生產(chǎn)難以形成規(guī)模效應(yīng)，制造成本居高不下。第二，在機(jī)器人訓(xùn)練數(shù)據(jù)整體匱乏的情況下，可用數(shù)據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一導(dǎo)致企業(yè)獲取訓(xùn)練數(shù)據(jù)“難上加難”，成本進(jìn)一步上升。第三，由于缺乏明確的定義性和安全性標(biāo)準(zhǔn)，消費(fèi)者對(duì)新產(chǎn)品的信任有限，落地市場(chǎng)不確定性上升。

也有企業(yè)擔(dān)心，當(dāng)前正是技術(shù)創(chuàng)新和多路徑探索的關(guān)鍵時(shí)期，若過早出臺(tái)統(tǒng)一的技術(shù)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，可能會(huì)抑制創(chuàng)新。對(duì)此，上海機(jī)器人產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院院長(zhǎng)鄭軍奇在接受澎湃研究所采訪時(shí)表示：“企業(yè)這類擔(dān)憂是有道理的，但我們目前重點(diǎn)制定的是定義性和安全性標(biāo)準(zhǔn)，而不是企業(yè)擔(dān)心的技術(shù)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。這類標(biāo)準(zhǔn)越早出臺(tái)越有利，它為行業(yè)后續(xù)的健康競(jìng)爭(zhēng)奠定了基礎(chǔ)。”

長(zhǎng)三角在過去的五年中貢獻(xiàn)了全國(guó)六成的標(biāo)準(zhǔn)，是全國(guó)標(biāo)準(zhǔn)制定最活躍的地區(qū)。2020年1月截至2025年7月，全國(guó)人形機(jī)器人企業(yè)參與起草標(biāo)準(zhǔn)2257項(xiàng)，長(zhǎng)三角企業(yè)參與起草標(biāo)準(zhǔn)1327項(xiàng)，占全國(guó)比例58.8%。其中，浙江企業(yè)發(fā)揮全國(guó)影響力，參與了全國(guó)47.53%的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)制定。江蘇企業(yè)充分發(fā)揮主動(dòng)性，占全國(guó)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)的29.05%和18.04%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì) 數(shù)據(jù)更新時(shí)間：2025年7月 統(tǒng)計(jì)口徑：以人形機(jī)器人為核心業(yè)務(wù)的企業(yè) 注：多個(gè)地方合作參與的標(biāo)準(zhǔn)各地各算一次，故部分相加數(shù)據(jù)可能高于全國(guó)總數(shù)。

長(zhǎng)三角地區(qū)的人形機(jī)器人標(biāo)準(zhǔn)結(jié)構(gòu)具有三個(gè)顯著特點(diǎn)，全國(guó)標(biāo)準(zhǔn)也呈現(xiàn)出類似的特征。

第一，以企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)為主，分別占總體的48%和26%。其中，團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)五年來(lái)增速最快，從2020年1月的22項(xiàng)，增長(zhǎng)到2025年7月的340項(xiàng)。市場(chǎng)主體之所以積極推動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)制定，既源于通過標(biāo)準(zhǔn)化降低成本、形成行業(yè)共識(shí)的迫切需求，也與近年來(lái)人形機(jī)器人市場(chǎng)激烈的標(biāo)準(zhǔn)話語(yǔ)權(quán)爭(zhēng)奪密切相關(guān)。總體來(lái)看，團(tuán)標(biāo)和企標(biāo)占比高、增速快，是長(zhǎng)三角人形機(jī)器人市場(chǎng)活力的直接體現(xiàn)。同時(shí)，豐富活躍的企標(biāo)和團(tuán)標(biāo)，為國(guó)標(biāo)、行標(biāo)的進(jìn)一步制定提供了參考。

第二，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和地方標(biāo)準(zhǔn)占比較低，五年來(lái)增速也較低。其中，地方標(biāo)準(zhǔn)發(fā)展最為緩慢，從2020年1月到2025年7月僅從0項(xiàng)增長(zhǎng)到3項(xiàng)。鄭軍奇認(rèn)為，一方面，根據(jù)《標(biāo)準(zhǔn)化法》，地方標(biāo)準(zhǔn)由地方政府的標(biāo)準(zhǔn)化行政主管部門制定，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)則由國(guó)務(wù)院相關(guān)部門負(fù)責(zé)制定。相比之下，企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)由市場(chǎng)主體自主決定，程序相對(duì)簡(jiǎn)便。另一方面，優(yōu)先推動(dòng)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)而非地方標(biāo)準(zhǔn)，有利于促進(jìn)全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)形成，限制地方保護(hù)主義。

第三，國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)快速增長(zhǎng)。長(zhǎng)三角該項(xiàng)指標(biāo)，從2020年1月的80項(xiàng)，增加到2025年7月的287項(xiàng)。根據(jù)《標(biāo)準(zhǔn)化法》，國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)分為強(qiáng)制性和通用性：對(duì)保障人身健康和生命財(cái)產(chǎn)安全、國(guó)家安全、生態(tài)環(huán)境安全以及滿足經(jīng)濟(jì)社會(huì)管理基本需要的技術(shù)要求，應(yīng)當(dāng)制定強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)；對(duì)滿足基礎(chǔ)通用、與強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)配套、對(duì)各有關(guān)行業(yè)起引領(lǐng)作用等需要的技術(shù)要求，可以制定推薦性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。這正符合本節(jié)開頭企業(yè)和專家所提到的當(dāng)前所需的標(biāo)準(zhǔn)類型，可見國(guó)家和長(zhǎng)三角企業(yè)積極應(yīng)對(duì)行業(yè)發(fā)展瓶頸所做出的努力。

數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)統(tǒng)計(jì)周期：2020年1月-2025年7月

市場(chǎng)化標(biāo)準(zhǔn)活躍，但“分量不夠”

團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)雖數(shù)量眾多，卻因約束力弱、市場(chǎng)參考度有限，難以形成全國(guó)統(tǒng)一的行業(yè)規(guī)范。企業(yè)表示，企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)除非得到幾家龍頭企業(yè)的共同認(rèn)可，否則難以形成足夠的市場(chǎng)影響力。而幾家龍頭企業(yè)又存在競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，很難共同認(rèn)可某一具體的技術(shù)或者產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。所以，企業(yè)普遍呼吁加快國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)制定，以提升市場(chǎng)信心、穩(wěn)定預(yù)期。

鄭軍奇指出，人形機(jī)器人作為一個(gè)綜合多種學(xué)科的新產(chǎn)業(yè)，標(biāo)準(zhǔn)出臺(tái)還存在一定“時(shí)間差”。“我們和其他國(guó)家的科技治理體制有所差別，比如歐洲相關(guān)法律較為完善，人形機(jī)器人出來(lái)以后僅需將之包含在原有的治理體系中即可，而中國(guó)沒有這個(gè)制度基座，發(fā)展還需一定時(shí)間，”鄭軍奇說，“盡管如此，人形機(jī)器人作為全球關(guān)注的新產(chǎn)業(yè)，我們?cè)跇?biāo)準(zhǔn)制定上如果晚于其他國(guó)家太多，可能會(huì)失去該領(lǐng)域的國(guó)際話語(yǔ)權(quán)，所以加快標(biāo)準(zhǔn)制定仍然刻不容緩?！?/p>

2025年，中國(guó)人形機(jī)器人行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定按下“加速鍵”，長(zhǎng)三角在其中扮演重要角色。2025年2月，國(guó)際電工委員會(huì)（IEC）正式發(fā)布由中國(guó)牽頭制定的首個(gè)養(yǎng)老機(jī)器人國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，這標(biāo)志著全球養(yǎng)老機(jī)器人產(chǎn)業(yè)邁入規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、智能化的新階段。5月，上海機(jī)器人產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院頒發(fā)全球首張人形機(jī)器人“中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)”證書（CR證書），標(biāo)志著中國(guó)在人形機(jī)器人領(lǐng)域的標(biāo)準(zhǔn)化、安全性和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力成功躋身國(guó)際賽道。

特別要指出的是，龍頭企業(yè)對(duì)推動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)化起到很大作用。意優(yōu)科技主營(yíng)一體化伺服關(guān)節(jié)，其負(fù)責(zé)人告訴澎湃研究所，他們成為行業(yè)少數(shù)完成標(biāo)準(zhǔn)化零件供應(yīng)的企業(yè)，很大程度上源自于某家龍頭整機(jī)企業(yè)穩(wěn)定的采購(gòu)需求。而長(zhǎng)三角擁有智元、宇樹等多家人形機(jī)器人整機(jī)龍頭企業(yè)，同時(shí)是人形機(jī)器人企業(yè)最密集、最活躍的地區(qū)，未來(lái)應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)區(qū)域產(chǎn)業(yè)協(xié)同，促進(jìn)實(shí)用、可操作、國(guó)際認(rèn)可的標(biāo)準(zhǔn)高效制定。

（感謝實(shí)習(xí)生馬雨萱對(duì)本文的數(shù)據(jù)分析的貢獻(xiàn)。）

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城市因集聚而誕生。

一座城市的公共政策、人居環(huán)境、習(xí)俗風(fēng)氣塑造了市民生活的底色。

澎湃城市觀察，聚焦公共政策，回應(yīng)公眾關(guān)切，探討城市議題。