“十一”長(zhǎng)假前的最后2個(gè)交易日，新股申購(gòu)迎來(lái)全球風(fēng)電葉片用材料領(lǐng)域龍頭供應(yīng)商。

澎湃新聞根據(jù)Wind及公開(kāi)信息梳理統(tǒng)計(jì)，本周（9月29日至9月30日）有1只新股安排申購(gòu)，為道生天合材料科技（上海）股份有限公司（下稱(chēng)“道生天合”，601026）。

道生天合是全球風(fēng)電葉片用材料領(lǐng)域龍頭供應(yīng)商，其風(fēng)電葉片用環(huán)氧樹(shù)脂、風(fēng)電葉片用結(jié)構(gòu)膠的產(chǎn)銷(xiāo)量行業(yè)領(lǐng)先。截至目前，公司風(fēng)電領(lǐng)域客戶(hù)已基本覆蓋了國(guó)內(nèi)主要風(fēng)機(jī)葉片生產(chǎn)企業(yè)，終端客戶(hù)包括金風(fēng)科技、遠(yuǎn)景能源、明陽(yáng)智能等國(guó)內(nèi)知名風(fēng)電整機(jī)廠商。

公開(kāi)資料顯示，道生天合5.98元/股的發(fā)行價(jià)，是今年滬深兩市發(fā)行價(jià)第四低。

一、本周新股申購(gòu)

從時(shí)間表看，道生天合（601026）將在本周一（9月29日）申購(gòu)。

據(jù)華金證券研報(bào)，道生天合是全球風(fēng)電葉片用材料領(lǐng)域龍頭供應(yīng)商，其風(fēng)電葉片用環(huán)氧樹(shù)脂、風(fēng)電葉片用結(jié)構(gòu)膠的產(chǎn)銷(xiāo)量行業(yè)領(lǐng)先。區(qū)別于基礎(chǔ)樹(shù)脂原料生產(chǎn)企業(yè)，公司定位于價(jià)值鏈后向的高性能樹(shù)脂體系配方企業(yè)，并以環(huán)氧樹(shù)脂為基材、延伸至結(jié)構(gòu)膠等領(lǐng)域；經(jīng)過(guò)多年深耕，公司成為全球風(fēng)電葉片用材料的重要供應(yīng)商。

截至目前，公司風(fēng)電領(lǐng)域客戶(hù)已基本覆蓋了國(guó)內(nèi)主要風(fēng)機(jī)葉片生產(chǎn)企業(yè)，終端客戶(hù)包括金風(fēng)科技、遠(yuǎn)景能源、明陽(yáng)智能等國(guó)內(nèi)知名風(fēng)電整機(jī)廠商；同時(shí)，報(bào)告期內(nèi)公司海外市場(chǎng)開(kāi)拓順利，已實(shí)現(xiàn)對(duì)維斯塔斯、恩德集團(tuán)等全球領(lǐng)先風(fēng)機(jī)廠商的批量供貨，是目前唯一一家向維斯塔斯同時(shí)供應(yīng)風(fēng)電葉片用環(huán)氧樹(shù)脂和結(jié)構(gòu)膠的中資企業(yè)，2024年10月又成立了德國(guó)道生，為海外市場(chǎng)進(jìn)一步擴(kuò)張奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

根據(jù)業(yè)務(wù)的相似性，華金證券選取了風(fēng)電葉片用材料領(lǐng)域的上緯新材、惠柏新材，風(fēng)電用結(jié)構(gòu)膠領(lǐng)域的康達(dá)新材，以及新能源汽車(chē)膠粘劑領(lǐng)域的德邦科技為道生天合的可比上市公司。從上述可比公司來(lái)看，2024年度可比公司的平均收入規(guī)模為17.95億元、銷(xiāo)售毛利率為17.39%；相較而言，公司營(yíng)收規(guī)模處于同業(yè)的中高位區(qū)間，而銷(xiāo)售毛利率則低于同業(yè)平均。

二、本周新股上市

從時(shí)間表看，云漢芯城（上海）互聯(lián)網(wǎng)科技股份有限公司（下稱(chēng)“云漢芯城”，301563）、廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司（下稱(chēng)“瑞立科密”，001285）均將在本周二（9月30日）上市。

據(jù)華金證券研報(bào)，云漢芯城是國(guó)內(nèi)最早一批推出電子元器件B2B線(xiàn)上商城并以此開(kāi)展業(yè)務(wù)的企業(yè)之一，目前已成為我國(guó)電子元器件領(lǐng)域B2B領(lǐng)軍企業(yè)。

具體來(lái)看，公司將全球超2500家優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商的海量電子元器件庫(kù)存數(shù)據(jù)信息接入云漢芯城線(xiàn)上商城，日可售SKU達(dá)2799.24萬(wàn)；同時(shí)從海量業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)中提煉出涵蓋多維度信息的各類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)化數(shù)據(jù)庫(kù)，并運(yùn)用大數(shù)據(jù)和人工智能等技術(shù)手段，提升在元器件選型、替代推薦、需求預(yù)測(cè)、授信、質(zhì)檢、報(bào)關(guān)等業(yè)務(wù)場(chǎng)景中的應(yīng)用，持續(xù)增強(qiáng)客戶(hù)合作粘性。

截至2024年末，公司注冊(cè)用戶(hù)數(shù)超過(guò)69.65萬(wàn)、累計(jì)下單企業(yè)客戶(hù)超過(guò)15.89萬(wàn)家，2023年?duì)I業(yè)收入位列中國(guó)本土電子元器件分銷(xiāo)商第20位左右。

據(jù)華金證券研報(bào)，瑞立科密作為行業(yè)首批從事商用車(chē)氣壓電控制動(dòng)系統(tǒng)國(guó)產(chǎn)化實(shí)踐的企業(yè)，已逐步發(fā)展為我國(guó)商用車(chē)主動(dòng)安全系統(tǒng)領(lǐng)域龍頭。公司從商用車(chē)市場(chǎng)切入、布局氣壓電控制動(dòng)系統(tǒng)，并通過(guò)20余年的深耕、不斷縱向延伸應(yīng)用于商用車(chē)氣壓電控制動(dòng)系統(tǒng)產(chǎn)品系列，成為國(guó)內(nèi)少數(shù)具備汽車(chē)制動(dòng)防抱死系統(tǒng)（ABS）、電子穩(wěn)定控制系統(tǒng)（ESC）、電子制動(dòng)控制系統(tǒng)（EBS）、電子駐車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)（EPB）、電控空氣懸架系統(tǒng)（ECAS）等主動(dòng)安全系統(tǒng)正向開(kāi)發(fā)能力的企業(yè)；并成功實(shí)現(xiàn)電子控制單元（ECU）、執(zhí)行器和傳感器等核心電控制動(dòng)部件的自主技術(shù)開(kāi)發(fā)及核心工藝的自主生產(chǎn)，推動(dòng)我國(guó)汽車(chē)電控制動(dòng)的國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程。

截至目前，公司已在商用車(chē)氣壓電控制動(dòng)系統(tǒng)領(lǐng)域占據(jù)龍頭地位，根據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)出具的證明，2021年至2023年公司氣壓電控制動(dòng)系統(tǒng)產(chǎn)品市場(chǎng)占有率均排名行業(yè)第一位；另?yè)?jù)招股書(shū)估測(cè)，其中ABS、ESC、EBS產(chǎn)品在我國(guó)商用車(chē)領(lǐng)域的市占率分別為24.00%、23.72%和27.92%。

上周，新股市場(chǎng)“賺錢(qián)效應(yīng)”繼續(xù)。

9月26日，昊創(chuàng)瑞通在深交所正式掛牌上市，發(fā)行價(jià)為21元/股，截至上市首日收盤(pán)，該股報(bào)61.06元/股，漲幅為190.76%。以收盤(pán)價(jià)計(jì)算，投資者中一簽浮盈為2.00萬(wàn)元。

9月25日，聯(lián)合動(dòng)力在深交所正式掛牌上市，發(fā)行價(jià)為12.48元/股，截至上市首日收盤(pán)，該股報(bào)30.9元/股，漲幅為147.6%。以收盤(pán)價(jià)計(jì)算，投資者中一簽浮盈為9210元。

9月25日，建發(fā)致新在深交所正式掛牌上市，發(fā)行價(jià)為7.05元/股，截至上市首日收盤(pán)，該股報(bào)36.56元/股，漲幅為418.58%。以收盤(pán)價(jià)計(jì)算，投資者中一簽浮盈為1.48萬(wàn)元。

9月25日，錦華新材在北交所正式掛牌上市，發(fā)行價(jià)為18.15元/股，截至上市首日收盤(pán)，該股報(bào)42.29元/股，漲幅為133%。以收盤(pán)價(jià)計(jì)算，投資者中一簽浮盈為2414元。

9月23日，友升股份在上交所正式掛牌上市，發(fā)行價(jià)為46.36元/股，截至上市首日收盤(pán)，該股報(bào)79.5元/股，漲幅為71.48。以收盤(pán)價(jià)計(jì)算，投資者中一簽浮盈為1.66萬(wàn)元。

三、上周A股IPO上會(huì)

發(fā)審委審核方面，上交所、深交所、北交所上周均召開(kāi)新一期上市審核委員會(huì)審議會(huì)議。

其中，擬在科創(chuàng)板IPO的百奧賽圖(北京)醫(yī)藥科技股份有限公司（下稱(chēng)“百奧賽圖”）、摩爾線(xiàn)程智能科技(北京)股份有限公司（下稱(chēng)“摩爾線(xiàn)程”），擬在北交所IPO的蘅東光通訊技術(shù)(深圳)股份有限公司（下稱(chēng)“蘅東光”）、擬在創(chuàng)業(yè)板IPO的南方電網(wǎng)數(shù)字電網(wǎng)研究院股份有限公司（下稱(chēng)“南網(wǎng)數(shù)字”），均成功過(guò)會(huì)。

本周，北交所將繼續(xù)開(kāi)審。9月30日，北交所將審議新天力科技股份有限公司（下稱(chēng)“新天力”）的北交所首發(fā)事項(xiàng)。

公開(kāi)資料顯示，新天力是國(guó)內(nèi)食品容器行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)，自設(shè)立以來(lái)一直專(zhuān)注于為客戶(hù)提供一站式的食品容器綜合解決方案。公司秉承“以創(chuàng)新科技的容器保護(hù)好食品，為人類(lèi)健康和美好生活?yuàn)^斗不息”的使命，專(zhuān)業(yè)服務(wù)于食品工業(yè)、餐飲、街飲等消費(fèi)品牌客戶(hù)。

公司依托持續(xù)創(chuàng)新的技術(shù)、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品質(zhì)量和出色的定制開(kāi)發(fā)能力，為香飄飄、蜜雪冰城、伊利、蒙牛、西貝莜面村、農(nóng)夫山泉等知名食品工業(yè)企業(yè)、連鎖餐飲品牌提供多場(chǎng)景、全方位的食品容器綜合解決方案。

四、港股最新動(dòng)態(tài)

Wind數(shù)據(jù)顯示，本周（9月29日-10月3日）港股的長(zhǎng)風(fēng)藥業(yè)（02652.HK）將在本周一至本周四申購(gòu)。

上周，港股共有30家公司遞交招股書(shū)。其中，圣邦微電子(北京)股份有限公司、常州微億智造科技股份有限公司、天津望圓智能科技股份有限公司、武漢艾米森生命科技股份有限公司、TOP TOY International Group Limited、合肥優(yōu)艾智合機(jī)器人股份有限公司、南京英派藥業(yè)股份有限公司、廣東融泰藥業(yè)股份有限公司、魔視智能科技(上海)股份有限公司、江蘇瘦西湖文化旅游股份有限公司、蘇州和林微納科技股份有限公司、FJD Inc.、佳都科技集團(tuán)股份有限公司、星宸科技股份有限公司、廣州極飛科技股份有限公司、萬(wàn)興科技集團(tuán)股份有限公司、浙江東方科脈電子股份有限公司、晶晨半導(dǎo)體(上海)股份有限公司、山金國(guó)際黃金股份有限公司、山東寶蓋新材料科技股份有限公司、雙林股份有限公司、浙江可勝技術(shù)股份有限公司、福建萬(wàn)辰生物科技集團(tuán)股份有限公司、中微半導(dǎo)體(深圳)股份有限公司、格林美股份有限公司、廣州天賜高新材料股份有限公司、中山大洋電機(jī)股份有限公司等27家公司為首次遞交。

京東工業(yè)股份有限公司、北京云跡科技股份有限公司、深圳迅策科技股份有限公司等3家公司為更新招股書(shū)。

金葉國(guó)際集團(tuán)有限公司、上海摯達(dá)科技發(fā)展股份有限公司、長(zhǎng)風(fēng)藥業(yè)股份有限公司等3家公司聆訊通過(guò)。

安諾優(yōu)達(dá)基因科技(北京)股份有限公司、廈門(mén)海辰儲(chǔ)能科技股份有限公司、奧聯(lián)服務(wù)集團(tuán)股份有限公司、深圳市江波龍電子股份有限公司等4家公司的申請(qǐng)失效。

五、投融資大事記

1、9月22日，杭州必博半導(dǎo)體有限公司正式宣布完成數(shù)億元人民幣A輪融資。全球科技賽道資深投資人、歐美中投資促進(jìn)會(huì)主席張家豪領(lǐng)投，前沿創(chuàng)投等多家知名機(jī)構(gòu)及產(chǎn)業(yè)投資人的共同加持。

2、9月22日，寧波亦唐智能科技有限公司宣布完成超億元人民幣A輪融資。本輪融資由普華資本領(lǐng)投，長(zhǎng)興普華、明裕資本、寧波卓科跟投。

3、9月23日，星邁創(chuàng)新近日完成10億元新一輪融資，本輪由美團(tuán)龍珠獨(dú)家領(lǐng)投，老股東高瓴創(chuàng)投、順為資本、凱輝基金、源碼資本、安克創(chuàng)新、礪思資本和云沐基金進(jìn)一步追加投資。云沐資本擔(dān)任長(zhǎng)期獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問(wèn)。

4、9月23日，無(wú)錫泉智博科技有限公司日前宣布已完成連續(xù)兩輪過(guò)億元融資，A輪融資由光速光合與京國(guó)瑞、首程控股聯(lián)合管理的北京機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資基金聯(lián)合領(lǐng)投，道禾資本跟投，Pre-A+輪投資人為獵鷹投資旗下星奇基金、英諾天使基金與天啟資本。

5、9月23日，上海瞻芯電子科技股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“瞻芯電子”）宣布完成全部C輪融資，融資總金額超過(guò)10億元人民幣，近日完成工商變更手續(xù)。C輪融資由國(guó)開(kāi)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)基金領(lǐng)投，中金資本、北京市綠色能源和低碳產(chǎn)業(yè)基金、國(guó)際國(guó)方、國(guó)投IC基金、金石投資、海望資本、芯鑫跟投。

6、9月24日，虬龍科技（Surron）近期宣布已正式完成數(shù)億元人民幣的 B 輪重組交易。此輪融資由觀硯投資領(lǐng)投，元璟資本、某家辦基金等跟投，池杉資本擔(dān)任長(zhǎng)期獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問(wèn)。

7、9月24日，上海合見(jiàn)工業(yè)軟件集團(tuán)有限公司獲超5億元A+輪融資，國(guó)新基金所屬?lài)?guó)風(fēng)投新智基金、國(guó)風(fēng)投（北京）智造轉(zhuǎn)型升級(jí)基金領(lǐng)投。

8、9月24日，壹倍科技完成數(shù)億元A+輪融資，本輪由國(guó)中資本、安芯投資、普華資本、廈金創(chuàng)新和思明科創(chuàng)基金共同投資，后浪資本作為早期投資人并擔(dān)任財(cái)務(wù)顧問(wèn)。

9、9月24日，九天睿芯近日宣布，公司已完成B輪融資，規(guī)模超億元人民幣。本輪融資由元禾璞華、哇牛資本、寧波鎮(zhèn)海瀚鋆股權(quán)投資、高山新域等硬科技投資與產(chǎn)業(yè)投資機(jī)構(gòu)出資，韋豪創(chuàng)芯、奇績(jī)創(chuàng)壇等原有股東繼續(xù)加持。

10、9月25日，杭州亦立醫(yī)藥有限公司宣布近日完成超億元人民幣天使+輪融資。本輪融資由懷格資本、清松資本、芯能創(chuàng)投聯(lián)合領(lǐng)投，跟投方包括新股東石藥國(guó)方先導(dǎo)基金、蘇高新融晟、禮致投資、弘厚投資，以及現(xiàn)有股東薄荷天使基金。

11、9月25日，至訊創(chuàng)新科技（無(wú)錫）有限公司近日宣布成功完成A+輪融資，融資金額超億元。本輪融資由成都科創(chuàng)投領(lǐng)投，君信資本跟投, 擇遇投資和毅達(dá)資本持續(xù)加碼。

12、9月26日，昂泰微精醫(yī)療科技（上海）有限公司近日宣布完成數(shù)億元B輪融資。本輪融資由產(chǎn)業(yè)資本與知名投資機(jī)構(gòu)共同參與，春木資本擔(dān)任獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問(wèn)。

13、9月28日，蘇州樂(lè)享智能科技有限公司正式宣布完成2億元天使++輪融資。本輪融資由鐘鼎資本領(lǐng)投，老股東IDG資本持續(xù)加投。

14、9月28日，珠海天晴航空航天科技有限公司近日完成超億元A輪融資。本次融資由南京市創(chuàng)新投資集團(tuán)有限責(zé)任公司、四川發(fā)展（控股）有限責(zé)任公司、中信建投資本管理有限公司旗下基金共同投資，以及老股東魯信創(chuàng)投追加投資完成。