據(jù)悉，11月11日，碧桂園（02007.HK）召開內(nèi)部月度管理會議。會議透露，碧桂園“保交房”工作進(jìn)入最后沖刺，今年前10月交付超13萬套。據(jù)碧桂園公布的數(shù)據(jù)，2022年交付近70萬套，2023年超60萬套，2024年38萬套，最近四年累計(jì)交付房屋超180萬套。

和保交付同等重要的是恢復(fù)經(jīng)營。今年2月，董事會主席楊惠妍在內(nèi)部會議中首次提出，今年下半年保交房和保主體并重，為2026年進(jìn)入正常經(jīng)營狀態(tài)做好準(zhǔn)備。在11月11日的內(nèi)部會議中，楊惠妍首次提出二次創(chuàng)業(yè)。

恢復(fù)經(jīng)營的前提是完成債務(wù)重組。會上，楊惠妍表示，境外債務(wù)重組通過是債權(quán)人對公司未來的認(rèn)可，將為公司恢復(fù)正常經(jīng)營爭取更寬松的空間。

11月5日，碧桂園境外債務(wù)重組方案已獲得兩類計(jì)劃債權(quán)人的支持，同時(shí)其現(xiàn)有港元可轉(zhuǎn)換債券的同意征求也獲通過，下一步，擬于12月初尋求法院批準(zhǔn)。

根據(jù)公告，在境外重組方案所有選項(xiàng)足額認(rèn)購的情況下，重組完成后碧桂園預(yù)計(jì)降債規(guī)模約117億美元，對應(yīng)約人民幣840億元有息債務(wù)。更關(guān)鍵的是，重組完成后，預(yù)計(jì)確認(rèn)最高約700億元的重組收益。

債務(wù)重組是碧桂園恢復(fù)經(jīng)營必須解決的問題。境內(nèi)債務(wù)方面，澎湃新聞此前報(bào)道，有8只債券的持有人會議通過了重組方案，余額合計(jì)為134.1669億元。截至目前，僅H16騰越2仍未通過。

澎湃新聞獲悉，在境內(nèi)重組所有選項(xiàng)足額認(rèn)購的情況下，預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)債務(wù)本金削減50%以上，債務(wù)期限最長達(dá)10年，且5年內(nèi)不再有兌付壓力，債券利率下降至1%，且付息方式調(diào)整為“先本后息”。