周四A股市場(chǎng)出現(xiàn)了強(qiáng)勁有力的漲勢(shì)。其中，鋰電主線、消費(fèi)主線持續(xù)發(fā)力。在尾盤，阿里系概念股隨之急升，不僅推動(dòng)上證綜指再創(chuàng)十年來的新高，還牽引著港股恒生科技指數(shù)進(jìn)一步拓展?jié)q幅。與此同時(shí)，人民幣匯率也突破7.1，步入7.09交易區(qū)域。看來，各路資本正在積極重估中國(guó)資產(chǎn)。

利好消息接踵而來

在周四，A股市場(chǎng)迎來了諸多利好信息集中而來的時(shí)節(jié)點(diǎn)，這是近期較為罕見的。

在鋰電領(lǐng)域，海博思創(chuàng)（688411）公告稱與寧德時(shí)代（300750）簽訂《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，2026-2028年，海博思創(chuàng)承諾采購(gòu)電量累計(jì)不低于200GWh，寧德時(shí)代確保按需供應(yīng)，這就意味著當(dāng)前鋰電產(chǎn)業(yè)范圍不僅僅是電車，而且還在儲(chǔ)能領(lǐng)域大放異彩，產(chǎn)業(yè)天花板迅速拓展。故，前者漲停，后者大漲7%，值得指出的是，后者的總市值近2萬億元，是創(chuàng)業(yè)板指的核心權(quán)重股，所以，該股的大漲也就牽引著創(chuàng)業(yè)板指出現(xiàn)了長(zhǎng)陽(yáng)K線。

與此同時(shí)，在AI、大消費(fèi)主線領(lǐng)域也有諸多利好信息。

其中，大消費(fèi)主線主要是在冰雪等細(xì)分領(lǐng)域頻頻出現(xiàn)新的增量信息，從而給大消費(fèi)主線注入了新的活力。AI主線則是在周四午市后，有媒體報(bào)道稱：阿里巴巴—W（09988）正準(zhǔn)備在未來幾個(gè)月內(nèi)對(duì)其主要移動(dòng)端AI應(yīng)用進(jìn)行重大改版，使其更接近OpenAI的ChatGPT。分析人士指出，這是該公司在追趕競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手并最終從個(gè)人用戶中實(shí)現(xiàn)盈利的重要一步。受此消息刺激，不僅僅該股大漲，牽引著恒生科技指數(shù)進(jìn)一步拓展?jié)q幅，也推動(dòng)著A股的阿里產(chǎn)業(yè)鏈個(gè)股以及AI主線的活躍。

中國(guó)資產(chǎn)吸引力持續(xù)增強(qiáng)

不過，更激動(dòng)人心的積極信息還是人民幣匯率的動(dòng)向。在A股交易時(shí)段，人民幣匯率持續(xù)走強(qiáng)，相對(duì)于美元比價(jià)，已突破7.1，進(jìn)入到7.09交易區(qū)域。打開人民幣匯率的K線走勢(shì)，可以看出當(dāng)前人民幣匯率已至今年以來的最強(qiáng)區(qū)域。這雖然對(duì)出口帶來一定的壓力，但對(duì)吸引海外資本的回流有著積極的牽引效應(yīng)，從而給A股帶來新的增量資金。更為重要的是，讓全球資本看到了中國(guó)資產(chǎn)強(qiáng)有力的表現(xiàn)，提振他們重估中國(guó)資產(chǎn)的底氣。

巧合的是，就在人民幣匯率強(qiáng)勢(shì)，以A股以及港股為代表的中國(guó)資產(chǎn)拉升的同時(shí)，國(guó)際金價(jià)也在進(jìn)一步走高，在亞洲交易時(shí)段，再度突破4200美元/盎司。由于國(guó)際金價(jià)上漲的邏輯之一就是美國(guó)巨量的財(cái)政赤字所帶來的美元信用衰弱。與此同時(shí)，中國(guó)強(qiáng)大的制造業(yè)優(yōu)勢(shì)賦予人民幣匯率的堅(jiān)挺力量，也意味著國(guó)際貨幣結(jié)算結(jié)構(gòu)向有利于人民幣的方向發(fā)展，這進(jìn)一步提振了國(guó)際金價(jià)的強(qiáng)勢(shì)，也會(huì)讓全球資本隨之進(jìn)一步重估人民幣匯率以及中國(guó)資產(chǎn)。也就是說，國(guó)際金價(jià)上漲、人民幣匯率強(qiáng)勢(shì)、中國(guó)資產(chǎn)的走高，均意味著全球資本的配置也會(huì)悄悄地發(fā)生偏移，從以前的超配美元資產(chǎn)慢慢地走向減配美元資產(chǎn)，加配以黃金為代表的實(shí)物資產(chǎn)以及人民幣資產(chǎn)，從而給A股、港股帶來新的活力源泉。

綜上所述，周四的確是近期A股的一個(gè)重要時(shí)節(jié)點(diǎn)，不僅僅是產(chǎn)業(yè)信息賦能，還包括海外資本回流的預(yù)期、中國(guó)資產(chǎn)重估的敘事等等，這可能也是上證綜指在周四再創(chuàng)十年來新高的動(dòng)力源泉。所以，對(duì)后續(xù)走勢(shì)來說，短線可能會(huì)有所反復(fù)，但中長(zhǎng)線的空間有望進(jìn)一步打開。在操作中，不僅僅是跟隨A股的產(chǎn)業(yè)演繹方向，還可以關(guān)注國(guó)際結(jié)算結(jié)構(gòu)變化所帶來的黃金等實(shí)物資產(chǎn)的一系列投資機(jī)會(huì)。

（執(zhí)業(yè)證書：A1210623100001）