隨著“顏值經(jīng)濟(jì)”到來，化妝品逐漸成為“必需品”。

全球化妝品市場(chǎng)中，亞洲北部區(qū)域的未來增長(zhǎng)備受期待。近年，跨國(guó)巨頭不斷加碼中國(guó)市場(chǎng)，同時(shí)本土國(guó)潮品牌崛起入局，中國(guó)化妝品行業(yè)更顯火熱。

目前，中國(guó)兩大化妝品產(chǎn)業(yè)集群分別是以上海為首的長(zhǎng)三角城市群、以廣州為首的珠三角城市群。珠三角起步早、規(guī)模大，而長(zhǎng)三角產(chǎn)業(yè)形態(tài)更偏中高端，已有后來居上的勢(shì)頭。長(zhǎng)三角與珠三角在化妝品產(chǎn)業(yè)上的競(jìng)合，顯示出未來世界的競(jìng)爭(zhēng)，是城市群之間的競(jìng)爭(zhēng)。

2018年11月，長(zhǎng)三角一體化發(fā)展上升為國(guó)家戰(zhàn)略，翻開長(zhǎng)三角城市群發(fā)展新篇章。“一體化”指明了長(zhǎng)三角城市群未來發(fā)展的一個(gè)核心任務(wù)是逐步消除行政壁壘，讓資源要素更有序自由地流動(dòng)，在區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展中持續(xù)釋放經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動(dòng)能。

作為六大世界級(jí)城市群之一，長(zhǎng)三角城市群不僅集聚了大量國(guó)際巨頭，新銳化妝品品牌也依賴長(zhǎng)三角城市群的產(chǎn)業(yè)協(xié)作網(wǎng)絡(luò)得以崛起。不少明星化妝品產(chǎn)品在長(zhǎng)三角誕生。

中國(guó)化妝品產(chǎn)業(yè)的零售總額正向著五千億級(jí)邁進(jìn)。具有龐大市場(chǎng)的化妝品產(chǎn)業(yè)，其產(chǎn)業(yè)鏈在長(zhǎng)三角如何分布？又有哪些城市占據(jù)產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)？一瓶護(hù)膚品如何在長(zhǎng)三角協(xié)同制造？

為呈現(xiàn)城市群內(nèi)部運(yùn)轉(zhuǎn)肌理、理解長(zhǎng)三角產(chǎn)業(yè)協(xié)同，澎湃城市報(bào)告第一期關(guān)注長(zhǎng)三角美妝產(chǎn)業(yè)，通過梳理與調(diào)研長(zhǎng)三角化妝品產(chǎn)業(yè)鏈圖譜，勾描出化妝品產(chǎn)業(yè)在長(zhǎng)三角城市群的空間布局與協(xié)作關(guān)系。

專題共四篇文章，本文為第一篇，聚焦化妝品行業(yè)的“能級(jí)之城”上海，展現(xiàn)上?？偛拷?jīng)濟(jì)疊加“多極支撐”的化妝品產(chǎn)業(yè)格局，及其背后的故事。

 總部扎堆，產(chǎn)業(yè)鏈完備

上海是化妝品巨頭們的青睞之城。

一批跨國(guó)化妝品巨頭聚集于此。歐萊雅在上海開辦了中國(guó)總代表處，雅詩(shī)蘭黛成立全資子公司，寶潔將銷售中心設(shè)立在上海，聯(lián)合利華、強(qiáng)生、愛茉莉太平洋等國(guó)際化妝品護(hù)膚、日化集團(tuán)都在此設(shè)立區(qū)域性總部。

本土大型化妝品制造商亦是云集。上海家化、上海伽藍(lán)等憑借佰草集、自然堂等起步較早的本土制造商，在國(guó)際化妝品集團(tuán)林立的局面中尋得一席之地。

這些品牌商位于化妝品產(chǎn)業(yè)鏈中游，是中游環(huán)節(jié)的高級(jí)玩家，影響著上下游的動(dòng)向。中高端總部企業(yè)的聚集是上海之于其他城市的比較優(yōu)勢(shì)。作為長(zhǎng)三角化妝品產(chǎn)業(yè)網(wǎng)絡(luò)的中心，上海與其他城市形成發(fā)散性的協(xié)同關(guān)系。

但值得注意的是，上海既是長(zhǎng)三角該產(chǎn)業(yè)網(wǎng)絡(luò)的中心，本身又具備“多極支撐”——無論品牌上游的原料生產(chǎn)、中游的ODM/OEM代工、包材生產(chǎn)等，還是下游的代運(yùn)營(yíng)公司、具有營(yíng)銷屬性的社交平臺(tái)，上海都擁有競(jìng)爭(zhēng)力突出的企業(yè)。

換句話說，上?；瘖y品產(chǎn)業(yè)并非有了總部，便將產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)分銷等功能轉(zhuǎn)移到外市，而是上下游產(chǎn)業(yè)與總部經(jīng)濟(jì)相輔相成。上海不僅有化妝品全產(chǎn)業(yè)鏈，并且企業(yè)技術(shù)水平較高。

上海在原料、代工、包材、銷售等各產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)的具體表現(xiàn)如下：

從進(jìn)口原料看，上海港作為主要?；犯劭冢踢\(yùn)著大部分化妝品的進(jìn)口原料。帝斯曼、巴斯夫、德國(guó)漢高等世界前列的海外原料商都在上海設(shè)有貿(mào)易部門。國(guó)貨龍頭珀萊雅與多家海外著名原料商展開戰(zhàn)略合作，前珀萊雅研發(fā)總監(jiān)蔣麗剛對(duì)澎湃新聞提到，正是在上海與這些海外企業(yè)的部門展開對(duì)接。

從國(guó)產(chǎn)原料看，上海一批高技術(shù)化工企業(yè)，可開展化妝品原料研發(fā)、生產(chǎn)所需的精細(xì)化工、生物合成等等。自上世紀(jì)以來，上海便是著名的日化品生產(chǎn)基地，中國(guó)科學(xué)院上海有機(jī)化學(xué)所、上?；ぱ芯吭旱妊邪l(fā)機(jī)構(gòu)為區(qū)域技術(shù)的積累打下扎實(shí)基礎(chǔ)。

在代工環(huán)節(jié)，上海也有一批名列前茅的廠商。包括科絲美詩(shī)、麗鑫生技、大造、上海創(chuàng)元、上海臻臣、上海永力筆業(yè)、滬匯日化、嘉亨日化等等。其中，來自韓國(guó)的科絲美詩(shī)號(hào)稱全球最大的化妝品代工企業(yè)，有“化妝品界富士康”之名，其中國(guó)大本營(yíng)位于上海，設(shè)有多座工廠。

上海的OEM/ODM企業(yè)既有外資，也有臺(tái)資和民營(yíng)企業(yè)，服務(wù)著多個(gè)知名國(guó)內(nèi)外化妝品品牌。如麗鑫生技生產(chǎn)過美寶蓮眼妝、上海嘉亨生產(chǎn)強(qiáng)生嬰兒爽身粉，上海創(chuàng)元操刀知名國(guó)貨品牌瑪麗黛佳。

在包材端，前沿的設(shè)計(jì)能力也是“設(shè)計(jì)之都”上海的強(qiáng)項(xiàng)。蔣麗剛表示，中國(guó)是全球化妝品包材做得最好的地區(qū)之一，包材的競(jìng)爭(zhēng)力在于設(shè)計(jì)，“前沿的設(shè)計(jì)能力往往也來自于大都市”。上海不僅擁有一批注塑廠，亞洲最大的化妝品包材商HCP集團(tuán)也在上海設(shè)有富祥塑膠廠。

在下游銷售端，上海誕生的小紅書、嗶哩嗶哩是化妝品營(yíng)銷的重要據(jù)點(diǎn)；上海麗人麗妝、寶尊電商，則是代運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)里的主流平臺(tái)。

總的來看，上海以中高端化妝品龍頭集聚為特色優(yōu)勢(shì)，兼有各產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)上代表性企業(yè)進(jìn)行“多極支撐”，擁有較為完整產(chǎn)業(yè)鏈和很強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)向心力。

與此同時(shí)，作為能級(jí)之城的上海，與長(zhǎng)三角區(qū)域的其他城市也保持頻繁互動(dòng)，協(xié)同發(fā)展，擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)聯(lián)動(dòng)的能效。

上?；瘖y品制造商與長(zhǎng)三角城市互動(dòng)關(guān)系頗為復(fù)雜。有大型外資工廠在上海設(shè)廠或管理機(jī)構(gòu)，后將更多的生產(chǎn)基地?cái)U(kuò)張至長(zhǎng)三角城市如蘇州、南通等；也有的先在蘇州設(shè)廠，而后又入駐上海，例如包材企業(yè)HCP集團(tuán)。

也有民營(yíng)企業(yè)從江浙起家，再到上海做大做強(qiáng)。例如國(guó)內(nèi)首屈一指的彩妝制造商上海臻臣，2006年創(chuàng)立于浙江嘉興進(jìn)行加工業(yè)務(wù)，2011年在蘇州成立獨(dú)立研發(fā)機(jī)構(gòu)，2015年到上海扎根，目前已成為客戶觸達(dá)全球前十的化妝品集團(tuán)。

不僅限于長(zhǎng)三角地區(qū)，上海與珠三角地區(qū)也呈現(xiàn)密切關(guān)系。廣州華興玻璃&李記包裝從2015年起逐漸將部分業(yè)務(wù)搬遷到上海，原因在于長(zhǎng)三角業(yè)務(wù)暴漲，有比廣州更多的中高端品牌。深圳一些新興企業(yè)，比如深圳欣揚(yáng)因在生物合成上的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，正成為長(zhǎng)三角各化妝品品牌主動(dòng)合作的對(duì)象。

從“東方美谷”看化妝品產(chǎn)業(yè)新動(dòng)向

“能級(jí)之城”上海的化妝品產(chǎn)業(yè)已形成空間格局。品牌商集聚在黃浦、靜安等以樓宇經(jīng)濟(jì)著稱的中心城區(qū)；營(yíng)銷機(jī)構(gòu)如嗶哩嗶哩位于中環(huán)的楊浦區(qū)，生產(chǎn)商則分布在青浦、松江、奉賢、浦東等外環(huán)工業(yè)板塊，亦是一個(gè)以中游品牌商為中心輻射上下游的向心圓形狀。

在這個(gè)結(jié)構(gòu)明晰的向心圓中，位于奉賢區(qū)的“東方美谷”近年對(duì)化妝品產(chǎn)業(yè)的打造有可見的努力。多家跨國(guó)巨頭、技術(shù)驅(qū)動(dòng)型的新興企業(yè)、第三方檢測(cè)服務(wù)平臺(tái)及相關(guān)企業(yè)等重要市場(chǎng)主體入駐“東方美谷”，成為提升產(chǎn)業(yè)集群競(jìng)爭(zhēng)力的重要基地。

2015年，為重點(diǎn)發(fā)展美麗健康產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略，奉賢提出打造“東方美谷”，規(guī)劃至2025年“東方美谷”相關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到1000億元。“東方美谷”是一個(gè)全域性的概念，即奉賢全區(qū)均為“東方美谷”，其中核心區(qū)則為生物科技園區(qū)。在生物科技園區(qū)，歐萊雅、資生堂兩大巨頭先后在東方美谷分別設(shè)立了投資部門與研發(fā)中心。

東方美谷俯瞰圖，上?；瘖y品產(chǎn)業(yè)集聚地之一 東方美谷供圖

通過調(diào)研，澎湃研究所研究員發(fā)現(xiàn)，在東方美谷的外資巨頭表現(xiàn)出對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈“新秀”企業(yè)的整合意向，這也是上?；瘖y品產(chǎn)業(yè)集群的一大動(dòng)向。外資巨頭正爭(zhēng)相“建群”，以增加自身在功能性護(hù)膚時(shí)代的競(jìng)爭(zhēng)力。

“新秀”企業(yè)并非一定是初創(chuàng)企業(yè)，而是具有賽道新、技術(shù)新、應(yīng)用新等特點(diǎn)，在某一垂直領(lǐng)域擁有較具競(jìng)爭(zhēng)力的技術(shù)。

例如，2022年2月，資生堂奉賢研發(fā)中心負(fù)責(zé)人原田太一等人拜訪“新秀”企業(yè)環(huán)特生物，該公司采用斑馬魚胚胎技術(shù)評(píng)估原料和化妝品制劑的功效。雙方就斑馬魚技術(shù)在化妝品行業(yè)中的應(yīng)用趨勢(shì)、后續(xù)合作交換了意見。

環(huán)特生物此前在杭州東部軟件園發(fā)展，與東方美谷集團(tuán)總經(jīng)理袁飛 對(duì)接后，決定進(jìn)駐東方美谷拓展業(yè)務(wù)，“他們?cè)谶@邊地方不大，租了一個(gè)幾百平的實(shí)驗(yàn)室，主要想抱團(tuán)取暖，因?yàn)闁|方美谷有檢測(cè)機(jī)構(gòu)，檢測(cè)機(jī)構(gòu)必然要用到它的檢測(cè)原料”。袁飛表示。

出乎袁飛意外的是，環(huán)特生物到這里不久，資生堂就和他們“打得火熱”。 袁飛認(rèn)為，資生堂想在東方美谷做的一件事是融合?！八麄兊竭@里沒有水土不服的感覺，反而積極主動(dòng)和周邊企業(yè)聯(lián)系。”

資生堂中國(guó)首席研發(fā)官荒木秀文坦言，“在這個(gè)時(shí)代，開放創(chuàng)新至關(guān)重要，單靠自身內(nèi)部技術(shù)的組合無法取得長(zhǎng)期的進(jìn)步與發(fā)展，這是一個(gè)共識(shí)，我們正在與多家企業(yè)在中國(guó)的美容醫(yī)療領(lǐng)域開展一系列合作，希望利用和共享雙方的技術(shù)，在中國(guó)市場(chǎng)進(jìn)行更好的創(chuàng)新?！?/p>

2022年，資生堂通過旗下獨(dú)資的專項(xiàng)投資基金“資悅基金”，領(lǐng)投了一家重組膠原蛋白生物材料企業(yè)，創(chuàng)健醫(yī)療。提前布局化妝品新型生物材料，計(jì)劃結(jié)合雙方產(chǎn)品研發(fā)、原料供給和渠道資源等優(yōu)勢(shì)，探索功能性護(hù)膚產(chǎn)品的合作空間。

資深堂在東方美谷的第三家在華研發(fā)中心   朱玫潔 攝

對(duì)于巨頭來說，重復(fù)進(jìn)行技術(shù)開發(fā)、與新興企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)意義不大，投資“建群”更有巧力。

來到東方美谷不久，資生堂找到東方美谷，提出合辦“beauty beyond”行業(yè)論壇的需求，邀請(qǐng)其他企業(yè)進(jìn)行討論?！白鳛槠髽I(yè)方搭這類平臺(tái)是有點(diǎn)微妙的，所以他們找到美谷一起合作”，袁飛坦言，但從中可以看到資生堂的思路。

“Beauty Beyond”行業(yè)論壇已舉辦兩屆，原田太一提到，第一屆論壇以資生堂研究人員與參會(huì)者分享彼此研究成果為主，為未來合作“搭橋”；第二屆論壇于2022年線上開展，重點(diǎn)關(guān)注功效性護(hù)膚、原料等領(lǐng)域?；哪拘阄恼f：“以東方美谷為首，大家知曉了資生堂對(duì)外開放創(chuàng)新的態(tài)度，從各地加入我們的企業(yè)也慢慢多了起來”。

歐萊雅比資生堂行動(dòng)更早，作為全球規(guī)模最大的化妝品集團(tuán)，歐萊雅行業(yè)號(hào)召力強(qiáng)，在上海已連續(xù)召開三屆BIG BANG化妝品科技創(chuàng)造營(yíng)，第一屆活動(dòng)在進(jìn)博會(huì)上展開，第二、三屆均攜手奉賢區(qū)與東方美谷合辦。

這個(gè)活動(dòng)通過開展多個(gè)維度的十強(qiáng)競(jìng)賽，遴選出涵蓋智慧供應(yīng)鏈、智能工業(yè)機(jī)器人、微生態(tài)研究、肌膚檢測(cè)技術(shù)和生物合成技術(shù)等多項(xiàng)前沿技術(shù)的初創(chuàng)企業(yè)。也是一種組建“生態(tài)圈”的策略模式。

在2022/23年度致股東信中，歐萊雅集團(tuán)明確新的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型方向：美妝科技。歐萊雅正采用各種形式投資合適的“新秀”，相關(guān)技術(shù)有望被運(yùn)用于該集團(tuán)業(yè)務(wù)的各環(huán)節(jié)。

跨國(guó)巨頭不僅在主動(dòng)關(guān)注業(yè)內(nèi)技術(shù)成果，也在使用跨行業(yè)的視角，主動(dòng)引導(dǎo)可能合作的技術(shù)企業(yè)進(jìn)軍化妝品業(yè)。

比如，創(chuàng)立于2016年的藍(lán)晶微生物，是一家基于合成生物技術(shù)從事分子和材料創(chuàng)新的企業(yè)，也是2020年第一屆創(chuàng)造營(yíng)“預(yù)見新產(chǎn)研”賽道的優(yōu)勝公司。這成為藍(lán)晶微生物進(jìn)軍化妝品行業(yè)的第一步。當(dāng)年8月，這家成立于北京生命科學(xué)園的企業(yè)在上海注冊(cè)了新公司。據(jù)報(bào)道，藍(lán)晶微生物已與歐萊雅進(jìn)行了全面合作，涉及成分類產(chǎn)品和材料類產(chǎn)品等多方面。

東方美谷只是一個(gè)化妝品龍頭們劃地盤、組建群的縮影。此外，近幾年，聯(lián)合利華的孵化器在中國(guó)首發(fā)落地，拜爾斯道夫在中國(guó)市場(chǎng)啟動(dòng)加速器計(jì)劃NX China，雅詩(shī)蘭黛集團(tuán)也正在上海成立研發(fā)中心。

需注意的是，巨頭們的“建群”已與“收購(gòu)品牌”有所不同。此輪競(jìng)爭(zhēng)與國(guó)內(nèi)醫(yī)美、醫(yī)療、健康等上游技術(shù)型企業(yè)的興起息息相關(guān)，外資巨頭正在通過加強(qiáng)整合上游技術(shù)型企業(yè)的方式，獲取功能性護(hù)膚時(shí)代的競(jìng)爭(zhēng)力。

與外資“建群”呼應(yīng)，本土化妝品龍頭也有所行動(dòng)。去年8月，上海家化宣布成立品牌孵化中心，希望投資兼具中國(guó)基因、數(shù)字智能、美麗健康特色的中國(guó)優(yōu)秀新銳品牌。這是首個(gè)由國(guó)產(chǎn)化妝品企業(yè)成立的品牌孵化中心。

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在“能級(jí)之城”上海之外，又有哪些城市占據(jù)長(zhǎng)三角化妝品產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)？一瓶護(hù)膚品如何在長(zhǎng)三角協(xié)同制造？

請(qǐng)繼續(xù)閱讀下篇：《長(zhǎng)三角化妝品突圍② | 一瓶護(hù)膚品如何在長(zhǎng)三角協(xié)同制造？》

海報(bào)設(shè)計(jì) 白浪

本專題系列文章：

長(zhǎng)三角美妝突圍① |“能級(jí)之城”上海，總部經(jīng)濟(jì)加多極支撐

長(zhǎng)三角美妝突圍② | 一瓶護(hù)膚品如何在長(zhǎng)三角協(xié)同制造？

長(zhǎng)三角美妝突圍③ | 趟入深水區(qū)：原料自主研發(fā)漫漫之路

長(zhǎng)三角美妝突圍④ | 生物技術(shù)企業(yè)入局本土美妝“新內(nèi)卷”-------

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