近年，隨著功能性護(hù)膚興起，消費(fèi)者更加重視產(chǎn)品的功效，而不只是廣告中營(yíng)造的氛圍。甚至，社交媒體上一批擅長(zhǎng)分析化妝品成分的博主，受到追捧。

信息在被拉平，化妝品的“故事”越來(lái)越難講，消費(fèi)者對(duì)“硬產(chǎn)品”的需求越來(lái)越強(qiáng)。

也因此，本土化妝品企業(yè)開(kāi)始在原料的研發(fā)與創(chuàng)新上“下力氣”，行業(yè)從重營(yíng)銷(xiāo)開(kāi)始向兼顧研發(fā)與營(yíng)銷(xiāo)的思路轉(zhuǎn)換。

在《趟入深水區(qū)：原料自主研發(fā)的漫漫長(zhǎng)路》中，我們關(guān)注了本土化妝品在原料和新成分研發(fā)方面進(jìn)行的探索。但新成分的自主研發(fā)仍然面臨基礎(chǔ)薄、成本高、時(shí)間長(zhǎng)、風(fēng)險(xiǎn)大等挑戰(zhàn)，尚需技術(shù)與時(shí)間的沉淀。

在功能性護(hù)膚“熱戰(zhàn)”已至的當(dāng)下，本土美妝是否還有其他突圍方式？國(guó)際巨頭又在忙些什么？

從調(diào)研情況來(lái)看，與海外巨頭原料商“合作”獨(dú)家成分，是本土美妝獲取“獨(dú)特”成分相對(duì)快捷的路徑。另一趨勢(shì)是，生物產(chǎn)業(yè)與化妝品產(chǎn)業(yè)的融合越來(lái)越多。北京、上海、深圳等地正在涌現(xiàn)出一批生物技術(shù)企業(yè)參與到化妝品原料生產(chǎn)中，成為化妝品產(chǎn)業(yè)上游的新勢(shì)力。

此背景下的本土美妝的突圍路徑，同樣充滿機(jī)遇與挑戰(zhàn)。

借力海外大廠謀創(chuàng)新，本土企業(yè)或現(xiàn)“新內(nèi)卷”

   市場(chǎng)正在倒逼國(guó)內(nèi)美妝品牌商在“產(chǎn)品硬實(shí)力”上建筑自己的護(hù)城河，在成分上拿出一些我有他無(wú)的特點(diǎn)。前珀萊雅研發(fā)總監(jiān)蔣麗剛表示，珀萊雅真正開(kāi)始花力氣投資基礎(chǔ)研究，大概是2017年左右，因?yàn)椤澳菚r(shí)候我們意識(shí)到國(guó)產(chǎn)化妝品不能只是跟隨了”。

一方面，當(dāng)時(shí)珀萊雅的產(chǎn)品在市面上面臨品牌老化，對(duì)消費(fèi)者吸引力下降。另一方面，蔣麗剛坦言，之前大部分產(chǎn)品是“跟隨”外國(guó)的大品牌，大公司推了一個(gè)受歡迎的產(chǎn)品，我們趕緊推一款類(lèi)似的。比如Olay推出的煙酰胺精華火了，我們也推出一款含煙酰胺的產(chǎn)品?！暗覀儼l(fā)現(xiàn)，如果一直做copy，無(wú)論怎樣永遠(yuǎn)是老二，甚至幫別人把這款產(chǎn)品推得更火?！?/p>

不想做“老二”的想法，倒逼珀萊雅開(kāi)始重視研發(fā)獨(dú)特性和產(chǎn)品力，擺脫美妝國(guó)貨“跟跑者”的典型形象，再塑品牌形象。

有意思的是，由于珀萊雅名稱(chēng)像歐珀萊（資生堂旗下品牌）與歐萊雅的合體，自成立以來(lái)，就被認(rèn)為是跟風(fēng)者，直到2020年珀萊雅推出紅寶石精華和雙抗精華，才刷新了一批用戶(hù)對(duì)它的品牌認(rèn)知。

紅寶石精華以自主研發(fā)的超分子維A醇和添加20%的六勝肽為亮點(diǎn)，添加了諸多功效成分。疊加營(yíng)銷(xiāo)和渠道上的原先優(yōu)勢(shì)，產(chǎn)品在當(dāng)年成功“出圈”，成為爆款。紅寶石精華不僅讓“成分黨”感嘆國(guó)貨成分有兩把刷子，并被業(yè)界認(rèn)為是公司由渠道驅(qū)動(dòng)策略（即營(yíng)銷(xiāo)驅(qū)動(dòng)），升級(jí)為產(chǎn)品驅(qū)動(dòng)策略的標(biāo)志事件。

化妝品研發(fā)概念圖 埭溪美妝小鎮(zhèn)供圖

這些功效成分從哪里來(lái)？蔣麗剛介紹，珀萊雅三種研發(fā)模式并舉：借力海外大廠、投資高技術(shù)上游企業(yè)，和自主研發(fā)。

其中，“借力海外大廠”的路徑，正成為具有規(guī)模優(yōu)勢(shì)的老牌國(guó)貨選擇的創(chuàng)新模式。它比自主研發(fā)更快捷省力。紅寶石精華中添加20%的六勝肽，來(lái)自西班牙勝肽世家LIPOTRUE S.L，珀萊雅與其合作時(shí)力爭(zhēng)在原料采購(gòu)和技術(shù)上享有優(yōu)先權(quán)。

“2018年，我們意識(shí)到，自研技術(shù)需要很長(zhǎng)的時(shí)間。做科研、做技術(shù)是嚴(yán)謹(jǐn)?shù)目茖W(xué)，要時(shí)間，但快消市場(chǎng)又非常卷，新的品牌拼命來(lái)?yè)屨嘉覀兪袌?chǎng)?！笔Y麗剛坦言，“我們相對(duì)是大企業(yè)，技術(shù)不能靠‘吹’，否則在一切都透明的互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，很多人會(huì)出來(lái)挑戰(zhàn)。但我們勝在有規(guī)模優(yōu)勢(shì)，可以與海外原料廠商爭(zhēng)取更多合作?！?/p>

近幾年，珀萊雅不斷官宣與亞什蘭、巴斯夫等原料巨頭的合作。無(wú)論與誰(shuí)合作，珀萊雅的核心訴求都是“有效”和“獨(dú)有”，以此創(chuàng)造獨(dú)屬于珀萊雅的高功能成分。

比如珀萊雅與亞什蘭合作的一款名為NOX-AGE的成分，作用于改善眼周暗沉。它的本質(zhì)是薰衣草萃取物和獨(dú)特二肽的組合，這款成分的商標(biāo)NOX-AGE屬于珀萊雅公司，意味著成分和珀萊雅綁定了。珀萊雅將其運(yùn)用于雙抗小夜燈眼霜2.0中。

珀萊雅與巴斯夫的合作又是另一種模式。珀萊雅合作時(shí)提出，需要一種已經(jīng)過(guò)驗(yàn)證有效，但國(guó)內(nèi)還沒(méi)開(kāi)始銷(xiāo)售的獨(dú)占原料。巴斯夫從已研發(fā)項(xiàng)目中找到一款由大豆蛋白水解而來(lái)的原料PROECM，測(cè)試顯示它具有優(yōu)異的修護(hù)皮膚基底膜的功效。這款原料此前是巴斯夫?yàn)闅W洲某大廠定制，相關(guān)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)已經(jīng)完成，“但大廠各種陰差陽(yáng)錯(cuò)沒(méi)用上。”蔣麗剛表示。于是，最終這款功效成分給到珀萊雅，成為珀萊雅某款修護(hù)精華的核心成分。

珀萊雅車(chē)間 埭溪美妝小鎮(zhèn)供圖

其他老牌國(guó)貨亦有此操作。百雀羚近年推出的一款面霜中，含有抗初老成分原初因?ProVTA?，此成分由德國(guó)默克在中國(guó)獨(dú)家供應(yīng)給百雀羚，由蕓香亭基硫酸二鈉+羥脯氨酸+抗壞血酸磷酸酯鎂組成。

2022年，上海家化與巴斯夫正式簽訂了一份以往并不多見(jiàn)的《科技創(chuàng)新合作框架協(xié)議》。據(jù)了解，后續(xù)巴斯夫一些新的原料成分將率先提供給上海家化，這意味著上海家化可能拿到一些中國(guó)獨(dú)家的原料。與此置換的條件是，在現(xiàn)有原料采購(gòu)的過(guò)程中，上海家化將首選巴斯夫的產(chǎn)品。

用市場(chǎng)的規(guī)模優(yōu)勢(shì)向海外原料大廠換“獨(dú)特”成分，以借力創(chuàng)造壁壘，成為老牌國(guó)貨品牌提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力的一大路徑。

一方面，這意味著，中國(guó)化妝品企業(yè)在全球供應(yīng)鏈中開(kāi)始具有一定的資源配置能力。另一方面，也需注意到，這些合作而來(lái)的“獨(dú)特”成分，基本只能保證在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)具有獨(dú)特性，比如“中國(guó)獨(dú)家”。這種聯(lián)合創(chuàng)新建立起來(lái)的壁壘，只能有效防御一些不太具備研發(fā)實(shí)力的國(guó)貨新興品牌、中小品牌，但不包括跨國(guó)巨頭這些真正強(qiáng)勁的對(duì)手。

當(dāng)越來(lái)越多中國(guó)化妝品企業(yè)向海外原料廠商尋求“壟斷”國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的新成分，盡管這解決了中游品牌商對(duì)獨(dú)特成分的訴求，但問(wèn)題也是明顯的。

首先，這可能會(huì)造成國(guó)內(nèi)品牌間的“新內(nèi)卷”。其次，此方法在國(guó)際市場(chǎng)并不奏效，“中國(guó)獨(dú)家”的原料無(wú)法在國(guó)際市場(chǎng)獲得比較優(yōu)勢(shì)。第三，上游原料的生產(chǎn)能力也不能借此大幅提高?；A(chǔ)化工、有機(jī)合成、生物合成等基礎(chǔ)技術(shù)的發(fā)展，不僅需要時(shí)間的沉淀，也離不開(kāi)宏觀層面的重視。

生物技術(shù)企業(yè)入局美妝，本土企業(yè)協(xié)作度不如外資

生物合成技術(shù)作為一種新型原料生產(chǎn)方式，或?qū)⒊蔀閲?guó)內(nèi)原料行業(yè)彎道超車(chē)的機(jī)遇。

隨著中國(guó)生物技術(shù)的發(fā)展，一批做生物合成的企業(yè)已在成長(zhǎng)起來(lái)，包括華恒生物、巨子生物等。而對(duì)化妝品的原料生產(chǎn)來(lái)說(shuō)，生物合成精準(zhǔn)、高效并且可持續(xù)，在全球美妝界受到重視。

比如在東方美谷探索化妝品產(chǎn)業(yè)與其他產(chǎn)業(yè)的整合中，生物技術(shù)產(chǎn)業(yè)就是一個(gè)重點(diǎn)。東方美谷集團(tuán)總經(jīng)理袁飛表示，基于生物技術(shù)可以快速探索一些高效的抗衰老產(chǎn)品，這是一些化妝品企業(yè)自己做不到的事?！拔覀兇饲耙M(jìn)了好幾家生物技術(shù)相關(guān)的企業(yè)，進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈延長(zhǎng)”。

當(dāng)然，這類(lèi)企業(yè)也引起了國(guó)內(nèi)外化妝品龍頭的關(guān)注。

近兩年，珀萊雅投資了中科欣揚(yáng)生物科技有限公司，一家開(kāi)發(fā)化妝品功效活性物的合成生物學(xué)企業(yè)?！拔覀儚?020年開(kāi)始，不滿足自己只是一個(gè)化妝品企業(yè)，開(kāi)始投資我們認(rèn)為有潛力的上游創(chuàng)‘芯’原料企業(yè)，所以我們投了中科欣揚(yáng)”。蔣麗剛表示。

投資原料生產(chǎn)企業(yè)，可以獲得更深度的合作，包括開(kāi)發(fā)定制原料、獨(dú)家原料或者降低采購(gòu)成本等等。這也是珀萊雅總結(jié)出的在自主研發(fā)、大廠合作之外的第三種研發(fā)模式。

瞄準(zhǔn)這個(gè)路徑的不僅是珀萊雅。整體看，外資巨頭在“拉攏”國(guó)內(nèi)生物技術(shù)企業(yè)方面，步子邁得更大。

近三年，歐萊雅與藍(lán)晶生物（生物合成）、慕恩生物（微生物平臺(tái)）開(kāi)展合作，資生堂也投資了江蘇創(chuàng)健生物（生物合成）。

2022年，歐萊雅集團(tuán)成立了進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)25年來(lái)的首家投資公司“上海美次方”，落在東方美谷，以投資促進(jìn)開(kāi)放式創(chuàng)新。同年，資生堂與博裕投資合作注資的股權(quán)投資企業(yè)啟動(dòng)，其中資生堂占股98%。

兩則消息讓國(guó)內(nèi)市場(chǎng)再次確定，化妝品海外巨頭在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的“打法”已經(jīng)不一樣了，不僅注重開(kāi)拓市場(chǎng)，也在積極融入產(chǎn)業(yè)鏈上游，與技術(shù)型企業(yè)開(kāi)展合作。

資生堂在上海設(shè)立的研發(fā)中心的職能也發(fā)生了演變，2016年設(shè)立的浦東研發(fā)中心是做制品開(kāi)發(fā)，而2021年10月在東方美谷啟用的資生堂中國(guó)奉賢研發(fā)中心，則是通過(guò)“開(kāi)放創(chuàng)新”，做到資生堂自身無(wú)法實(shí)現(xiàn)的創(chuàng)新。

2022年上任的資生堂中國(guó)首席研發(fā)官荒木秀文表示，“浦東研發(fā)中心之前主要關(guān)注資生堂在華品牌的制品開(kāi)發(fā)，現(xiàn)在的變化是,加入國(guó)際品牌線的制品開(kāi)發(fā)任務(wù)，業(yè)務(wù)在不斷地?cái)U(kuò)大。至于奉賢研發(fā)中心，我們希望通過(guò)‘開(kāi)放創(chuàng)新’的方式，實(shí)現(xiàn)只靠資生堂自身不能實(shí)現(xiàn)的一些創(chuàng)新，包括基礎(chǔ)科學(xué)研究、原料等多方面。未來(lái)這些在奉賢研發(fā)中心通過(guò)與外部的‘開(kāi)放創(chuàng)新’創(chuàng)造出的成果，會(huì)繼續(xù)在浦東研發(fā)中心進(jìn)行制品開(kāi)發(fā)、并運(yùn)用至旗下各品牌?！?/p>

也因此，資生堂在東方美谷設(shè)立了OpenLab，搭建行業(yè)交流平臺(tái)，以主動(dòng)姿態(tài)融入當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)集群。

2019年，荒木秀文在日本牽頭了“Open Innovation Platform”（開(kāi)放型創(chuàng)新平臺(tái)）的相關(guān)項(xiàng)目。2022年他在中國(guó)走馬上任，希望運(yùn)用在日本探索的開(kāi)放創(chuàng)新的經(jīng)驗(yàn)，與中國(guó)企業(yè)進(jìn)行合作。

資生堂奉賢研發(fā)中心正積極關(guān)注四方面的創(chuàng)新合作:一是擁有可以開(kāi)發(fā)獨(dú)特劑型的技術(shù)、護(hù)膚類(lèi)的OEM；二是原料方面的合作，資生堂注意到國(guó)內(nèi)消費(fèi)者對(duì)抗老的需求較強(qiáng)，因此正在關(guān)注美白、抗老方面的高功效成分；三是與檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)、功效評(píng)估機(jī)構(gòu)的合作——希望牽頭制定行業(yè)產(chǎn)品功效標(biāo)準(zhǔn)；四是在基礎(chǔ)研究方面的合作，資生堂注意到中國(guó)基礎(chǔ)研究的質(zhì)量和數(shù)量正在提升，希望在口服美容（inner beauty）、美容儀器等方面與大學(xué)等研究機(jī)構(gòu)進(jìn)行互動(dòng)。

當(dāng)下，資生堂已與多方合作伙伴展開(kāi)合作：包括皮膚科醫(yī)生、高校研究院、以及生物合成、生物科技等領(lǐng)域的初創(chuàng)企業(yè)。

“資生堂希望能與外部初創(chuàng)企業(yè)（新興企業(yè)）合作共贏，而非僅僅資生堂單方獲利——彼此立場(chǎng)平等、互相尊重在合作中非常重要?！被哪拘阄谋硎?，希望通過(guò)和東方美谷中的企業(yè)聯(lián)動(dòng)，促進(jìn)行業(yè)的整體成長(zhǎng)，乃至地域的整體成長(zhǎng)。

歐萊雅也在關(guān)注功能性護(hù)膚、生物合成、初創(chuàng)科技企業(yè)這些要素，并連續(xù)三年開(kāi)展美妝科技創(chuàng)造營(yíng)——一個(gè)邀請(qǐng)全國(guó)初創(chuàng)科技企業(yè)開(kāi)展競(jìng)賽與交流的平臺(tái),探索技術(shù)型企業(yè)跨界美妝的可能性。

歐萊雅中國(guó)研發(fā)中心開(kāi)放創(chuàng)新高級(jí)經(jīng)理徐金洮表示，與一些合成生物學(xué)[d1] 初創(chuàng)企業(yè)小伙伴合作的過(guò)程中，認(rèn)識(shí)到一個(gè)挑戰(zhàn)——行業(yè)認(rèn)知的差距?！罢缥也涣私夂铣缮飳W(xué)的底層技術(shù)和專(zhuān)業(yè)知識(shí)一樣，很多合成生物學(xué)企業(yè)的創(chuàng)業(yè)者，他們?cè)诒绢I(lǐng)域內(nèi)是專(zhuān)家，但并不了解什么叫做美妝科學(xué)。這個(gè)挑戰(zhàn)很容易解決，因?yàn)樗麄儊?lái)歐萊雅美妝科技創(chuàng)造營(yíng)就好，可以借此去找美妝企業(yè)做開(kāi)放創(chuàng)新或者共創(chuàng)類(lèi)的事情?！?/p>

在袁飛看來(lái)，歐萊雅此舉是在自發(fā)參與產(chǎn)業(yè)鏈的整合，“它有訂單、獎(jiǎng)金可以（向新興企業(yè)）提供，甚至有投資可以提供，這種方式整合起來(lái)比較受到市場(chǎng)認(rèn)可，能產(chǎn)生化學(xué)反應(yīng)，大家都愿意來(lái)參與”，東方美谷一部分新企業(yè)正是通過(guò)這種市場(chǎng)行為引來(lái)的，這使園區(qū)的產(chǎn)業(yè)鏈更加完善。

東方美谷核心區(qū)俯視圖 東方美谷供圖

從上述趨勢(shì)看到，原料研發(fā)在國(guó)內(nèi)涉及兩方面主體，一是化妝品企業(yè)自主研發(fā)，二是一批生物合成/生物技術(shù)企業(yè)正在涉獵/扎根化妝品原料賽道。二者一個(gè)位于中游，一個(gè)大部分位于上游，具備開(kāi)展合作創(chuàng)新的基礎(chǔ)條件。

并且，與國(guó)內(nèi)化妝品企業(yè)自主研發(fā)底子較薄的現(xiàn)實(shí)相比，這批生物技術(shù)企業(yè)多更關(guān)注技術(shù)成果轉(zhuǎn)化，其成長(zhǎng)搭上了宏觀層面發(fā)展生物技術(shù)的東風(fēng)，成為一個(gè)創(chuàng)新濃度較高的行業(yè)。如果國(guó)內(nèi)化妝品企業(yè)更多聯(lián)合這些新賽道企業(yè)的優(yōu)勢(shì)技術(shù)，也許有望大幅提高創(chuàng)新效率。

例如，伽藍(lán)集團(tuán)提到，為研發(fā)喜默因進(jìn)行了多年的菌株篩選，甚至遠(yuǎn)至太空和喜馬拉雅地區(qū)。相比之下，歐萊雅選擇直接與微生物平臺(tái)慕恩生物合作，慕恩之前雖未涉足美妝，但它擁有豐富的菌株庫(kù)可供試驗(yàn)[d2] 。歐萊雅的模式是否能減輕尋找菌株的難度，較伽藍(lán)研發(fā)喜默因的模式更有效率？這值得思考。

在園區(qū)角度，東方美谷也在盡力“撮合”企業(yè)合作。例如，新引進(jìn)的化妝品注冊(cè)備案服務(wù)站，本是用于行政類(lèi)的咨詢(xún)?！暗覀冞€希望能做出一些業(yè)務(wù)撮合的功能，比如化妝品企業(yè)到這邊，除了藥監(jiān)局政策咨詢(xún)之外，在大廳里也可以交流，我們也準(zhǔn)備了洽談的空間，盡量方便大家上下游合作”，袁飛表示，如果企業(yè)咨詢(xún)的問(wèn)題用市場(chǎng)手段可以更好解決，東方美谷也會(huì)做一些企業(yè)上的合作推薦。

“產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展是政府和市場(chǎng)相結(jié)合的行為，但肯定是市場(chǎng)去主導(dǎo)?！痹w強(qiáng)調(diào)。

盡管現(xiàn)下珀萊雅等國(guó)內(nèi)企業(yè)也在投資聯(lián)合生物技術(shù)企業(yè)，但整體看，國(guó)內(nèi)企業(yè)開(kāi)放創(chuàng)新的步子遲緩于海外巨頭。

一方面，國(guó)內(nèi)化妝品企業(yè)實(shí)力與海外巨頭有較大差距，產(chǎn)業(yè)鏈整合帶動(dòng)能力較弱，這是不得不承認(rèn)的現(xiàn)實(shí)約束。另一方面，海外巨頭在不乏技術(shù)支撐的情況下(如資生堂與哈佛醫(yī)學(xué)CBRC中心有著長(zhǎng)年合作)，依舊對(duì)中國(guó)創(chuàng)新企業(yè)保持高度敏銳、并主動(dòng)積極拉攏，分享地區(qū)技術(shù)發(fā)展紅利。

積極的創(chuàng)新意愿、敏銳的動(dòng)向跟蹤、開(kāi)放的創(chuàng)新觀念……本土美妝突圍，也許不止是一場(chǎng)產(chǎn)業(yè)鏈與技術(shù)的突圍，也是一場(chǎng)有關(guān)觀念的突圍。

本專(zhuān)題系列文章：

長(zhǎng)三角美妝突圍① |“能級(jí)之城”上海，總部經(jīng)濟(jì)加多極支撐

長(zhǎng)三角美妝突圍② | 一瓶護(hù)膚品如何在長(zhǎng)三角協(xié)同制造？

長(zhǎng)三角美妝突圍③ | 趟入深水區(qū)：原料自主研發(fā)漫漫之路

長(zhǎng)三角美妝突圍④ | 生物技術(shù)企業(yè)入局本土美妝“新內(nèi)卷”

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